為何投資另類資產?

傳統的「60/40」股票及債券資產配置可能已無法滿足長期投資目標。另類資產可助投資組合降低波幅、提升回報,並提高投資組合分散風險的能力。

影響另類資產的趨勢

各種長期大趨勢推動另類資產的發展。 投資組合納入另類資產有助抵禦長期趨勢轉變帶來的衝擊。
科技創新
科技創新
城市急速發展
城市急速發展
政策重心
政策重心
可持續發展
可持續發展
投資領域融合
投資領域融合
優質資產受追捧
優質資產受追捧

投資另類資產的優勢

由於另類資產的走勢往往有別於典型的股票及債券投資,因此將其納入投資組合有助降低波幅、提高分散風險的能力,並提升回報。

波幅較低
另類資產受廣泛市場趨勢的影響較小,而更加依賴個別投資的走勢。因此,納入另類資產有望降低投資組合的整體風險。
波幅較低
提高分散風險的能力
另類資產與傳統資產類別的相關性較低,可有效分散投資組合風險。
提高分散風險的能力
提升回報
另類資產可透過更廣泛的投資領域及策略改善投資組合的風險回報特徵,並提升整體回報。
提升回報