2016

貝萊德全球投資人意向調查 追求財務自主 台灣年長女性有信心

台北,2016年3月7日─2016年國際婦女節的主題是「爭取平權(Pledge For Parity)」,近年來「女力崛起」也成為矚目話題。貝萊德最新全球投資人意向調查顯示,年齡介於50歲到60歲的台灣準退休女性對財務未來感正面的比例達到54%,高於台灣整體女性的46%,也接近台灣整體男性平均的56%,顯示台灣的準退休女性擁有更好的財務信心,更有機會達到財務自由與平權的理想。

貝萊德:亞太股票入息(本基金之配息來源可能為本金) 投資進化新趨勢全方位兼顧收益增值與財富成長

台北,2016年1月5日 - 貝萊德投信今天宣布,將於本月中募集新型態的海外股票入息基金─貝萊德亞太全方位股票入息基金(本基金之配息來源可能為本金),以低波動風險控管搭配選擇權操作的全新進化股票收益增值投資方式,掌握亞太(不含日本)地區的成長題材,讓台灣投資人得以因應美國升息後市場環境變化下,兼顧收益增值與長期財富成長的策略方案。

 

2015

貝萊德智庫2016年投資展望

亞太區,2015年12月10日 – 貝萊德智庫今日發表2016年投資展望報告,指出近年來推升全球資產價格的寬鬆貨幣供給浪潮已經到達頂峰,商業周期對風險資產明年漲勢能否延續,將舉足輕重。

 

2015貝萊德全球投資人意向調查出爐

台灣「準退休族」SMART理財 認真使用高科技、投資很YOUNG

台北,2015年11月25日 – 貝萊德最新2015年全球投資人意向調查(Global Investor Pulse Survey)顯示,台灣投資人對未來的財務狀況樂觀度為51%,而台灣「準退休族」對財務未來感到正面的比例更高,達54%,高於全球「準退休族的」52%,也高於台灣「千禧世代」的46%。

 

亞洲高收益債券 債券投資新主流

台北,2015年8月3日 – 全球金融市場變動劇烈,美國聯準會升息在即,貝萊德投信了解台灣投資人對收益的需求,以及對資產波動的憂慮,今(3)日宣布將在8月19日起開始募集貝萊德亞洲高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。貝萊德投信表示,亞洲高收益債券具有收益較高,改革成長動能較佳等優勢,勢將成為台灣投資人的債券投資新主流。

 

貝萊德為台灣投資人提供債券投資新選擇

台北,2015年7月22日 – 貝萊德投信今日宣布,已獲主管機關同意募集貝萊德投信第一檔新台幣計價之海外債券型基金--貝萊德亞洲高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),提供國人以較低波動風險,掌握亞洲高經濟成長所帶來的投資收益機會。

 

2015年下半年投資展望 - 貝萊德智庫

台北,2015年7月14日 – 貝萊德智庫(BlackRock Investment Institute, BII)今天發表2015年下半年投資展望報告指出,隨著美國貨幣政策刺激力道逐步減弱,生產力及企業獲利成長等基本面因素將再次成為主導投資表現的動力,而部分關鍵指標已經亮起紅燈。

 

SMART女人 SMART退休不是夢 - 貝萊德投資人意向調查

台北,2015年3月4日 – 3月8日國際婦女節的主題是「夢想成真」(Make it happen),貝萊德集團(BlackRock)最新的投資人意向調查也顯示,台灣有一群女性儲蓄與投資者正在實現自己的退休理財計劃夢想,稱之為SMART女性。貝萊德調查發現,SMART女性平均每年所得為新台幣969,000元,高於台灣女性平均的739,000元,而由於習慣儲蓄與投資,台灣的SMART女性平均擁有的家庭資產(註)達到13,249,000元,遠高於台灣女性整體的8,328,000元。

 

2014

台灣投資人想的跟做的很不一樣 - 2014年貝萊德全球投資人意向調查

台北,2014年11月19日 – 貝萊德集團(BlackRock) (紐約證券交易所代號:BLK) 第二年發布全球投資人意向調查,2014年的調查跨越歐、亞、美三大區域,訪問二十個市場、共27,500位受訪者 (註),規模更甚於2013的十二個市場與17,500位受訪者。在台灣,今年有1,000位受訪者,其中450位為可投資資產達新台幣300萬以上的「貴賓理財戶」。

