黃色背景上的三卷彩色膠帶
提升財富價值之路

貝萊德環球靈活策略股票基金

精選投資出類拔萃的企業,以期望實現卓越表現及長期資本增長
  • 重要提示:

    • 本基金力求實現長期資本增長。基金將其至少80%的總資產投資於在全球已發展市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券及股票相關證券(即美國預託證券(ADR)及環球預託證券(GDR))。

    重要提示:

    • 本基金力求實現長期資本增長。基金將其至少80%的總資產投資於在全球已發展市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券及股票相關證券(即美國預託證券(ADR)及環球預託證券(GDR))。投資決策是基於按個別公司所作的研究,以識別及挑選投資顧問認為具有可行的競爭優勢及產生可觀的長期資本增長潛力的股本證券。基金的投資組合預計是集中的(即與其他基金相比,預計持有相對較少的股票),但不保證情況總是如此。
    • 基金投資於股票,較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金投資預計集中於較少而比重較大的股票及全球若干已發展市場,因此與較多元化的投資相比,其波動性或會較高。
    • 基金需承受貨幣匯率風險、中小型公司的波動性及流動性風險及人民幣計值類別的貨幣兌換風險。
    • 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
    • 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
    • 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

優秀企業主導市場的時間長達數十年,而非僅僅數個季度。因此,進行長線投資時,忽視市場雜音並著眼於公司基本因素可能是明智之舉。

觀看影片,了解靈活的股票投資如何透過識別具有高可持續回報潛力的公司來幫助實現長期資本增長。(僅提供英文版本)

為何選擇靈活策略

  • 01

    不受基準指數影響

    我們避免受制於人為基準指數,因這些基準指數無法在當前環境下準確反映高增長與低增長企業之間的差異。

  • 02

    專注於基本因素

    我們關注的不是投資因子、行業權重、國家權重或短期前景,而是決定公司長期表現的獨特業務實力及其再投資機會的規模。

  • 03

    長期投資方針

    我們旨在給予投資充足時間實現複利增長,同時避免被短期投機分散注意力。

為何選擇貝萊德環球靈活策略股票基金?

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締造領先表現及增長的嶄新途徑

高確信度的長線投資組合,投資於少數能夠長期維持強勁回報並實現複利效應的公司。

本基金旨在

Magnifier
發掘能夠在十年間維持高回報的罕有公司
Target
精選其中少數公司,以發揮個別股票的最大效果
Clock
給予公司充足時間實現複合盈利

透過選股實現超額回報

我們的篩選標準由四個關鍵屬性主導,我們認為這些屬性反映了實現長期複利效應的潛力。我們通常同時投資20至30間公司,我們認為這做法提供了足夠的分散投資優勢,能夠構建強韌基本面的投資組合,同時配置規模較大的持倉,以發揮個別股票的最大效果。

我們尋找具備以下屬性的企業:

Diamond
穩固的市場地位
即使擁有無限資本亦無法複製的獨特業務。
Balance shapes
結構性利好因素
提供具未來增長空間的潛在市場機會。
Trends arrow
高回報
長期將現金流再投資並實現複合收益的高利潤企業。
People
強大的管理團隊
財務保守,投資充足,審慎管理過剩現金流以維持獨特業務產生的回報。

領先的投資團隊

基金由一支往績出色、能夠產生超額回報的策略性股票團隊管理。基金經理Alister Hibbert及Michael Constantis合共擁有近50年的投資經驗。團隊充分運用貝萊德遍佈全球公開及私募市場中各資產類別的投資觀點,提供透過與世界各地公司互動而得出的實時見解。我們認為,此優勢在管理靈活股票投資組合時至關重要,有助發掘新的投資機會,並識別出可能影響現有持倉的障礙或結構性變化的潛在來源。

環球靈活策略如何有助改善投資組合

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核心股票持倉
我們僅投資成熟且經過驗證的企業,投資組合的至少50%為防守型公司。
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獨特的衛星持倉
真正主動且不受基準指數影響的方法,能有效運用客戶的風險預算。
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個股替換
無視短期市場雜音,專注於公司的長期盈利能力。