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想當可口可樂、輝達、微軟、默克等龍頭公司(註1)的股東?除了直接買海外股票之外,也可以透過境外基金成為全世界優質公司股東,領取潛在收益,創造被動收入機會!
由於股票型基金風險報酬等級多屬RR4、RR5等級,若想要兼具收益機會及較低波動者,不妨選擇 「貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金)」,雖然是純股票型基金,但風險級別卻可以做到RR3等級。
因為該檔基金結合雙重收益來源及較低波動投資策略,一方面透過3%股息搭配4%權利金策略(註3),追求較高的收益機會;另一方面運用智慧數據管理波動度,透過選擇權與期貨的操作(註3),將β值控制為全球股市-MSCI世界指數(註2)的0.8,讓投資人追求較高收益機會之餘,波動度可望與傳統股六債四投組匹敵!
除了採用較低波動的投資策略,「貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金)」透過多元配置、大量持股,分散投資風險,持股檔數超過300檔,遠高於同類型基金的平均持股54檔;近1年的年化波動度僅為9.72%,低於持股檔數100檔以下的投資組合,讓投資人可以避免承受單一持股的上沖下洗,更輕鬆參與股市行情。
資料來源:貝萊德,晨星;2024/6/30。本文所提及之有價證券僅供舉例說明之用,不代表任何金融商品之推介或建議,亦不代表基金未來投資。同類型基金為根據晨星分類之全球股票收益型基金;同類型基金平均持股檔數不包含本基金。投資分布會隨市場變化而調整。
除此之外,「貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金)」也運用智慧數據作個股投資判斷,舉例來說,該檔基金模型使用的訊號一直對醫藥大廠諾和諾德(註)保持正面,隨著新型降血糖治療藥物GLP-1市場持續擴大,諾和諾德旗下減肥藥Wegovy、糖尿病藥物Ozempic大賣,都為該股帶來顯著正面訊號,且持續增強。
於是該檔基金自2023年初起加碼醫藥大廠諾和諾德,參與減肥藥市場行情。2024年諾和諾德在GLP-1相關產品的優異銷售帶動下,激勵股價在第一季上漲超過15%。
又如受到薪資成本上升及消費者面對抵押貸款壓力影響,接近2023年年底時,「貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金)」模型使用的基本面、市場情緒訊號,對於加拿大運動服飾品牌Lululemon(註)的訊號轉弱,並且預期第一季營收恐將下滑,故於2023年11月提早賣出Lululemon部位,避開今年股價重挫。今年Lululemon預期美國地區成長恐將放緩,下調全年利潤預期,股價在第一季下跌24%。
註1:本文所提及之有價證券僅供舉例說明之用,不代表任何金融商品之推介或建議,亦不代表基金未來投資。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
註2: MSCI世界指數非本基金指標, 上述包括內部投資限制並可能隨時更改而不予通知,投資策略請詳基金公開說明書。
註3:資料來源:貝萊德。資料日期 : 2024/8/31。以上圖像僅供舉例說明之用。本文所提及之有價證券及其衍生之金融工具僅供舉例說明之用,不代表任何金融商品之推介或建議,亦不代表基金未來投資。本基金之衍生性金融商品投資策略,包括賣出短期選擇權買權操作,與其他股票型基金特性不同,在市場短線大幅上漲時,可能導致本基金績效落後於市場之情形。股利與權利金收益佔全部收益比例將隨市場變化而變動。收益率不代表配息率,亦不代表報酬率。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。
觀察該檔前十大成分股都是名聞世界的龍頭公司,亦即配置該檔基金即為投資全世界。
資料來源:貝萊德,截至2024/7/31。本文所提及之有價證券僅供舉例說明之用,不代表任何金融商品之推介或建議,亦不代表基金未來投資。投資分布會隨市場變化而調整。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
本文為貝萊德行銷文宣 基金投資涉及一定程度之風險,建議投資人應一併審視自己的風險承受度及投資目的,再選擇最適合的投資標的。
標的名稱
簡介
Microsoft (微軟)
全球電腦作業系統龍頭、雲端服務大廠
Amazon (亞馬遜)
全球最大線上零售商之一
Apple
全球智慧型手機、平板電腦、消費性電子大廠
Nvidia (輝達)
全球設計和銷售圖形處理器為主的無廠半導體公司
Altria Group (奧馳亞)
美國菸草公司
Walmart
美國連鎖超市
Visa
全球金融服務公司
COCA-COLA (可口可樂)
美國飲料公司
BHP Group
世界最大的綜合礦業公司
Garmin
全球指標性GPS企業,生產航空、消費型電子產品
資料來源:貝萊德,截至2024/8/31。本文所提及之有價證券僅供舉例說明之用,不代表任何金融商品之推介或建議,亦不代表基金未來投資。投資分布會隨市場變化而調整。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。