投資人下半年關心的五大問題?

Q1:請問下半年市場看法為何?

整體而言,新冠肺炎疫情的衝擊,將在未來改變社會、經濟及金融走勢,為適應新的格局,建議現在要留意三大重點

請問下半年市場看法為何?

Q2:請問下半年針對新冠病毒對於投資市場影響的因應?

全球環境在改變,應審視策略性(長期)以及戰術性資產配置,而非僅微調非核心配置。以下為股票、信用債及政府債券看法,更多內容,請前往2020年下半年全球投資展望

請問下半年針對新冠病毒對於投資市場影響的因應?

Q3:請問下半年各個投資標的的看法,是否有特別看好或看壞的資產?

整體而言,看好信用債及永續發展產業,上調品質因子的加碼比重。更多內容,請前往2020年下半年全球投資展望

請問下半年各個投資標的的看法,是否有特別看好或看壞的資產?

Q4:下半年投資市場核心配置基金的投資建議

新冠疫情對金融市場之衝擊與金融海嘯時狀況不同,只要病毒存在尚未有疫苗可對抗病毒,即代表疫情尚未結束,市場則可能會持續震盪。建議投資人須具備風險意識,才能持盈保泰。

核心配置建議: 貝萊德社會責任多元資產基金(基金之配息來源可能為本金)

本基金特色: 多元資產固核心,社會責任好重要

  • 優勢1:結合大數據及經理人專業判斷的多元選股方式,可發掘市場潛在機會。
  • 優勢2:在固定收益配置方面精選優質資產,降低投資組合波動度,在市場空頭時有機會抵抗逆風。
  • 優勢3:將環境 (E) 、社會 (S) 、公司治理 (G)三大因子納入投資流程。

績效表現

三個月 六個月 一年 二年 三年
累積總報酬 9.3% 3.1% 9.5% 17.3% 24.0%
同類型平均 10.1% -5.8% -1.1% 2.6% 5.9%

資料來源:晨星;資料截至2020年6月30日;同類型基金,台灣核備之EAA OE USD Moderate Allocation。累積績效以A2 避險美元累積股份為例,按原幣資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

Q5:下半年投資市場戰略性基金建議

戰略配置建議: 貝萊德世界科技基金

本基金特色:  洞悉全球脈動,掌握科技投資趨勢

優勢:聚焦具創新性的5G、雲端、AI等長期趨勢、不只投資大型龍頭股,更著重發掘明日之星;投資布局不重押美國,而是立足美國放眼世界,未來可望找到新興市場的下一個Amazon或阿里巴巴。

(備註:本文所提及之有價證券僅供舉例說明之用,不代表任何金融商品之推介或建議,亦不代表基金未來投資)

觀察其業績表現,無論短中長天期之表現皆為同類型基金的前四分之一。

三個月 六個月 一年 兩年 三年
累積總報酬 41.5 30.1 43.8 59.9 125.4
同類型基金平均報酬1 31.9 16.4 30.3 39.9 76.4
四分位 1 1 1 1 1

資料來源:晨星,2020年6月30日。累積績效以A2美元股份為例,按原幣資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。同類型基金以台灣核備銷售晨星EAA OE Sector Equity Technology組別為例。 1本基金晨星分類為” EAA OE Sector Equity Technology”,在台核備之同類型基金有17檔,資料截至2020年6月30日。 基金成立於1995年3月3日。四分位排名是以百分位排名大於0且小於等於25為第一區間,大於25且小於50為第二區間,以此類推