貝萊德社會責任多元資產基金
(原名「貝萊德多元資產基金」)
(基金之配息來源可能為本金)
加入ESG 讓核心資產更加有韌性

2020年經濟成長有望微幅反彈並帶動風險性資產,而伴隨各國刺激政策的暫緩,收益型資產持續扮演重要角色。值此之際,多元資產型基金將是進可攻、退可守的最佳夥伴。

此外,在貿易保護主義、地緣政治風險、美國總統大選等不確定性因素影響下,現在正是重新思考投資組合韌性的時刻。我們認為專注於永續投資,減低投資組合持股面臨的環境(E)、社會(S)及公司治理(G)風險,將有助提高投資組合韌性

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Paragraph-4,Multi Column Teaser-1,Paragraph-5
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排除營運風險較高之標的,降低潛在風險

具爭議之產業,營運風險相對高

具爭議之產業,營運風險相對高

(以菸草產業為例,該產業面臨潛在營運風險,如永續性疑慮、消費者習慣改變和
日趨嚴格的監管)

具爭議之產業,營運風險相對高

 

資料來源:貝萊德,截至2019/12/31。大盤以MSCI World Net Total Return Index (USD) 為例、菸草指數以MSCI World Tobacco Net Total Return Index (USD) 為例。

嚴選ESG評分較高之標的,增加投組韌性

優質ESG標的,較不受市場波動拖累

優質ESG標的,較不受市場波動拖累

優質ESG標的,較不受市場波動拖累

 

資料來源:貝萊德,截至2019/12/31。* ESG RATINGS 由MSCI 數據所決定。歐洲高品質策略以EUROPEAN QUALITY STRATEGY 為例、歐元藍籌股以EURO STOXX 50 INDEX 為例。

主題投資兩大特點

1. 提高投資組合多元性

  • 與傳統資產有較低的相關性
  • 跨地區和技術多樣化 :
風力發電
太陽能
水力發電

2. 更直接的社會責任影響力

  • 直接投資於營建工程資產而不是完工資產,除提高收益率外更能增加對環境的正面影響
  • 與聯合國永續發展目標 ( UN SDGs)之目標一致

本文所提及之有價證券僅供舉例說明之用,不代表任何金融商品之推介或建議,
亦不代表基金未來投資。資料來源:貝萊德,截至2019/12/31。

基金過去三年表現

基金過去三年表現

基金年度表現

基金年度表現

 

基金過去三年表現與基金年度表現之資料來源:晨星,截至2019 年12 月底,以歐元計價。晨星同類型基金以EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global 為例。累積績效以A2 歐元累積股份為例,按原幣資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

基金布局 (%)

基金布局 (%)

十大持股 (%)

十大持股 (%)

 

基金布局與十大持股之資料來源:貝萊德,截至2019 年12 月底。以上投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。