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Die Essential Resources Thematic ETFs von iShares bilden S&P Dow Jones Indizes nach.
Kapitalanlagerisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Der Anleger erhält möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.
Omar Moufti, Lead Strategist für Thematics bei iShares EMEA, fokussiert auf wesentliche Ressourcen und stellt die Essential Resources Thematic ETFs von iShares vor.
IN THEMEN DENKEN
Kapitalanlagerisiko
Marketingmaterial
Nahrungsmittel, Wasser, Luft, Energie und Metalle gehören zu den wesentlichen Ressourcen. Wir benötigen diese Ressourcen, um elementare Bedürfnisse zu decken, und sie sind unverzichtbar für unsere wirtschaftliche Entwicklung. Geopolitische Ereignisse und Naturkatastrophen haben gezeigt, dass das Angebot für einige dieser Ressourcen knapp werden kann und dies schwerwiegende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben könnte.
Diese Engpässe sind Teil eines breiten strukturellen Trend, der sich durch Bevölkerungswachstum, eine steigende Ressourcennachfrage sowie den Klimawandel auszeichnet und das begrenzte Naturkapital der Erde unter Druck setzt. Ein besseres Ressourcenmanagement war noch nie so wichtig wie heute. Unternehmen, die in der Lage sind, Lösungen und Alternativen anzubieten, könnten von dieser langfristigen Chance profitieren.
Lebensmittel und Landwirtschaft
1. Erstens müssen die globalen Lieferketten im Lebensmittelsektor robuster gestaltet werden. Unternehmen der Agrarindustrie, von Herstellern von landwirtschaftlichem Gerät bis hin zur Agrarwissenschaft, können dazu beitragen, die Ernteerträge zu steigern. Denn wir müssen uns damit auseinandersetzen, mehr Menschen mit endlichen Ressourcen zu ernähren.
Wasser und sanitäre Einrichtungen
2. Der Wasserstress nimmt weltweit zu und wird zudem dadurch verstärkt, dass das Wetter immer unbeständiger wird. Hier geht es um die Herausforderung, jedem jederzeit Zugang zu sauberem Wasser zu verschaffen. Das heißt, wir müssen die Infrastruktur für sicheres Trinkwasser, Abwasseraufbereitung und Regenwasserableitung ausbauen und erneuern.
Luft
3. Holz absorbiert Kohlendioxid und ist ein nachwachsender Rohstoff. Deswegen könnte es sich als nachhaltige Alternative zu schadstoffreichen Kunststoffen in der Verpackungsindustrie und zu Stahl und Zement im Bauwesen etablieren. Dies würde den Unternehmen der Holz- und Forstwirtschaft zugutekommen.
Energie
4. Der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft beginnt dort, wo die höchsten Emissionen verursacht werden: bei der Stromerzeugung. Der technische Fortschritt, Subventionen und Anreizsysteme, der Trend zu Energieautonomie und Vorgaben zur Emissionsreduktion – all dies führt dazu, dass die Investitionen in saubere Energieinfrastruktur und -technologie wachsen.
Metalle
5. Metalle und Mineralien wie Kupfer, Lithium und Nickel sind für saubere Technologien – von Windturbinen bis hin zu Elektrofahrzeugen – unerlässlich. Die Beschleunigung des kohlenstoffarmen Übergangs bietet Wachstumschancen für Unternehmen, die an Abbau und Produktion dieser wichtigen Metalle beteiligt sind.
Das Thema der lebenswichtigen Ressourcen betrifft Herausforderungen, die die Welt langfristig und teilweise sogar zeitnah angehen muss. Darüber hinaus überschneidet es sich auch mit einigen der UN-Nachhaltigkeitsziele, die die Welt bis 2030 umsetzen will – von „Kein Hunger“ über „Sauberes Wasser und Sanitäre Einrichtungen“ bis hin zu „Maßnahmen zum Klimaschutz“.
Metalle und Mineralien spielen eine zentrale Rolle bei innovativen Technologien. So besitzen etwa Kupfer, Lithium, Nickel oder Seltene Erden einzigartige Eigenschaften, die für die Entwicklung von kohlenstoffarmen Technologien und erneuerbaren Energiesystemen erforderlich sind. In Verbindung mit den Herausforderungen in der Lieferkette ergeben sich daraus auch Wachstumschancen für Bergbauunternehmen und Produzenten von dieser Metalle.
