一艘小船在森林旁平靜的水面上划行
貝萊德永續投資

2020年貝萊德全球永續投資調查

2020年初,貝萊德制定了一系列措施,讓永續投資成為我們投資策略的一個重要組成部份。我們相信,認識永續發展相關議題對於長期投資表現相當重要,因為這是個推動著我們投資行為的理念。全球擁有數兆美元資產的資產家們也秉持相同的理念,為投資領域帶來了結構性轉變,帶動資金流入永續性資產。

為了加深對這方面的理解,在2020年中我們訪問了全球客戶,以了解永續投資所面臨的主要挑戰,以及哪些範疇可促進其發展。我們藉此探究新冠疫情怎樣影響這個轉變,以領域的創新可以促進永續投資。這次研究的受訪者包括來自27個市場的425名投資者,涉及資產管理規模約為25兆美元。

受訪者意見

永續投資成為新常態
超過半數(54%)的全球受訪者認為,永續投資對於投資過程和投資結果十分重要。 區域差異是投資人評估永續發展的關鍵,儘管永續發展在EMEA(歐洲、中東和非洲)地區已經成為新常態,但亞洲和美洲地區的受訪者對永續發展的認知似乎還處於早期階段。
空中俯瞰人群在綠化公園散步及休憩
資產配置的轉變
受訪者計劃在未來五年內將永續性資產規模增加一倍,意味著永續性資產配置的平均佔比將從目前的18%增至2025年的37%。全球新冠肺炎疫情似乎並未阻擋這一轉變,只有3%的受訪者預期會因為疫情而延後永續投資的進度。
一位滑雪者從陡峭的雪坡上滑行而下
數據品質的挑戰
53%的全球受訪者認為,「環境、社會和公司治理(ESG)數據與分析的品質或可應用性參差不齊」是深入或廣泛實踐永續投資的最大障礙,此障礙較其他障礙的比例更高。
一人走木製小橋度過湍急的河流
氣候變遷相當關鍵
在比較對 ESG 三大因素的關注度時,88%的全球受訪者將環境列為當前最核心的考慮因素,這反映了氣候變化的風險已經迫在眉睫。
一人在白淨的沙灘上散步
全方位投資組合建構策略
ESG整合和排除篩選法是永續投資中最受青睞的首兩項方式,75%及65%的全球受訪者分別表示他們會使用或考慮使用這兩項永續投資方式。
一艘船在藍色的水面上轉彎
固定收益和另類資產投資勢必成長
儘管股票配置目前或以後可能繼續成為受訪者永續投資資產配置組合的核心,受訪者有意增加投資於永續性固定收益資產和另類投資資產的配置。
三位自行車從綠色樹林旁駛過
2020貝萊德永續投資行動
去年,我們作出了一系列承諾,以協助我們的客戶於未來進行永續投資,由建構永續發展的產品組合、讓永續投資更為普及、以至於盡職治理過程中強調永續發展議題。
沙漠中的風力發電機