你家還有口罩嗎?

每個人使用口罩的習慣都不相同,疫情爆發以來,有些人只要離開家門就一定要戴口罩、有些人則是能不戴口罩就不戴口罩。無論你對於戴口罩的「偏好」為何,你的家裡是不是多少會保留個幾片口罩,以確保在需要時可以拿來保護自己的健康呢?

對投資人而言,政府公債部位就像是投資組合裡的口罩。核心資產裡若能持有一定比重的政府公債,就能在市場出現突發狀況時,擔任抵禦市場震盪的關鍵角色。

貝萊德社會責任多元資產基金(基金之配息來源可能為本金)

在今年市場急遽動盪的期間,本基金的政府公債部位就從一月的32%、一路拉高到三月的40%,讓政府公債發揮防禦功能,緩衝了投資組合的波動 !

當然,一檔好的多元資產基金,除了投資傳統的股債資產之外,最好還能彈性運用不同的投資工具來提高投資效益。所以,本基金在今年第一季還透過期貨與選擇權執行避險、買進黃金與白銀ETF作為防禦資產、並且建立了「新型態消費類股」部位,投資遠端辦公、線上服務等能受惠於「後疫情時代」的一籃子股票,讓投資組合在抵禦波動的同時,也能積極參與關鍵產業的成長潛能。精準掌握市場脈動,展現多元資產的投資優勢。

貝萊德社會責任多元資產基金(基金之配息來源可能為本金)

社會責任好重要,多元資產固核心

本基金表現相對同類型基金優異

三個月 六個月 一年 兩年 三年
累積總報酬 9.3% 3.1% 9.5% 17.3% 24.0%
同類型平均 10.1% -5.8% -1.1% 2.6% 5.9%

資料來源:晨星;資料截至:2020年06月30日。同類型基金,臺灣核備之EAA OE USD Moderate Allocation。累積績效以A2避險美元累積股份為例,按原幣資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

資料來源:貝萊德,2020年7月9日