貝萊德環球資產配置基金

貝萊德環球資產配置基金

投資架構不受限,為多變的市場做好核心準備

投資架構不受限,展現平衡型基金的剛與柔

在今年以來市場劇烈波動前,投資人可能過去一直都認為,所謂的分散和平衡,就是增加不同資產類別的配置或是分散產業布局,而完全忽略了「不設限的投資策略」才是多元配置型的致勝關鍵。不設限投資策略不只能夠有助於抵禦風險,展現平衡型基金「剛」強的穩固核心,更能適時靈活調整投資配置,以「柔」軟多變的配置,抓住最佳投資機會。

為何投資本基金?

剛柔並濟,適合多數投資人

本基金布局有機會帶來高現金流的股票和分散投資多數股票來賺取超額報酬,並配置債券來獲取收益,更同時使用避險工具來降低投資組合波動。不管您是想要分散收益產品比重過高的投資組合、還是想要提高核心配置的多元化,甚至是否能在不犧牲報酬的前提下,降低投資組合的波動度,貝萊德環球資產配置基金剛柔並濟,能夠滿足多數投資人的需求。

投資組合哲學: 以相對較低的波動投資策略來幫助投資人持續投資多個市場

投資目的

並不保證一定會帶來正報酬。 多元化和資產配置可能無法完全保護您免受市場風險所影響。 本文所述的投資方法旨在控制風險,但無法完全消除風險。資料來源:貝萊德,截至2022年9月30日。基金之衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略,可能包括賣出短期選擇權買權操作,與其他股票型基金特性不同,在市場短線大幅上漲時,可能導致基金績效落後於市場之情形。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。

投資架構靈活不受限,適合全天候長期持有

貝萊德環球資產配置基金為投資組合不受限的多元投資組合,有能力彈性布局不同資產類別、產業、地區、市值和資本架構。結合總體經濟考量,由下而上的基本面研究,搭配由上而下的資產配置,布局各式各樣的機會。不只布局公開上市的證券,還搭配投資人無法直接投資的標的,例如:私募股權、IPO及股債做空。

有能力投資布局各式各樣的機會

投資架構不設限

資料來源:貝萊德,截至 2022 年 9 月底。本文所提及之有價證券僅供舉例說明之用,不代表任何金融商品之推介或建議,亦不代表基金未來投資。基金之衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略,可能包括賣出短期選擇權買權操作,與其他股票型基金特性不同,在市場短線大幅上漲時,可能導致基金績效落後於市場之情形。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 ( 詳見公開說明書或投資人須知 )。

專注標的價值面分析,可望提前因應多變市場

投資團隊不受市場消息干擾,不追逐熱度過高標的,專注價值面被低估的投資標的,隨時調整投資組合配置,為您掌握投資機會。

配置靈活調整

資料來源:貝萊德整理,資料截至 2022 年8 月31 日。本基金參考指標為:36% 標普 500 指數、24% 富時世界( 不包括美國) 指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16% 富時非美元全球政府債券指數。以上操作實例,僅供參考。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金為主動式管理基金,其投資分布會隨市場變化而調整。基金之衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略,可能包括賣出短期選擇權買權操作,與其他股票型基金特性不同,在市場短線大幅上漲時,可能導致基金績效落後於市場之情形。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。本文所提及之有價證券僅供

超過二十年的老字號多元資產基金,歷經市場多空歷練

秉持超過20年的初衷,從未改變,「以相對較低的波動,創造具競爭力的報酬」。自基金1997年成立至今,始終堅持此信念,為投資人累積長期投資成果。

基金淨值走勢

資料來源:貝萊德;晨星,2022 年 10 月 31 日。累積績效以 A2 美元累積股份為例,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

貝萊德環球資產配置團隊中除有4位資深基金經理人,還有多位專精於不同領域的研究專家,每日共同研擬最佳投資策略。結合貝萊德全球資源,如貝萊德智庫(BII)、Aladdin®與風險與量化分析(RQA)團隊等,為投資人打造全天候的平衡型基金。

投資團隊
投資團隊

資料來源:貝萊德,2022年8月31日。 *投資團隊負責人。