永續投資

永續投資

何謂永續投資?

永續投資目的在持續提升投資表現,根據該理念篩選的企業可從容應對全球所面臨的嚴峻挑戰,長遠而言最具成長潛力。永續投資可促進企業持續改善經營模式,並形成一種發展趨勢,鼓勵更多人共創美好未來。

把傳統投資策略與環境、社會及公司治理(ESG)投資觀點相結合,無論是全球機構投資人或個人投資者均可運用永續投資策略實現投資目標。

 


 

2020年的永續發展趨勢為何?

貝萊德全球永續發展投資主管 Brian Deese 說明在投資流程中評估永續發展相關風險的重要性。

永續投資規模不斷擴大

近年來永續投資策略管理的資產規模快速成長,且無放慢跡象。

永續投資規模不斷擴大

 

資料來源:貝萊德、Broadridge/Simfund, 2018年6月。本圖表為全球以ESG為投資主題的共同基金和ETF的資產規模。2019年至2028年的預估是貝萊德的估計,假設全球金融市場規模每年成長5%。前瞻預測未必會實現。

有何因素推動永續投資成長?

發掘永續投資機會的投資者不斷增加,且更趨多元化,部分原因如下:
Financial
未來財務決策者對企業的要求提高,並著手尋找更多元化的永續投資方案。
Choice
主管機關及各地政府更注重將永續發展因子融入投資資訊及決策流程。
Risk
越來越多人認同ESG研究與分析有助於識別投資風險及賺取超額報酬。

如何進行永續投資

我們對永續投資產品與融入永續發展相關數據或觀點的現有投資流程作出明確區分。

目前投資者可選擇的永續投資產品種類非常廣泛。貝萊德因應客戶的投資取向,提供排除型及主動篩選型策略。

  • 排除型」策略目的在排除ESG風險增加或違背資產持有者價值觀的若干企業或行業。
  • 主動篩選型」策略注重加碼ESG指標表現良好的企業或行業,依據特定企業行為或既定的正面社會或環境成果作出資產配置。

了解更多永續投資方案

納入ESG因子是指不論策略的投資決策是否涉及永續投資,都將ESG資訊作為投資決策考慮因素,以提升風險調整後回報。雖然永續投資並無通用方案,但貝萊德認為應與旗下所有基金經理共享相關研究成果、數據及觀點,致力透過共同合作改進所有投資活動流程。

貝萊德的永續投資方針

貝萊德的目標是讓更多人享有財務幸福感。

作為主要投資者,我們有能力且願意肩負責任,監督所投資企業,並在認為有助維護客戶利益時,與這些企業進行有建設性的私下溝通。貝萊德的投資盡職管理工作,包括直接與企業溝通及參與投票,促進企業顧及我們客戶的利益,締造長期永續的成長及回報。

我們肩負客戶的委託,致力不斷創造佳績,因此我們亦注重貝萊德能否長期取得永續的穩健表現。這令我們高度關注對貝萊德及其員工以及我們與客戶生活及營業所在地社區造成實際可量化長期影響的環境、社會及公司治理議題。