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參考資訊
2024晨星最佳基金獎(台灣)
資料來源:晨星,統計至2023年12月31日。過去之績效不代表未來績效之保證。
第27屆傑出基金金鑽獎
資料來源:台北金融研究發展基金會、Bloomberg,統計至2023年12月31日。過去之績效不代表未來績效之保證。
2024理柏台灣基金獎
資料來源:Lipper,統計至2023年12月31日。過去之績效不代表未來績效之保證。
第8屆《指標》台灣年度基金大獎
資料來源:Benchmark,統計至2023/9/30。過去之績效不代表未來績效之保證。
2023基金得獎紀錄
註1. 資料來源:晨星,統計至2022/12/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
註2. 資料來源:台北金融研究發展基金會、Bloomberg,統計至2022/12/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
註3. 資料來源:Lipper,統計至2022/12/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
註4. 資料來源:Benchmark,統計至2022/9/30。過去之績效不代表未來績效之保證。
2022基金得獎紀錄
註1. 資料來源:晨星,統計至2021/12/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
註2. 資料來源:台北金融研究發展基金會、Bloomberg,統計至2021/12/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
註3. 資料來源:Lipper,統計至2021/12/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
註4. 資料來源:Benchmark,統計至2021/9/30。過去之績效不代表未來績效之保證。
2021基金得獎紀錄
註1. 資料來源:晨星,統計至2020/12/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
註2. 資料來源:台北金融研究發展基金會、Bloomberg,統計至2020/12/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
註3. 資料來源:Lipper,統計至2020/12/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
註4. 資料來源:Benchmark,統計至2020/9/30。過去之績效不代表未來績效之保證。
2020基金得獎紀錄
註1. 資料來源:晨星,統計至2019/12/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
註2. 資料來源:Lipper,統計至2019/12/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
註3. 資料來源:Benchmark,統計至2019/9/30。過去之績效不代表未來績效之保證。
評選標準
Benchmark 最佳表現基金獎單純根據 BlueOnion 基金資料庫中的質化數據進行評選。 此子集獎項能夠展示中長期切實成果而讓投資者無需面臨不必要風險的策略。每個類別中最佳表現基金的績效評估計算如下:
20% – 1 年 年化報酬率
25% – 3 年 年化報酬率
20% – 1 年 索提諾比率
25% – 3 年 索蒂諾比率
10% – BlueOnion ESG 評分
績效評估期間為2022年10月1日至2023年9月30日。
獲獎標準
在相同類別中排名第一百分位數(第1 位/100)的基金將榮獲同級最佳獎 (BEST-IN-CLASS)名銜。排名第二和第三百分位數(第2/100 位和第3/100位)的基金將獲授傑出表現獎 (OUTSTANDING ACHIEVER)名銜。
晨星分析師優選基金公司獎遴選方法
一、遴選範圍
只有在晨星基金研究評級或晨星 基金量化評級框架下獲得正面基金公司評級(高於平均或者最高評級)的基金公司,才能進入遴選範圍。遴選範圍內的基金公司亦需要有至少五檔基金在該頒獎的市場被核備銷售。
二、獎項提名及評選
遴選過程分為兩個部份: (1) 提名候選;以及 (2) 評選得獎基金公司。
1)晨星分析師優選基金公司獎的提名候選基於:
2) 得獎基金公司的評選通過以下程序完成: