創造收益動力之道

貝萊德系統分析環球股票高息基金

結合人工智能及專家卓見 致力成就更高收益

客戶經常提出的一個關鍵問題是 「人工智能如何幫助我們投資?」

我是貝萊德系統化主動型股票投資團隊基金經理Rui Zhao。 環球市場的股票數量眾多, 投資者要自行分析可謂極為困難, 從各樣來源的資訊中提取對那些公司的有用觀點, 例如公司的產品、盈利能力及增長前景等。 而這正是人工智能帶來的優勢, 亦是我們一直在貝萊德系統分析平台上使用人工智能作出分析及投資的原因。

我們早在2008年便開始使用人工智能, 建立基礎來累積所有的大數據, 並訓練機器來分析數據。 我們每天評估約五千隻證券, 不斷提升機器學習技術, 並持續改進訊號,藉此提高實現超額回報的效率。 這些訊號有助我們識別消費者中流行的產品, 例如獲網絡紅人推薦的產品, 並評估投資者情緒及社交媒體帖文, 範圍涵蓋不同平台及語言。 我們還能從與監管機構交換的企業文件中發現早期警示訊號, 這可能反映了對股東價值的潛在負面影響。 因此,透過在投資過程中使用人工智能, 我們務求更準確預測回報, 為客戶締造穩定收益潛力。

我們每天評估3,000多隻證券,不斷提升機器學習技術,並持續優化訊號,以辨識有望締造收益及領先表現的證券。

Rui Zhao
貝萊德系統化主動型股票投資團隊基金經理
  • 重要提示︰

    i. 貝萊德系統分析環球股票高息基金以盡量爭取高收入為目標。基金將不少於70%的總資產投資於環球股本證券,不受既定的國家或地區限制。

    重要提示︰

    i. 貝萊德系統分析環球股票高息基金以盡量爭取高收入為目標。基金將不少於70%的總資產投資於環球股本證券,不受既定的國家或地區限制。

    ii. 基金投資於股票,較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金賺取收入的投資策略或會減低基金資本增長的潛力以及將來的收入。

    iii. 基金需承受貨幣匯率風險、新興市場風險、對外資限制的風險、小型公司的波動性及流動性風險及包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險。

    iv. 5(G)股份類別在未扣除開支之下派付股息。6股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。

    v. 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。

    vi. 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。

    vii. 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

為何投資貝萊德系統分析環球股票高息基金?

Paragraph-1
Paragraph-2
Paragraph-3

實現持續收益

  • 超過10年的穩定收益表現
  • 通過分析大量另類及傳統數據,更準確地預估股票回報、收益回報及股息

比率

最近派息: 7.2% (A6美元類別,2024年9月30日

(A6股份類別旨在每月派息。派息率並不獲保證,亦非基金回報之準則。基金實際上可能從資本派付股息。注意重要提示iv1

最近6個月股息一覽-A6美元類別1

月份 年度化收益率
9/30/2024 7.16%
8/30/2024 6.95%
7/31/2024 7.13%
6/28/2024 7.12%
5/31/2024 7.28%
4/30/2024 7.46%

運用人工智能更有效地篩選股票

技術突破

  • 評估800多個數據信號,以發掘提高收益及締造領先表現的投資機會
  • 結合實時數據、人工智能及專家見解,精選並投資於高收益、低風險的股票

在波動市況下力求保障回報

方向

  • 超過200人組成的投資團隊不斷優化投資方針,捕捉投資新機會
  • 運用創新策略,化波幅為收益機遇

獲享殊榮的投資方案

憑藉貝萊德系統分析環球股票高息基金的優異表現,貝萊德榮獲最佳基金供應商 — 股票收益2

Asian Private Banker 資產管理卓越大獎2025 最佳基金供應商 – 股票收益

以系統化投資創造收益動力

系統化投資﹙亦稱為量化投資﹚結合大量數據分析、投資專家知識以及先進電腦模擬技術。透過系統化投資方針,我們能更有效評估公司及其盈利能力,並更準確預測股票及收益回報。

貝萊德系統分析環球股票高息基金運用人工智能科技,旨在為投資者實現低波幅及穩定收益。

以獨到的視角重新探索世界

想像一下世界上有多少數據,而數據量如何迅速增長。2022年,Amazon.com的每月平均流量達31.6億次,阿里巴巴的電子商貿銷售額超過940億美元。在每一分鐘,WhatsApp產生約9700萬則訊息,Youtube增加約500小時的影片,各種數據亦不斷增加。

有趣的是,我們想要的不只是數據或資訊。相反,我們想了解數據背後的意義及其重要性,並運用所得出的洞見來預測結果。

貝萊德的系統化投資平台已深入分析數據超過35年,並一直致力創新、創造及改革。我們的多元化團隊由200多名金融專才、學者及數據科學家組成,結合人類及機器的優勢,以嶄新方法締造與別不同的回報。

團隊運用人工智能及機器學習等尖端科技來分析800多個數據信號,每天大規模分析數以千計的證券,以及當中的基本因素、市場情緒、宏觀主題及ESG特性。同時,團隊亦能以單靠人類無法實現的速度及效率結合並分析傳統與非傳統數據來源。

系統化投資在現實世界中如何實行?

