ETFは一般的に株価指数など特定の指数(インデックス)と同様の投資成果(リターン)をあげることを目指し運用される、インデックス運用の金融商品です。ここでは「インデックス」と「インデックス運用」について簡単に紹介します。

インデックスとは


インデックス(指数)とはある市場や市場セグメント全体の値動きを表すように設計された指標のことをいい、そのインデックスを構成する銘柄のバスケット全体の価格の変動を表します。
インデックスは指数提供会社により算出・提供されます。指数提供会社はそれぞれ独自の算出方法やルールに基づきインデックスの構成銘柄*やウェイト(比重)を決定します。

インデックスには先進国や新興国の株式市場全体といった複数の国にまたがる広い市場を代表するものから、日本や米国といった一つの国、さらには業種別やテーマ別などさまざまな種類があります。
*構成銘柄:インデックスに含まれる各銘柄のこと

インデックスの分類と例

インデックスの分類と例

 

インデックス運用について


インデックス運用は主に株価指数など、特定の指数(インデックス)と同様の投資成果(リターン)をあげることを目指し運用されています。インデックス運用には下記に代表されるようなさまざまなメリットがあります。
・ ファンド保有中にかかるコスト(信託報酬など)が通常のアクティブ運用の商品に比べて低い傾向がある
・ 指数の動きに連動するよう運用されるため、値動きやパフォーマンスが把握しやすい
など

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個別のインデックスに係る使用条件等については、こちらをご覧ください。


ブラックロック・ジャパン株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第375号
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