不可不知的另類投資

不可不知的另類投資

越來越多的投資者開始轉投另類資產,以追求獲利及收益成長,多樣化特性有別於傳統投資,實現投資理財目標。
什麼是另類投資?
另類投資主要分兩類。第一類為私募資產,例如私募股票、私募信貸、基礎建設以及私募房地產。與公開市場的股票及債券相比,另類投資較複雜且成交量較低,但是能為投資人獲得額外收益來源。第二類為對沖基金,主要在公開市場操作,採用多空及槓桿策略等非傳統工具。
什麼是另類投資?

收聽貝萊德另類資產投資長Jim Barry的訪談,了解為何新冠肺炎疫情衝擊有別於2008年全球金融危機造成的影響,以及未來可望出現的投資契機。

  • JIM BARRY:前所未有的市場環境,使我們的傳統投資方式面臨挑戰,但我們認為另類資產領域存在投資機會,能在我們客戶的投資組合內發揮重要的作用。我是貝萊德另類資產投資長Jim Barry。另類投資已成為不可或缺的投資工具,從過去十年來看,另類資產不再只是一種替代選擇,而是投資組合的核心配置。具體來說,隨著投資人致力提升回報、不斷提高收益及通過分散投資來平衡投資組合風險,他們對私募資產的需求大幅增加。從2007年至今,私募市場規模從2.5兆美元增至超過8兆美元,達到原來的3倍以上。但要獲得和投資這類長期非流動性資產涉及較為複雜的流程。突發的新冠肺炎疫情對經濟的影響以及造成的市場波動,凸顯另類資產(具體來說是私募市場)在提升投資組合抗跌性方面可發揮重要作用。為什麼私募資產較具抗跌性?從實際情況看,由於私募資產的財務波動性較小、不受市場情緒影響,而且被迫出售的風險較低,因此往往在投資層面具備更高的抗跌性。另一方面,由於每項私募交易的結構是針對特定情況而定,因此可通過預先設定來限制下行風險,或使現金流免受廣泛市場因素影響。另外,有些資產類別本身與市場因素的相關性較低,例如,風力發電或音樂版權。目前的市場環境為投資者帶來十多年以來最佳投資機遇。在全球金融危機後開始投資的私募市場基金創下有史以來最佳業績。鑑於該領域的成熟度和可投資資金情況,2020年的機會有所不同。然而,實體經濟面臨的實際壓力和錯位,使結構上更具防禦性的私募投資,利差回報高於同等流動資產。與全球金融危機時期相比,另一個重要差別是復甦步調不一。我們預期疫情會加快並推動經濟結構性轉變,導致不同經濟領域、行業和企業的發展走勢出現更大差異。投資經理要把握這種錯位帶來的機遇,必需具備強大的發起能力、業務觸角廣泛、嚴謹自律,且最重要的是要有嚴選優質資產的耐性,而貝萊德另類投資團隊完全具備這些特質,是客戶的理想合作夥伴。謝謝收聽。

貝萊德致力打造新一代另類投資平台

貝萊德可突破公開市場和傳統投資的局限,在房地產、基礎設施、私募股權、信用債、對沖基金和多元另類資產領域發掘理想的投資方案。我們致力以出色表現贏得客戶信任,成為得力的合作夥伴。貝萊德具備突出優勢,可滿足您在投資過程中的各種需求。

獲取優質投資機會
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貝萊德旗下330多名另類投資專業人員,藉由我們遍布全球2,000多名投資人員的觀點和專業知識來發掘理想投資機會。
高透明度
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我們使用先進科技構建更穩健的投資組合 – 我們每天分別通過Aladdin和eFront系統監測3,000個風險因素和45,000家私營企業動態。
全方位觀點
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我們可為您全面建構投資組合,並確保您了解另類資產對投資組合的影響。
嶄新的服務準則
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我們1,000多名專業人員致力於了解投資人的需求,並充分運用貝萊德具備的技能、規模和科技優勢,幫助您實現投資目標。

資料來源: 貝萊德。 另類資產平台及相關產品可能未經台灣主管機關核准,亦可能僅得銷售於特定類型之投資人。 MKTGH1020A-1369047

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