永續和轉型投資

世界正朝向低碳經濟轉型
科技創新持續進行
Carolyn Weinberg:哇,這是控制中心嗎?
Dickon Pinner:每輛自動駕駛卡車都安裝這個設備?
Alvin Foo:無人搬運車。
氣候和轉型政策措施正在推動市場變化
Chris Kaminker:近期美國政策的轉向引發一場全球潔淨能源競賽,並為大西洋兩岸創造投資機會。
公司轉型的同時,供應鏈也正在演變
Martin Lundstedt:這真好看。
Mark Wiedman::全電動!
Martin Lundstedt:沒錯,全電動。
Mark Wiedman:我正在開一輛潛力無窮的卡車。
Martin Lundstedt:沒錯,確實如此。
全球經濟的形態正在改變
新的投資風險和機會正在崛起
Anne Valentine Andrews:低碳轉型對我們的客戶來說是難得一見的機會,貝萊德憑藉著廣泛的專業知識和完整的投資組合解決方案來滿足我們客戶的需求。
VO:朝向低碳世界的轉型正在發生。
VO: 而在貝萊德...
VO:我們已經準備好了。

越來越多客戶詢問貝萊德如何降低其投資組合的風險,並抓住永續發展和朝向低碳經濟轉型的相關投資機會。身為受託人,我們代表客戶進行投資並幫助他們實現投資目標。

貝萊德的永續投資和朝低碳經濟轉型的方案源自於我們對客戶的受託人責任。首先,我們了解客戶的投資目標並滿足他們的需求;我們在客戶賦予我們的任務範圍內,尋求最佳的風險調整後報酬;我們透過研究、數據和分析來為客戶提供完善的服務。

什麼是永續投資?

永續投資是指將環境、社會和/或公司治理(ESG)的目標、主題和相關考慮因素,納入選擇投資標的主要方式和策略。

永續投資產品

貝萊德永續投資平台具有四個類別——篩選、聚焦、主題和影響力——以不同的策略來幫助投資人實現投資目標。

BlackRock Sustainle investing

什麼是轉型投資?

轉型至低碳經濟是少數有可能重塑經濟、產業和企業的重大結構性轉變之一。

如今,並非所有永續策略都符合轉型經濟,也並非所有轉型策略都與永續相關。透過了解這些類型的投資策略可以讓投資人辨識能滿足其目標的產品和解決方案。

貝萊德將轉型投資定義為專注於為低碳經濟轉型做好準備、與轉型策略保持一致、從中受益和/或從中做出貢獻的投資。

Transition investing graphic
資料來源:貝萊德,2023 年 9 月。僅供說明使用。此圖表示基於目前永續投資和轉型投資的資產管理規模,兩者之間的關係,該圖可能未按比例繪製。欲了解更多訊息,請參閱我們的 ESG 整合聲明。

轉型如何創造投資機會?

與低碳轉型相關的結構性轉變──技術創新、消費者和投資人對低碳產品的偏好以及政府政策的轉變──正在重塑生產和消費並刺激資本市場投資。

三種力量正在推動這項經濟轉型:1

Transition investing graphic

轉型正在創造投資機會。例如,到 2050 年,能源系統的年平均支出預計將達到 4 兆美元,而過去十年僅有 2.2 兆美元。 2,3

為何貝萊德是您首選的合作夥伴?

客戶需要一位專注於永續發展與轉型的合作夥伴,且能將全球產品、專業知識和以投資人為中心的分析整合在同一個平台中。
Portfolio icon
投資組合
我們幫助客戶執行整個投資組合轉型,從審視投資組合,到制定策略,再到監控進度。
choice icon
產品選擇
藉由提供跨資產類別和主題的產品選擇,我們的平台規模不僅讓客戶能有多樣選擇,也使他們從中受益。
People icon
盡職治理
我們扮演客戶資產的長期管理者角色。
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創新
我們協助客戶也與客戶一同創新,開發新產品並挖掘新機會。

研究

我們一直在前線幫助投資人了解氣候和永續發展風險對投資組合帶來的影響。我們的內部專家團隊(包括產業專家和氣候科學家)正在揭示電力投資所帶來的潛在機會。

什麼是 ESG 資訊?

ESG 代表環境、社會和公司治理,是指可以作為投資決策一部分的具體考量因素。

ESG 資訊範例可包括以下資訊:

Icon Globe
環境(E)
碳排放量, 廢棄物, 水資源壓力
Icon diversification
社會 (S)
多樣性, 健康和安全, 隱私和資料安全
Risk Icon
公司治理(G
董事會結構/規模, 高階主管的薪酬, 股權結構

什麼是 ESG 整合?

貝萊德將 ESG 整合定義為將具有財務重要性的 ESG 數據或資訊納入我們公司的流程中,其目標是提高客戶投資組合的風險調整後報酬。無論基金或策略是否具有永續目標或特定的 ESG目標,這一點都適用。

貝萊德擁有 ESG 整合架構,這讓不同的投資團隊、策略和特定客戶需求中均能採用多元化的方式。

欲了解更多詳情,請參閱貝萊德的 ESG 整合聲明

最新的永續投資觀點

美國轉型政策帶來的啟示

美國通膨降低法案和其他近期的基礎建設和科技法案對經濟和投資帶來哪些影響?

能源衝擊帶來機會

對能源安全的追求,最終將加快尋找新的、更容易負擔和更加潔淨的能源來源。

認識我們的專業團隊

永續發展與轉型解決方案團隊,領導貝萊德的永續發展與轉型策略,推動跨職務變革,支援客戶以及外部參與,推動產品創新,並使專業知識深植於全公司。

我們的永續投資研究分析團隊研究低碳經濟轉型對投資組合報酬和架構造成的財務面影響。

亞太地區的領導人

Emily Woodland
亞太地區永續和轉型解決方案主管
Yutaka Naito
日本永續和轉型解決方案主管
Elaine Wu
貝萊德智庫亞太區永續投資研究主管

什麼是盡職治理?

盡職治理是貝萊德履行客戶資產受託人的責任,促進客戶實現長期經濟利益的一部分。為此,我們與客戶所投資的公司密切合作,為那些賦予我們權力的客戶進行投票表決,並以全面、積極參與的投資人身分,鼓勵被投資公司朝向健全的公司治理和商業實踐發展。

根據我們的經驗,能夠有效管理其業務模式面臨的重大風險和機會(包括與永續發展相關的議題)的公司,將能夠持續提供長期且出色的財務表現。高標準的公司治理以及強大的董事會和高階主管領導力,使公司能夠在總體經濟和社會挑戰中保持韌性和適應能力,這些挑戰可能會隨著時間的推移影響其財務表現。我們的團隊遍布全球並組成業界規模完整、分工多元且技能出色的投資盡職治理團隊。