貝萊德全球多元因子ETF組合基金

把手上雞蛋分裝成三個籃子,但運雞蛋的是同一台車,這樣算分散風險嗎? 股票、 高收益債、原物料,似乎只要景氣一差都會一起受到影響,我該怎麼做資產配置?

一分鐘認識本基金

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六大總體經濟因子可解釋大約95%的資產報酬表現

經濟成長
經濟成長
例如:股票、房地產、原物料
利率
利率
例如:全球抗通膨債券
通膨
通膨
例如:名目債券(公債)
信用
信用
例如:公司債、高收益債
新興市場
新興市場
例如:新興市場債券
流動性
流動性
例如:小型股
運用因子策略的資產配置流程風險管理

風格因子

除了有解釋不同資產間的報酬來源-總體經濟因子之外;還有另一種類別的因 子-風格因子(Style Factors),可解釋同一資產內,不同類型證券的報酬表現。

低波動
低波動
波動度較低的股票
品質
品質
資產負債表較優異的公司
價值
價值
評價相對便宜的公司
動能
動能
強勢上漲的股票
市值
市值
市值較小的公司

現在,用最潮的 iShares® ETF來實現
因子投資

Built by BlackRock

透過貝萊德旗下、 全球最大ETF供應商 iShares®獨特且多元 的ETF,充分感受 因子投資。

1
好有效率
一檔ETF連動一個指數,其成份股每天都查得到,交易日內可隨時買賣,兼具高透明度和高流動性
2
好有智慧
根據市況挑選不同風格的ETF,例如低波動ETF、價值型ETF,聚焦波動更低或者物美價廉的股票
3
好切實際
ETF具有費用相對較低的優點,在多變的市場中,精打細算更顯重要。

 

基金類型:開放式組合型 
計價幣別:新台幣/人民幣/美元
經理費率:0.85%
保管費率:0.14%
手續費率:最高不超過3%
保管銀行:玉山銀行
基金經理人:陳怡璇
海外投資顧問:BlackRock Investment Management, LLC
檔案下載: 公開說明書簡式公開說明書

資料來源: 貝萊德,2019年6月。全球最大ETF供應商之資料來源為彭博: iShares擁有1.7兆美元的資產規模並且超過36%的市佔率,2018年底。