Das Portfolio der Zukunft | BlackRock

Das 40-jährige Bestehen feiern

FOKUS PORTFOLIOTRENDS

Die Portfoliokonstruktion hat sich seit 2020 grundlegend verändert. Sind Sie up to date? Mit der Reihe „Das Portfolio der Zukunft“ bieten Ihnen BlackRock Experten Einblicke, wie sich zukunftssichere Portfolios aufbauen lassen.

Kapitalanlagerisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Es besteht deshalb die Möglichkeit, dass ein Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurückerhält.

Die Portfoliokonstruktion der nächsten Generation

Kombination von KI-gestützter Entscheidungsfindung, Alpha-Research und Marktkenntnissen, um sicherzustellen, dass die wirtschaftliche Grundlage von Anlageideen möglichst stabil ist.

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Datengestützte Einblicke

Eine detaillierte quantitative Attribution trägt dazu bei, Portfolios laufend zu optimieren, und kann gezielt Renditequellen anvisieren, um spezifische Anlageergebnisse zu erreichen.

Wissenschaftliche Tests

Quantitative Datenanalysen liefern skalierbare Erkenntnisse zu einem ganzen Wertpapieruniversum und machen es so möglich, Portfolios sehr breit aufzustellen.

Disziplinierte Konstruktion

Wissenschaftliche Testverfahren helfen, das Renditepotenzial zu überprüfen und gleichzeitig psychologische Einflussfaktoren und Denkfehler zu minimieren.

Kontinuierlicher Optimierungsprozess

Disziplinierte Risikobudgetierungs- und Optimierungsprozesse bestimmen die Größe der Positionen mit dem Ziel, in einem komplexen Umfeld optimale Anlageentscheidungen zu treffen.

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Die Zukunft des Investierens beginnt hier

Die Märkte unterliegen einem rasanten Wandel, mit dem Anleger Schritt halten müssen. Mit Engagements, die sowohl die öffentlichen als auch die privaten Märkte einbeziehen, lässt sich ein ausgewogeneres Portfolio aufbauen, das fit für die Zukunft ist. Ein solches Portfolio kann potenziell dazu beitragen, Renditen zu steigern, Risiken zu steuern und strukturelle Anlagechancen zu nutzen. In diesem Video beleuchten wir, was den Wandel antreibt und wie Anleger der Entwicklung einen Schritt voraus sein können.

NUR FÜR PROFESSIONELLE KUNDEN

In der neuesten Folge unserer Reihe „Das Portfolio der Zukunft“ erläutern wir, warum wir denken, dass sich Anleger neue Chancen erschließen könnten, indem sie ihren Portfolios neben börsengehandelten Assets Privatmarktanlagen beimischen.

Bei der Performance liegt die Messlatte inzwischen höher, und die Korrelation von Aktien und Anleihen ist nicht mehr so verlässlich wie früher. Traditionelle Portfolios wie das aus 60 % Aktien und 40 % Anleihen stehen daher seit 2020 unter Druck. Wir denken, Asset-Allokationen müssen umgestaltet werden, um das „Portfolio der Zukunft“ aufzubauen. Neben den öffentlichen Märkten braucht es neue Rendite-, Ertrags- und Diversifizierungsquellen, wie die Privatmärkte sie häufig bieten.

Ein Ansatz, der bei der Asset-Allokation das gesamte Portfolio in den Blick nimmt, ist für einen langfristigen Anlageerfolg und Vermögensaufbau entscheidend. Im Fokus stehen dabei die Ergebnisse sowie die Aufhebung der Grenzen zwischen öffentlichen und privaten Märkten mit Hilfe innovativer, skalierbarer, flexibler und regulierter Anlageinstrumente, wie sie der europäische langfristige Investmentfonds ELTIF bietet.

Risikohinweise

Kapitalanlagerisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie berücksichtigt wird.