1 Mrd.
mehr Menschen verlassen bis 2050 Trockengebiete weltweit (Gebiete mit extremem, hohem und mittlerem Wasserstress).1
70 Bio. USD
(bzw. 31 % des globalen BIP) werden bis 2050 einem hohen Wasserstress ausgesetzt sein. 2010 waren es noch 15 Bio. USD.2
360-450 Mrd. USD
Investitionen sind nötig, um den Mineralienbedarf im Netto-Null-Szenario zwischen 2022 und 2030 zu decken.3
Quellen:
1. IEA, The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, Mai 2021.
2. OECD, April 2023.
3. IEA, Energy Technology Perspectives 2023, Januar 2023.
Der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft, unterstützt durch die Entwicklung neuer Technologien, dürfte die Nachfrage nach bestimmten Mineralien befeuern.
Dürre-Ereignisse und Überschwemmungen erfordern mehr Investitionen, um den Zugang zu Wasser für alle jederzeit zu gewährleisten.
Eine Vielzahl von Staaten und Unternehmen verfolgen Strategien, um ihren Zugang zu lebenswichtigen Mineralien zu sichern. Dafür nutzen sie regulatorische oder politische Maßnahmen oder akquirieren Unternehmen.
1. Der Referenzindex des ETFs ist der S&P Global Essential Metals Producers Index. Der Index zielt auf Unternehmen, die am Abbau und der Produktion von Produkten auf Basis von Kobalt, Kupfer, Lithium, Nickel, Palladium, Platin oder Seltene Erden (und anderen) tätig sind.
2. Zugang zu Unternehmen, die in Abbau und Produktion von Metallen tätig sind, die für die Umstellung des globalen Energiesektors von fossilen auf erneuerbare Energieerzeugungs- und -verbrauchssysteme erforderlich sein könnten.
3. Der Fonds wird auf Nichteinhaltung globaler Standards (z. B. UNGC) und Kontroversen überprüft.
Wasser ist eine grundlegende Ressource und das Fundament wirtschaftlichen Wohlstands – das gerät in den Industrieländern allzu oft in Vergessenheit.
Durch die wachsende Weltbevölkerung, die fortschreitende Urbanisierung, die steigenden Einkommen und die Wetterextreme geraten die Wasserressourcen unseres Planeten zunehmend unter Druck. Die Investitionen in die Wasserversorgung dürften daher kontinuierlich auf hohem Niveau bleiben, um die wachsende Wassernachfrage zu decken.
6x
Elektroautos benötigen sechsmal so viele mineralische Rohstoffe wie herkömmliche Autos, nämlich im Durchschnitt 207 Kilogramm versus 34 Kilogramm pro Fahrzeug.1
5x
Die Exportauflagen für kritische Rohstoffe haben sich in den letzten zehn Jahren mehr als verfünffacht: 10 % des Gesamtwerts weltweit exportierter kritischer Rohstoffe unterliegen heute mindestens einer Auflage zur Exportbeschränkung.2
360 bis 450 Mrd. USD
Erforderliche Investitionen zur Deckung des Bedarfs an Mineralien im Netto-Null-Szenario, 2022-2030.3
Quellen:
1. World Resources Institute, August 2023.
2. Aqueduct, August 2023.
3. Global Commission on the Economics of Water, März 2023.
Bevölkerungswachstum, Verstädterung und steigende Einkommen könnten die Wassernachfrage weiter ansteigen lassen, wobei bis zum Jahr 2030 ein Defizit von 40 % zu erwarten ist.1
Immer mehr Dürren und Überschwemmungen erfordern mehr Investitionen, um den Zugang zu Wasser für alle zu jeder Zeit zu gewährleisten.
Investitionen in das Thema über Wasserversorgung und -aufbereitung, Wassertechnik, Anlagenbau, Sanitäreinrichtungen usw.
Quelle:
1. Global Commission on the Economics of Water, März 2023.
1. Der Referenzindex des ETFs ist der S&P Global Water Index. Der Index zielt auf Unternehmen, die rund um die Wasserversorgung tätig sind, zum Beispiel in den Bereichen Wasserversorgung und -infrastruktur sowie Wasseranlagen und -ausrüstung.
2. Weiteres Wachstumspotenzial, weil er sich im dynamischen Trend wachsenden Wasserbedarfs engagiert.
Risiko: Es kann nicht garantiert werden, dass die Anlagestrategie erfolgreich ist, und der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen.
