投資導航

市場導航:全新格局

由此展開您的2026投資藍圖。追求收益、釋放增長、保持分散,構建能應對當前市場的穩健投資組合。

未來關鍵

  • 01

    通往收益之路

    審慎配置存續期,放眼亞洲,精選信貸投資機遇,善用期權策略。

    在通脹風險與分歧主導的市場環境下,投資者可均衡佈局中期債券、亞洲信貸及多元股票收益策略,實現更穩健收益。

  • 02

    邁向增長之路

    重視地域配置,拓展人工智能投資範圍,聚焦能源安全主題。

    善用美國市場的抗跌力優勢,精準捕捉人工智能機遇以及受能源安全與供應端轉變影響的環球投資主題,為增長做好部署。

  • 03

    尋求分散之路

    緩和通脹影響,分散市場波動風險,策略性配置黃金。

    突破傳統資產框架,納入抗通脹資產、具流動性的另類資產與黃金,以減緩市場波動影響,並強化投資組合的分散配置。

通往收益之路

有些收益來源較其他更具韌性。投資者在當前市場環境下應從多個來源獲取收益,並採取動態投資策略,聚焦不同地區的投資機遇及股票收益策略,以在市場波動中保持韌性。

燈火通明的城市迴旋處
審慎配置存續期

以短至中期債券為主,在獲取收益的同時,降低對通脹風險及價格大幅波動的敏感度。

放眼亞洲

亞洲美元債在兼顧質素的同時提供具吸引力的收益,亦具備較短投資期及相較環球市場的分散優勢。

精選信貸投資機遇

當前市場中的收益機遇分佈不均。靈活信貸策略有助聚焦實力較強的發行人,並在各行業及地區發掘表面收益率以外的投資價值。

善用期權策略

派息股票及主動管理的期權策略可為投資組合提供額外收益來源,同時有助平滑市場波動。

邁向增長之路

各地區及行業的增長日益分歧。投資部署在當前環境下更加重要,投資機遇往往集中在抗跌力、創新及供應端形勢最為突出的領域。

橫跨水面的纜橋
審視地區配置

憑藉穩健內需及人工智能帶動的生產力提升,美國市場在一定程度上較能抵禦全球能源衝擊,而亞洲股市則受惠於完善的人工智能供應鏈。

拓展人工智能投資佈局

人工智能推動利潤率提升與效率改善,從基礎設施到模型能力及應用層面,整個人工智能生態系統的投資機會正逐步擴展。

應對能源安全

電力需求上升與供應受限正加速對能源基建及相關領域的投資,帶動基建、實體資產及清潔能源等領域的增長機遇。

尋求分散之路

隨着股票與債券走勢更趨同步,傳統分散投資工具的可靠性有所減弱。拓展核心資產以外的配置有助降低通脹壓力及市場波動引起的風險。

配有彎曲高架道路的多車道高速公路交匯處
緩和通脹影響

通脹風險仍然高企。配置較短存續期的通脹掛鉤債券或有助在價格持續受壓期間保護購買力。

分散市場波動風險

具流動性的另類資產策略旨在降低對市場走向的依賴以實現回報,並在股票及債券市場同時受壓時分散投資組合風險。

策略性配置黃金

黃金可在投資組合中發揮長線分散作用。持續的央行需求及投資者對沖需要,令其在不確定環境中的配置價值仍具吸引力。