Änderungen der Wechselkurse zwischen Währungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen sinkt oder steigt. Bei Fonds mit höherer Volatilität können die Schwankungen besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen. Die Höhe und Grundlage der Besteuerung kann sich von Zeit zu Zeit ändern und hängt von den persönlichen Umständen ab.

Rechtliche Informationen

Dieses Material ist lediglich zur Weitergabe an professionelle Kunden (laut Definition in den Vorschriften der britischen Finanzmarktaufsichtsbehörde oder den MiFID-Regeln) bestimmt und sollte nicht von anderen Personen als Entscheidungsgrundlage herangezogen werden.

Dieses Dokument ist Marketingmaterial.

Im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR): herausgegeben von BlackRock (Netherlands) B.V., einem Unternehmen, das von der niederländischen Finanzmarktaufsicht zugelassenen ist und unter ihrer Aufsicht steht. Eingetragener Firmensitz: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: +31(0)-20-549-5200. Handelsregister Nr. 17068311. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate üblicherweise aufgezeichnet.

Alle hier angeführten Analysen wurden von BlackRock erstellt und können nach eigenem Ermessen verwendet werden. Die Resultate dieser Analysen werden nur bei bestimmten Gelegenheiten veröffentlicht. Die geäusserten Ansichten stellen keine Anlageberatung oder Beratung anderer Art dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten eines Unternehmens oder eines Teils eines Unternehmens innerhalb der BlackRock Gruppe wieder, und es wird keinerlei Zusicherung gegeben, dass sie zutreffen.

Dieses Dokument dient nur Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Anlage in einen BlackRock Fonds dar und wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt.

© 2025 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES und BLACKROCK SOLUTIONS sind Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

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In der neuesten Folge unserer Reihe „Das Portfolio der Zukunft“ erläutern wir, warum wir denken, dass sich Anleger neue Chancen erschließen könnten, indem sie ihren Portfolios neben börsengehandelten Assets Privatmarktanlagen beimischen.

Bei der Performance liegt die Messlatte inzwischen höher, und die Korrelation von Aktien und Anleihen ist nicht mehr so verlässlich wie früher. Traditionelle Portfolios wie das aus 60 % Aktien und 40 % Anleihen stehen daher seit 2020 unter Druck. Wir denken, Asset-Allokationen müssen umgestaltet werden, um das „Portfolio der Zukunft“ aufzubauen. Neben den öffentlichen Märkten braucht es neue Rendite-, Ertrags- und Diversifizierungsquellen, wie die Privatmärkte sie häufig bieten.

Ein Ansatz, der bei der Asset-Allokation das gesamte Portfolio in den Blick nimmt, ist für einen langfristigen Anlageerfolg und Vermögensaufbau entscheidend. Im Fokus stehen dabei die Ergebnisse sowie die Aufhebung der Grenzen zwischen öffentlichen und privaten Märkten mit Hilfe innovativer, skalierbarer, flexibler und regulierter Anlageinstrumente, wie sie der europäische langfristige Investmentfonds ELTIF bietet.

Risikohinweise

Kapitalanlagerisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie berücksichtigt wird.

Änderungen der Wechselkurse zwischen Währungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen sinkt oder steigt. Bei Fonds mit höherer Volatilität können die Schwankungen besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen. Die Höhe und Grundlage der Besteuerung kann sich von Zeit zu Zeit ändern und hängt von den persönlichen Umständen ab.

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Alle hier angeführten Analysen wurden von BlackRock erstellt und können nach eigenem Ermessen verwendet werden. Die Resultate dieser Analysen werden nur bei bestimmten Gelegenheiten veröffentlicht. Die geäusserten Ansichten stellen keine Anlageberatung oder Beratung anderer Art dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten eines Unternehmens oder eines Teils eines Unternehmens innerhalb der BlackRock Gruppe wieder, und es wird keinerlei Zusicherung gegeben, dass sie zutreffen.

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