最新觀點
聚焦具備股利收益、股利穩定與成長前景的優質個股,以獲取可靠的收益來源,並進一步加入選擇權操作,增加收益管道,在投資全球股票的同時,擁有較高收益機會。
資料來源:貝萊德,晨星,截至2022 年6 月30 日。上圖僅考慮報酬來源部分,未將避險所支付的選擇權潛在損失納入考量。
本基金之衍生性金融商品投資策略,包括賣出短期選擇權買權操作,與其他股票型基金特性不同,在市場短線大幅上漲時,可能導致本基金績效落後於市場之情形。股利與權利金收益佔全部收益比例將隨市場變化而變動。以上圖表比例僅供參考說明使用,不代表未來實際收益狀況,收益率不代表配息率,亦不代表報酬率
以系統化的方式,將基本面、市場情緒面及總經題材面的訊號,納入投資流程。篩選出投資訊號正面及股利表現優異的企業,並以低波動策略控制投資風險,使得投資人可以達成較低波動及較高收益兩個投資目標。
資料來源:貝萊德; 2022年5月底。上述包括內部投資限制並可能隨時更改而不予通知,投資策略請詳基金公開說明書。
透過股票、選擇權與期貨操作,以較低波動策略嚴謹控制市場風險,目標Beta 為全球股市* 的0.8 倍,面對市場持續震盪,可望同時達到風險控管及參與全球股市復甦的效果。不論1年、2年、3年及5年波動度皆低於同類型基金。
* 全球股市以摩根士丹利所有國家世界指數為代表,非本基金之參考指標。
資料來源:晨星,資料截至2022 年8 月底,同類型基金平均指晨星基金所屬分類為「EAA OE Global Equity Income」之基金平均。累積績效以A2 美元股份為例,按原幣(美元)資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。