你的投資有「三倍券」嗎?

眾所期待的三倍券終於要在7月1日開放預購了 ! 三倍券不但提供了「預付一千,實拿三千」的超級好康,而且適用範圍從夜市到百貨公司都廣納其中,滿足了民眾小確幸的消費需求。

投資基金當然不能保證「三倍奉還」,但是有沒有一檔基金,有機會一次滿足投資人的三種重要需求 : 涵蓋多元化的資產類別、在市場震盪期間降低投資組合的波動風險、還能在投資的同時對長遠的社會發展有所助益?答案是 : 有 !

貝萊德社會責任多元資產基金(基金之配息來源可能為本金)

是一檔涵蓋股票、債券與另類資產的全方位多元資產基金,投資組合具備以下三大特色 :

  • 多元選股拚成長-股票部位結合了大數據選股與經理人判斷,廣納股市投資機會;
  • 高評等債降波動-固定收益部位裡的成熟市場公債佔比逾80%*,抵禦市場震盪;
  • 社會責任E.S.G.-將環境(Environmental)、社會(Social)、公司治理(Governance)三大因子納入投資流程,打造一個兼具永續理念與成長潛力的投資組合。
貝萊德社會責任多元資產基金(基金之配息來源可能為本金)

簡單來說,這檔基金不僅能參與股市行情,還搭配了成熟市場公債作為緩衝,納入了另類資產來分散風險,不僅有助於保持長期績效穩定,而且能因應不同的景氣週期階段,採取最適化的資產配置。

所以,在幫你的荷包準備三倍券的同時,別忘了也幫你的投資組合準備一檔攻守兼備的多元資產基金,讓貝萊德的專業團隊替你做好資產配置,鞏固你的投資核心 !

社會責任好重要,多元資產固核心

本基金表現相對同類型基金優異

三個月 六個月 一年 兩年 三年
累積總報酬 4.3 2.43 11.26 16.24 22.24
同類型平均 -2.8 -5.6 0.8 0.6 4.1
基金排名 1/23 1/23 1/23 1/23 2/23

資料來源:晨星;資料截至:2020年05月31日。同類型基金,臺灣核備之EAA OE USD Moderate Allocation。累績績效以A2避險美元累積股份為例,按原幣資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

資料來源:貝萊德,2020年6月30日