投資也可以愛地球?

您是否想過,您的投資可能會加速冰山暖化造成地球哭泣,也可能可以減少空氣汙染促進永續發展?

根據貝萊德 《“財富與你” 投資人意向調查2020》 顯示,91%台灣受訪者希望投資也能對社會帶來正面影響。相信您也一樣,也希望能夠為這「社會」盡一份「責任」,但該如何做。

如何讓「投資愛地球」不淪為口號

我們提供「排除型」及「主動篩選型」策略以因應客戶的投資取向。「排除型」策略目的在排除ESG風險增加或違背投資人價值觀的企業或產業。「主動篩選型」策略注重加碼ESG指標表現良好的企業或產業,依據特定企業行為或企業對社會或環境的正面成果作出資產配置。

貝萊德ESG社會責任多元資產基金 (原名「貝萊德社會責任多元資產基金」) (基金之配息來源可能為本金)的投資策略為例:

  1. 基金首先排除9項具爭議性的產業,以及違反聯合國規範的產業
  2. 接著挑選MSCI ESG評級BBB以上之標的。根據MSCI的研究發現,ESG評級較高的公司,有較大的可能是基本面較好的公司,同時善盡社會責任,協助員工、客戶及社會建立正向的關係,有效穩健長期營運。
  3. 最後,加碼能為社會帶來顯著正面力量的主題式投資,如社會住宅與再生能源等。

三步驟打造 ESG 投資策略

三步驟打造 ESG 投資策略

社會責任的心,能否幫忙加薪?

根據晨星永續性評等結果,我們發現永續性分數名列前10% 的開放式基金表現大幅領先倒數10% 的基金。我們分析6,759 檔開放型基金在2020 年第一季的表現,並在各個晨星基金的類別當中,對比永續性分數位居前段班與後段班的基金表現。大致上,永續性分數名列前10% 的基金在2020 年第一季的報酬率都名列在同類型基金的前50%。同時間,永續性分數排名倒數10% 的基金在這段時期的表現幾乎墊底。為「社會」盡一份「責任」,還有機會獲得報酬,不做嗎?

不同永續性分數之各類型基金表現情況(2020 年第一季)
同一基金類型之中,永續性分數名列前10%、及倒數10% 之基金報酬率百分位排名與差距

第二步:立即行動,配置100%ESG標的

立即行動,配置100%ESG標的

貝萊德ESG社會責任多元資產基金 (原名「貝萊德社會責任多元資產基金」)(基金之配息來源可能為本金) 為全台灣第一檔從投資流程到基金名稱都導入ESG 概念的多元資產基金,且獨家三步驟打造ESG投資策略,為您打造核心投資組合。