怎樣的公司能拿下ESG最高評等?

答案可能和你想的不一樣

ESG是環境(Environmental)、社會(Social)、公司治理(Governance)的英文縮寫,所以談到ESG,很多人直覺會想到的是環境保育或社會議題相關的公司。

倘若,有一間公司從2016年以來連續五年得到MSCI給予的ESG AAA級最高肯定,你會想到是科技巨頭-微軟嗎?

MSCI的報告指出,微軟與其他軟體服務公司相比,在「公司治理」、「人才培育」、「資訊安全與個人隱私」、「環保科技的創新開發」、「貪腐醜聞與政治風險」這五個項目的表現都相對突出,所以能奪得AAA級最高肯定。

根據MSCI的研究發現,ESG評級較高的公司,很有可能也是基本面較好的公司。所以公司參與ESG的倡議與發展,不僅是一種善盡社會責任的方式,同時也可能幫助公司建立與員工、客戶、投資人更深厚的關係,讓長期營運更為穩健。

(資料來源:貝萊德,2020722日。本文所提及之有價證券僅供舉例說明之用,不代表任何金融商品之推介或建議,亦不代表基金未來投資。)

貝萊德社會責任多元資產基金(基金之配息來源可能為本金)

是全台灣第一檔ESG多元資產境外基金1,只投資MSCI ESG評級BBB級以上的公司,將九大類爭議性的產業或公司排除在投資組合以外,而且會額外加碼社會住宅、再生能源等特定優質標的。

對我們投資人來說,投資這樣一檔具備「ESG」觀點的基金,不僅能促進企業改善經營模式、是一種透過投資行為來實現社會影響力的方式,而且這些基本面較佳的公司,財務風險也往往較低,因此更能應對各種嚴峻挑戰,股價表現當然也可望更具韌性 !

貝萊德社會責任多元資產基金(基金之配息來源可能為本金)

社會責任好重要,多元資產固核心

基金績效表現如下

三個月 六個月 一年 兩年 三年
累積總報酬 9.3% 3.1% 9.5% 17.3% 24.0%
同類型平均 10.1% -5.8% -1.1% 2.6% 5.9%

資料來源:晨星;資料截至:2020年06月30日。同類型基金,臺灣核備之EAA OE USD Moderate Allocation。累積績效以A2避險美元累積股份為例,按原幣資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。