 

台灣女性平均壽命再創新高  惟退休年齡偏早  建議從收益型商品著手

台北,2014年3月5日 – 根據內政部一月底最新公布的資料顯示,102年台灣女性的平均壽命達83.3歲,再創新高。但更值得注意的是,綜合OECD(經濟合作暨發展組織)以及台灣主計處的統計,台灣女性退休後平均約長達24年的時間,名列統計市場中前五名。

 

全球投資評論

全球投資評論

貝萊德集團全球首席投資策略師-孔睿思(Russ Koesterich)與您一同回顧每周全球金融市場發展。

得獎連連 備受肯定

2014貝萊德得獎紀錄

多年來,貝萊德在全球各地屢獲國際專業機構頒發多項大獎肯定。貝萊德堅信,透過結合我們對市場的洞察力、遍及全球的規模、自行研發的技術、分享資訊的文化,加上對風險管理的堅持,讓我們能在所有市場環境中創造佳績。

金 融友善服務專區
股票入息系列基金所稱之「入息」係指基金會使用符合其投資目標之衍 生性工 具/證券相關商品,以產生額外之收入。為獲取較一致性之配息收入,除股票投資之資本利得及股息收益外,賣出短期選擇權之已實現權利金收入亦屬於基金之配息 來源之一。基金之衍生性金融商品/證券相關商品投資策略,包括賣出短期選擇權買權操作,與其他股票型基金特性不同,在市場短線大幅上漲時,可能導致本基金 績效落後於市場之情形。為尋求一致地於該期間每月向股東分配股息,基金之配息可能由本金支出;惟上述配息政策並不表示配息固定不變。基金投資全球/亞太地 區股票市場,亦即基金投資人亦將承擔股票基金一般所應承擔之風險,不會因為衍生性金融商品/證券相關商品的操作而有所降低。此外,投資人應留意衍生性工具 /證券相關商品操作與本策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。

貝萊德證券投資信託股份有限公司獨立經營管理。台北市敦化南路二段95號28樓,電話:0223261600。貝萊德證券投資信託股 份有限公司獨立經營管理。台北市敦化南路二段95號28樓,電話:0223261600。本文所載之任何意見,反映本公司資料製作當時情況之判斷,可能因 其後的市場變化而調整。投資人不應視為投資決策依據或投資建議。基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之 最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢 預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資 人須知中。投資人可至公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 或境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 中查詢。 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險;其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計 體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。 當該基金投資地區包含中國大陸及香港,投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。依金管會規定,目前直接投資大陸證券市場之有價證券以掛牌 上市有價證券為限且不得超過境外基金資產淨值之10%。 高收益債券基金主要係投資於非投資等級債券,適合能承受高風險之非保守型 投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚 高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之 投資人。高收益債券之基金可能投資美國Rule 144A 債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產 30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。 (穩定)配息股份,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損;且基金進行配息前未先扣除應負擔之相 關費用。在未扣除費用之下支付股息,可產生更多可分配的收入。然而,從本金支付的股息可能等於投資人獲得部分原始投資金額回報或資本收益。所有支付股息均 會導致股份於除息日的每股資產淨值立即減少。有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於貝萊德網站,投資人可至https: //www.blackrock.com/tw查詢。收益分配金額由經理公司或基金董事決定,並預計定期檢視收益分配水準。惟如經理公司或基金董事認為有 必要(如市況變化足以對相關基金造成影響等)則可隨時修正收益分配金額,故每次分配之金額並非一定相同。 股票型基金主要配息來源為股票/證券相關商品投資之已實現資本利得、股息收益及已實現權利金收入等,其中股息收益之概況可由年化股息率而得。基金每月/每 年配息金額之決定是根據已取得之資本利得及股息收益等配息來源狀況,並考量基金經理人對於未來市場看法,評估預定之目標配息金額是否需調整,若本基金因為 市場因素造成資本利得及股息收益等配息來源狀況不佳,將可能調降目標配息金額,詳細配息情況請詳基金公開說明書或投資人須知之說明。 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。 申購手續費屬後收型之基金,手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付1.25%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加。 本文所提及之個股僅供說明之用,不代表任何金融商品之推介或建議,亦不代表基金未來投資。