可持續投資

可持續投資

何謂可持續投資?

可持續投資旨在持續提升投資表現,根據該理念篩選的企業可從容應對全球所面臨的嚴峻挑戰,長遠而言最具增長潛力。可持續投資可促進企業持續改善營商模式,並形成一種發展趨勢,鼓勵更多人共創美好未來。

把傳統投資方針與環境、社會及管治(ESG)投資觀點相結合,無論是環球機構投資者或個人投資者均可運用可持續投資方針實現投資目標。

 


 

2020年的可持續發展趨勢是什麼?

貝萊德全球可持續投資主管 Brian Deese 闡述在金融投資中考量可持續發展相關風險的重要性。

可持續投資規模不斷擴大

近年來可持續投資專項策略管理的資產規模快速增長且並無減慢跡象。

蓄勢待發
ESG基金的資產管理規模不斷增長(2010年至2019年)

ESG基金的資產管理規模不斷增長(2010年至2019年)

資料來源: 貝萊德智庫,數據來自國際貨幣基金組織,2019年6月。註:數據根據國際貨幣基金組織職員使用彭博財經數據計算所得。2019年年初至今數據截至6月。圖表僅顯示全球ESG專項基金的數據。

有何因素推動可持續投資增長?

發掘可持續投資機遇的投資者數目不斷增加,且更趨多元化,部分原因如下:
Financial
投資者對企業的要求提高,著手物色更多元化的可持續投資方案
Choice
監管機構及各地政府更注重將可持續發展要素融入投資資訊及決策流程
Risk
越來越多投資者認同ESG研究與分析有助識別投資風險及賺取超額回報

如何進行可持續投資

我們對可持續投資專項產品與融入可持續發展相關數據或觀點的現有投資流程作出明確區分。

目前投資者可選擇的可持續投資專項產品種類非常廣泛。貝萊德因應客戶的投資取向,提供排除型及進取型策略。

  • 排除型” 策略旨在排除ESG風險增加或違背資產擁有者價值觀的若干企業或行業。
  • 進取” 策略注重增持ESG指標表現良好的企業或行業,依據若干企業行為或既定的正面社會或環境成果作出資產配置。

納入ESG因素是指不論策略的投資授權是否涉及可持續投資,均將ESG資訊作為投資決策考慮因素,以提升風險調整後回報。雖然可持續投資並無通用方案,但貝萊德認為應與旗下所有基金經理共享相關研究成果、數據及觀點,致力透過共同合作改進所有投資活動流程。

不同的可持續投資風格

為何選擇貝萊德的可持續投資方案?

貝萊德的可持續投資方案涵蓋多個整合傳統投資方針與環境、社會及管治(ESG)投資觀點的策略,旨在獲取理想的長期風險調整後回報。

我們致力讓客戶清晰了解可持續發展相關議題如何影響風險及長期財務表現。

清晰觀點
清晰觀點
就ESG相關議題如何影響風險及長期回報形成最清晰的觀點
納入流程
納入流程
將可持續發展相關觀點及數據納入貝萊德不同資產類別及投資風格的投資流程
提供方案
提供方案
致力提供可持續投資方案,協助客戶實現財務目標

貝萊德的可持續投資方針

貝萊德的目標是讓更多人享有財務幸福感。

作為大型投資者,我們有能力且願意肩負責任,監察所投資企業,並在認為有助維護客戶利益時,與這些企業進行有建設性的私下溝通。貝萊德的投資盡責管理工作,包括直接與企業溝通及參與投票,促進企業顧及我們客戶的利益,締造長期可持續的增長及回報。

我們肩負客戶的委託,致力不斷創造佳績,因此我們亦注重貝萊德能否長期取得可持續的穩健表現。這令我們高度關注對貝萊德及其僱員以及我們與客戶生活及工作所在地社區造成實際可量化長期影響的環境、社會及管治議題。

發掘更多資訊

納入環境、社會及管治(ESG)因素

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(僅提供英文版本)