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本基金靈活配置股票、債券、另類資產及現金以應對不同市場環境,幫助投資人分散風險同時獲取多元化報酬。
2020 Q1:
新冠疫情加劇,調升公債部位、搭配期貨與選擇權避險,買進貴金屬ETF作為防禦資產。
2021 Q1:
預期通膨與殖利率上升、風險增加,故減碼公債並調降持債存續期間,另將公債轉移到對利率較不敏感的公司債與社會債券。
2022 Q1:
考量烏俄局勢下全球股市波動加劇,調降公債部位、出清貴金屬、增加現金部位
2023 Q4:
通膨降溫,預期各國央行升息周期將結束,精選成熟市場股票,並加碼受益於利率疲軟因素的週期性股票,例如美國半導體
資料來源:貝萊德,晨星,2019年1月19日至2023 年12 月31 日。以A2 避險美元累積股份為例,基金為主動式管理基金,其投資分布會隨市場變化而調整。基金之衍生性金融商品/證券相關商品投資策略,包括賣出短期選擇權買權操作,與其他股票型基金特性 不同,在市場短線大幅上漲時,可能導致基金績效落後於市場之情形。本文提及之有價證券及其衍生之商品僅供舉例說明之用,不 代表任何金融商品之推薦或建議,亦不代表基金未來投資。基金相關資訊、持股部位及特色均係截至資料製作當時之情況,並可能 更改。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險( 詳見公開說明書或投資人須知)。
針對特定趨勢且具投資機會的主題建置一籃子主題式投資組合,每個投資組合通常有30-60檔證券,以平均持有的方式投資,不會看好/看壞單一標的。
資料來源:貝萊德,資料截至2023年12月31 日。本文所提及之有價證券僅供舉例說明之用,不代表任何金融商品之推介或建議,亦不代表基金未來投資。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文所提及之投資資產或標的。
封閉式基金與 REITs 多半擁有較具吸引力的收益,較能為投資組合達到分散風險之效。
資料來源:貝萊德。截至 2023 年 12 月 31 日。本文所提及之有價證券僅供舉例說明之用,不代表任何金融商品之推介或 建議,亦不代表基金未來投資。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。本文所提及之有 價證券僅供說明之用,不代表任何金融商品之推介或建議,亦不代表基金未來投資。
資料來源:貝萊德、MSCI , 2023 年 12 月 31 日。*ESG 評級由 MSCI ESG決定。MSCI ESG評級的計算方式是將ESG品質得分直接反映到字母評級類別(例如:AAA=8.6-10)。ESG評級範圍從領先(AAA, AA)、平均(A, BBB, BB)到落後(B, CCC)。