Filosofía de inversión

El Fondo tiene por objetivo generar un nivel de rendimiento de su inversión superior a la media, así como mantener una revalorización del capital a largo plazo.

El Fondo invierte a escala mundial en toda la gama de activos en los que puede invertir un fondo de OICVM, incluidos valores de renta variable (como acciones), valores de renta fija (como bonos), fondos, efectivo, depósitos e instrumentos del mercado monetario (es decir, valores de deuda con vencimientos a corto plazo).

El Fondo se gestiona de forma activa y las clases de activos y la medida en que el Fondo invierta en ellas podrán variar sin límites, dependiendo de las condiciones del mercado y de otros factores, según el criterio que establezca el asesor de inversiones (AI). Al seleccionarlos, el AI podrá tener en cuenta un índice de referencia compuesto, que incluirá el MSCI World Index (50 %) y el Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50 %) (el «Índice») con fines de gestión de riesgos, para garantizar que el riesgo activo (es decir, e grado de desviación en relación con el Índice) asumido por el Fondo sea el apropiado dado el objetivo y la política de inversión del Fondo. El AI no está sujeto a los componentes ni a la ponderación del Índice a la hora de seleccionar las inversiones. El AI podrá además hacer uso de su potestad para invertir en valores no incluidos en el Índice, con el fin de aprovechar determinadas oportunidades de inversión. Se espera que las posiciones de la cartera del Fondo se desvíen sustancialmente del Índice. Los componentes del Índice (es decir, MSCI World Index y Bloomberg Global Aggregate Bond Index US Hedged) pueden aparecer indicados de forma independiente en los materiales de marketing relacionados con el Fondo.