若是近期有密切關注國際財經新聞的投資人肯定會發現,除了「通貨膨脹」以外,最常出現的關鍵字絕對非「美國升息」莫屬,而聯準會下一步的動向如何更是緊緊牽動著全球市場無數的眼光。
伴隨著升息循環的正式啟動,未來利率持續上升的預期,也恐怕將使得債券價格面臨更大的下跌風險,而出現了今年以來不論非投資等級債、投資等級債、甚至公債皆受到利率風險影響而全面下挫的反常情況。
因此在當前債券市場受利率風險壟罩的態勢之下,如何在升息浪潮之下維持整體資產組合強勁的現金流來面對波動,儼然成為所有投資人共同面對的一道難題,有沒有更好的方式有機會同時降低利率風險並且增強收益水準呢?
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金)聚焦前景出色具備股息成長潛力的高股息個股並且賣出選擇權權利金獲取收益機會,雙管齊下的方式為投資人創造更多元的收益來源。協助投資人在市場震盪時保有優質收益機會作為支持,並有較高機會避免單純透過債券創造利息而承擔過多的利率風險,可望協助投資人抵禦市場波動,在低位進行加碼等待行情到來。
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金),本基金透過賣出大盤指數的選擇權買權來取得權利金收入,從下圖中可觀察到權利金的年化收益率平均約4%,配息來源除了股息以外能得到進一步增加。
資料來源:貝萊德;2022/6/30。以上圖像僅供舉例說明之用。本文所提及之有價證券及其衍生之金融工具僅供舉例說明之用,不代表任何金融商品之推介或建議,亦不代表基金未來投資。本基金之衍生性金融商品投資策略,包括賣出短期選擇權買權操作,與其他股票型基金特性不同,在市場短線大幅上漲時,可能導致本基金績效落後於市場之情形。股利與權利金收益佔全部收益比例將隨市場變化而變動。收益率不代表配息率,亦不代表報酬率。
基金投資涉及一定程度之風險, 建議投資人應一併審視自己的風險承受度及投資目的, 再選擇最適合的投資標的。