自2007年以來,我們一直在運用自然語言處理技術,從監管文件、新聞文章、券商報告、社交媒體及其他文本來源,大規模收集關於公司前景的即時及細緻觀點。

例如,我們的模型能透過情緒分析來識別早期投資信號,追蹤文件內的正面及負面詞語的數量,並根據詞語數量給予整體情緒評分。

當然,我們的方法亦不斷進步。我們現在應用了類似ChatGPT,基於Transformer模型的大型語言模型,能夠處理句子中的詞語等長序列元素,能夠分析每個詞語之間的關係,並聚焦最關鍵的重點。

而語言並不構成障礙,因為我們的模型能夠「閱讀」7種主要語言的文本,這使我們同時能融會和了解當地背景。

另一個由人工智能帶來的超額回報來源或來自實體世界。我們能使用人工智能作為工具來整合及分析特定位置的數據——例如手機的GPS信號等,可用來掌握消費者流量的數據。我們亦可以追蹤整個國家的貨車運輸路線,因為交通流量的增加可能是公司基本因素改善(例如未來銷售額)的替代指標。

人工智能和數據的普及亦有助我們深入了解企業的意向及宏觀環境。例如,我們追蹤美國數以百萬計的網上招聘廣告,以評估公司的健康狀況,或根據其所招聘的技能來確認公司未來的目標增長領域。同時,招聘速度亦可反映公司、行業或國家層面的經濟活動。

然而,儘管有上述前景,機器亦不會完全取代人類。投資專家的見解及分析仍然關鍵,基本及傳統資訊仍發揮著重要作用。我們將此稱為人機合作的投資方法。

Investing evolved

人機合作 革新投資

以獨到的視角重新探索世界

想像一下世界上有多少數據,而數據量如何迅速增長。2022年,Amazon.com的每月平均流量達31.6億次,阿里巴巴的電子商貿銷售額超過940億美元。在每一分鐘,WhatsApp產生約9700萬則訊息,Youtube增加約500小時的影片,各種數據亦不斷增加。

有趣的是,我們想要的不只是數據或資訊。相反,我們想了解數據背後的意義及其重要性,並運用所得出的洞見來預測結果。

貝萊德的系統化投資平台已深入分析數據超過35年,並一直致力創新、創造及改革。我們的多元化團隊由200多名金融專才、學者及數據科學家組成,結合人類及機器的優勢,以嶄新方法締造與別不同的回報。

團隊運用人工智能及機器學習等尖端科技來分析800多個數據信號,每天大規模分析數以千計的證券,以及當中的基本因素、市場情緒、宏觀主題及ESG特性。同時,團隊亦能以單靠人類無法實現的速度及效率結合並分析傳統與非傳統數據來源。

系統化投資在現實世界中如何實行?

自2007年以來,我們一直在運用自然語言處理技術,從監管文件、新聞文章、券商報告、社交媒體及其他文本來源,大規模收集關於公司前景的即時及細緻觀點。

例如,我們的模型能透過情緒分析來識別早期投資信號,追蹤文件內的正面及負面詞語的數量,並根據詞語數量給予整體情緒評分。

當然,我們的方法亦不斷進步。我們現在應用了類似ChatGPT,基於Transformer模型的大型語言模型,能夠處理句子中的詞語等長序列元素,能夠分析每個詞語之間的關係,並聚焦最關鍵的重點。

而語言並不構成障礙,因為我們的模型能夠「閱讀」7種主要語言的文本,這使我們同時能融會和了解當地背景。

另一個由人工智能帶來的超額回報來源或來自實體世界。我們能使用人工智能作為工具來整合及分析特定位置的數據——例如手機的GPS信號等,可用來掌握消費者流量的數據。我們亦可以追蹤整個國家的貨車運輸路線,因為交通流量的增加可能是公司基本因素改善(例如未來銷售額)的替代指標。

人工智能和數據的普及亦有助我們深入了解企業的意向及宏觀環境。例如,我們追蹤美國數以百萬計的網上招聘廣告,以評估公司的健康狀況,或根據其所招聘的技能來確認公司未來的目標增長領域。同時,招聘速度亦可反映公司、行業或國家層面的經濟活動。

然而,儘管有上述前景,機器亦不會完全取代人類。投資專家的見解及分析仍然關鍵,基本及傳統資訊仍發揮著重要作用。我們將此稱為人機合作的投資方法。

Investing evolved

人機合作 革新投資

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iFAST Financial (HK) Limited Nanyang Commercial Bank Ltd OCBC Wing Hang Bank Limited
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