3. Diversifizierung durch eine breite Palette von Unternehmen der globalen Wasserwirtschaft.
Risiko: Diversifizierung und Asset-Allokation schützen Sie möglicherweise nicht vollständig vor Marktrisiken.
Der Ausbau erneuerbarer Energiesysteme kann eine entscheidende Rolle bei der Verringerung der Kohlenstoffemissionen spielen und zudem die Energiesicherheit erhöhen. Denn sie bieten kohlenstoffärmere Lösungen und neue Wege zur Deckung des Energiebedarfs.
Die Produktionskosten für erneuerbare Energien können inzwischen mit denen traditioneller Energiequellen mithalten. Dies trägt zu einer schnelleren Verbreitung dieser neuen Lösungen bei.
1,34 Bio. USD
Seit 2020 von Regierungen bereitgestellte Mittel für Investitionen in saubere Energie.1
86 %
aller neu in Betrieb genommenen erneuerbaren Energieanlagen im Jahr 2022 arbeiten kostengünstiger als Betriebe, die Strom aus fossilen Brennstoffen herstellen.2
83%
der neu hinzugekommenenen Stromerzeugungsanlagen im Jahr 2022 nutzten erneuerbare Energien - ein Rekordhoch: 2018 waren es noch 57 %.3
Quellen:
1. IEA, Government Spending Tracker, Juni 2023.
2. IRENA, Renewable Power Generation Costs in 2022, August 2023.
3. IRENA, Renewable Capacity Statistics 2023, März 2023.
Erneuerbare Energien sind wirtschaftlich geworden: So waren die Produktionskosten bei Photovoltaikanlagen im Jahr 2022 um 29 % niedriger als bei der günstigsten fossilen Lösung (gegenüber 710 % höheren Kosten im Jahr 2010).1
Zunehmender gesellschaftlicher und regulatorischer Druck, die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Traditionelle durch erneuerbare Energien zu ersetzen ist dabei zentral.
Der S&P Global Clean Energy Index schließt Aktien von Unternehmen mit ungewöhnlich hohen Kohlenstoffemissionen aus.
Quelle:
1. BlackRock; IRENA Renewable Power Generation Costs in 2022, veröffentlicht im Jahr 2023. Basierend auf den Stromgestehungskosten (LCOE).
1. Der Referenzindex des ETFs ist der S&P Global Clean Energy Index. Der Index zielt auf Unternehmen, die Energie aus Sonne, Wind, Wasser, Biomasse und anderen erneuerbaren Energiequellen erzeugen, sowie Unternehmen, die saubere Technologien entwickeln und anbieten.
2. Weiteres Wachstumspotenzial durch ein Engagement im Trend zu sauberer Energie.
3. Kann dazu beitragen, die Kohlenstoffemissionen eines Aktienportfolios durch Investitionen in saubere Energie zu verringern.
Wenn Wälder von Eigentümern ordnungsgemäß bewirtschaftet werden, verringert dies illegale Abholzungen und sorgt dafür, dass Wälder wachsen, sich effektiv entwickeln und Renditen durch Holzverkäufe und andere Erträge (z. B. Camping) generieren. Solche Vermögenswerte können in Zeiten niedriger Anleiherenditen besonders attraktiv sein. Zudem entsteht mit der Entwicklung von Emissionshandelssystemen eine neue Einnahmequelle für Waldbesitzer, die für die CO2-Aufnahme und -Speicherung durch ihre Bäume entlohnt werden.
Die steigende Nachfrage nach Holz wird durch das Bevökerungswachstum, das Baugewerbe und die Papier- und Verpackungsindustrie angetrieben.
159 Mrd.
Pakete werden 2022 weltweit versandt, fast doppelt so viel wie 2018 (87 Mrd.). Schätzungen zufolge werden bis 2028 weltweit mehr als 220 Mrd. Pakete versandt werden, was die Nachfrage nach Papier anheizt.1
25 Stockwerke
und 86,6 Meter hoch ist das höchste Holzgebäude der Welt (der Ascent Tower in den USA), das 2022 fertiggestellt wurde. Holz wird im Hochbau zunehmend bevorzugt, insbesondere wegen seiner Wärmedämmeigenschaften.2
1 Tonne
Kohlendioxid wird in etwa in 1 Kubikmeter Holz gespeichert. Dass Holz nachwächst und Kohlendioxid absorbiert, könnte es verglichen mit Stahl oder Zement zum bevorzugten Baumaterial machen.3
Quellen:
1. Pitney Bowes, 2023.
2. Dezeen, März 2023 - Top 10 der höchsten Gebäude aus Massivholz auf der ganzen Welt.
3. Canada Wood Group "Influence of Material Use in Green Building Policies (A convenient truth)", Mai 2022.
Der Wald bietet eine Vielzahl von finanziellen und nicht-finanziellen Vorteilen, so bringt er der Holzwirtschaft Renditen, bietet einen Lebensraum und bindet Kohlendioxid.
