ESG投資聽起來很讚,但真的能幫我賺錢嗎?

根據貝萊德 《“財富與你” 投資人意向調查2020》顯示70%台灣受訪者認為永續投資具有吸引力,只有30%的人真的認識它。

永續投資具吸引力,也是時下正夯的投資趨勢

永續投資有多吸引人?從下表顯示,從2014年至2019年,全球ESG專項基金資產管理規模成長七倍,且在大流行疫情之際,截至2020年5 月底,資產管理規模已高於去年創下的歷史最高水準,且無放慢跡象。無怪乎,有七成台灣人認為永續投資具吸引力。

永續投資具吸引力,也是時下正夯的投資趨勢

但是,調查顯示僅三成的投資人真的認識永續投資。想了解更多永續投資觀念嗎?兩大重點助您更加了解永續投資。

<重點一>永續投資是理念,ESG是分析工具

永續投資是一個理念,而ESG是用於辨別及制定具體永續投資方案的分析工具。所以,常聽到ESG投資,其實概念上,就是在談永續投資。

(本文前後所提及的ESG泛指環境(E-Environmental)、社會(S-Social)、公司治理(G-Governance))

ESG數據通常被歸類為“非會計”資訊,因為反映了傳統上未揭露於報告上,卻對真正企業價值的影響,例如員工的工作滿意度、客戶關係、甚至董事會決策是否透明等,可以用來評估企業可否投資。

<重點二>永續投資是將ESG觀點融入傳統投資流程,追求較佳的長期投資表現。

我們認為能夠展現優異永續投資特性的企業,有機會表現優於其他企業。如下表顯示, ESG股票指數近一、二、三、五年的累積報酬率優於傳統股票指數。

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貝萊德承諾所有的主動型投資組合,將於2020年第四季結束前全面執行ESG整合

至2020年底,所有主動型投資組合與投資策略,貝萊德集團將與客戶進行諮詢討論,進而全面實現ESG整合。這意味著在投資組合中,我們的基金經理人將審慎地管理ESG風險,並記錄相關因素如何影響其投資決策。截至4月30日,貝萊德所管理約5,600個主動型投資組合中,超過70%已符合上述條件。我們所有的主動型投資組合將於2020年第四季結束前全面實現ESG整合。

ESG基金建議

貝萊德ESG社會責任多元資產基金 (原名「貝萊德社會責任多元資產基金」) (基金之配息來源可能為本金)

全台灣第一檔從投資流程到基金名稱都導入ESG 概念的多元資產基金,有別一般多元資產基金,100% ESG 投資,挑選優質標的,為您打造攻守兼備的核心配置。