※1</sup>モーニングスターS&P500連動インデックス・ファンドのデータ（公募株式投信除くETF・DC専用）より、2024年3月末時点。ファンドの実質的な運用管理費用は2026年5月7日までの期間：年0.0586%程度（税込）、2026年5月8日以降の期間：年0.09072%（税込）
米国企業の成長性につみたて投資
つみたてiシェアーズ 米国株式（S&P500）インデックス・ファンド（愛称：つみたてS&P500）
追加型投信／海外／株式／インデックス型
S&P500指数に連動する運用成果を目指します。
S&P500指数に連動する運用成果を目指します。
「つみたてS&P500」3つの特徴
S&P500指数に連動
米国の代表的な株価指数の１つであるS&P500指数に連動する運用成果を目指します。世界をリードする企業や業種が含まれているのが特徴と言えます。
業界最低水準の信託報酬
S&P500指数への連動を目指すインデックス・ファンドの中で、実質的な運用管理費用が業界で最も低い商品です。※1
NISA制度で投資可能
現行のNISA制度に加えて、2024年から始まる新NISA制度の「成長投資枠」「つみたて投資枠」の対象商品です。
S&P500指数の魅力
S&P500指数は、ニューヨーク証券取引所やNASDAQに上場している代表的な500銘柄の時価総額を元に算出されます。米国株式市場の時価総額の約80%をカバーしており、米国の市場動向を把握する上で非常に重要な指標といえます。
時代を象徴する米国企業500社
米国に上場する株式の時価総額が上位にある企業約500社からなり、米国を代表する大企業、世界をリードする企業や業種が含まれています。
米国株式の魅力
米国には世界中でビジネスを展開するグローバル企業が多く存在します。時価総額でみると、2024年の米国株式市場は世界株式市場の6割以上を占めており※2、米国が世界の金融市場や経済に与える影響の大きさが分かります。
他の株価指数との比較
過去20年間の各株式市場のパフォーマンスをみると、日本株は2.3倍、全世界株式は3倍、先進国株は3.2倍だったのに対して、米国株は4.7倍と良好なパフォーマンスでした（図表1）。
※2ブルームバーグのデータを基にブラックロック・ジャパン株式会社が作成。世界株式市場はMSCI・オール・カントリー・ワールド・インデックスを使用。2024年3月末時点。
図表1：米国株式、日本株式、先進国株式、全世界株式の比較
（2004年3月末～2024年3月末）
出所：ブルームバーグのデータを基にブラックロック・ジャパン株式会社が作成。
2004年3月末の水準を100とし指数化したもの（月次）。米国株式はS&P500指数、日本株式はTOPIX、先進国株式はMSCIワールド、全世界株式はMSCIオールカントリー。過去の実績であり、将来の成果を予測するものではありません。また、指数に直接投資することはできません。
※当ファンドの内容、リスク、費用は商品詳細ページよりご確認いただけます。
※当ファンドのリスク、費用の詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）の内容をよくお読みください。
販売会社一覧
※3クリックすると外部サイトに移動します。移動先はブラックロック・ジャパン株式会社が管理・運営するウェブサイトではありません。
- ・当ファンドの基準価額は、当ファンドに組入れられている有価証券等の値動きの他、為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。元金が保証されているものではありません。
- ・当ファンドは、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また販売会社が登録金融機関の場合、投資者保護基金の対象にはなりません。
- ・当ファンドの受益権を取得される場合には、投資信託説明書（交付目論見書）を取得申込み前または申込みと同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断下さい。
- ・本資料は、当社が信頼できると判断した資料・データ等により作成いたしましたが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また使用されるデータ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。
- ・本資料の内容は作成日時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- ・本資料に記載された基準価額は信託報酬を控除した後の価額、分配金は課税前の金額を使用しております。
- ・ファンドの運用期間が5年以上の場合、本資料に記載された「5年」、「10年」および「設定来」の基準価額の推移は週次の基準価額で表示しております。
- ・分配金の金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。上記の表は過去の実績であり運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配を行わない場合があります。
- ・分配金込みの基準価額の推移につきましては、運用レポート、運用報告書をご参照下さい。
- ・個別のインデックスに係る使用条件等については、こちらをご覧ください。
MKTGM0525A/S-4493637