Wälder absorbieren und speichern auf natürliche Weise große Mengen an atmosphärischem Kohlendioxid, was zunehmend über Emissionshandelssysteme honoriert wird.
Holz und Papier werden zu bevorzugten Materialien, da die nachteiligen Auswirkungen von Kunststoffen auf den ökologischen Kreislauf immer deutlicher zutage treten.
1. Der Referenzindex des ETFs ist der S&P Global Timber & Forestry Index. Der Index zielt auf Unternehmen, die rund um den Besitz sowie die Verwaltung von Wäldern und Waldflächen oder in der diesem Tätigkeitsfeld vorgelagerten Lieferkette tätig sind.
2. Engagement in breit diversifizierten Unternehmen aus der Wald- und Forstwirtschaft mit direkter Investition in 25 Unternehmen weltweit.
Risiko: Diversifizierung und Asset-Allokation schützen Sie möglicherweise nicht vollständig vor Marktrisiken.
3. Engagement im dynamischen Trend zur Verwendung von Holz und forstwirtschaftlichen Produkten.
Risiko: Es kann nicht garantiert werden, dass die Anlagestrategie erfolgreich ist, und der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen.
In den nächsten 30 Jahren müssen zwei Milliarden Menschen zusätzlich ernährt werden.1 Gleichzeitig stehen wesentliche landwirtschaftliche Ressourcen wie Boden, Süßwasser und Arbeitskräfte nur begrenzt zur Verfügung.
Die Investitionen in die Agrarproduktion dürften also weitergehen. Dies insbesondere, weil neue Technologien wie die Präzisionslandwirtschaft darauf zielen, die Rentabilität der Landwirte sowie die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Branche zu verbessern.
Quelle:
1. United Nations, World Populations Prospects, Juli 2022.
2 Mrd.
Menschen mehr und insgesamt über 9,7 Mrd. Menschen werden bis 2050 auf der Erde leben. Damit wird die Nachfrage nach lebensnotwendigen Gütern wie Nahrungsmitteln wachsen.1
382
Naturkatastrophen wurden in den letzten fünf Jahren durchschnittlich verzeichnet. Zwischen 1970 und 2000 waren es im Durchschnitt 170. Dies zeigt, wie wichtig es ist, in Zeiten des Klimawandels eine widerstandsfähige landwirtschaftliche Produktion zu gewährleisten.2
21 Mrd. USD
soll der Umsatz in der Präzisionslandwirtschaft bis 2030 erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,8 % entspricht.3
Quellen:
1. United Nations, World Populations Prospects, Juli 2022.
2. Our World In Data, März 2023.
3. Grand View Research, "Precision Farming Market Size, March 2022.
Die Kombination aus Bevölkerungswachstum, Verstädterung und steigenden Einkommen lässt den Kalorienverbrauch weltweit ansteigen.
Um die Ernährung angesichts dieses Wachstums sicherzustellen, sind höhere Erträge trotz gleichbleibender oder teilweise sogar geringerer Ressourcen erforderlich.
Investitionen in Saatgut, Maschinen und technische Ausrüstung, Pflanzenschutzmittel und Produktionsprozesse bieten erhebliche Chancen.
1. Der Referenzindex des ETFs ist der S&P Commodity Producers Agribusiness Index. Der Index zielt auf Unternehmen weltweit, deren Tätigkeitsbereich die Agrarwirtschaft betrifft.
2. Engagement in einem breiten Spektrum von Unternehmen entlang der landwirtschaftlichen Lieferkette.
Risiko: Diversifizierung und Asset-Allokation schützen Sie möglicherweise nicht vollständig vor Marktrisiken.
3. Direkte Investitionen in Unternehmen weltweit.
Risiko: Es kann nicht garantiert werden, dass die Anlagestrategie erfolgreich ist, und der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen.
Der S&P Global Essential Metals Producers Index, der S&P Global Water Index, der S&P Global Timber & Forestry Index, der S&P Commodity Producers Agribusiness Index sind Produkte der S&P Dow Jones Indices LLC oder mit ihr verbundener Unternehmen ("SPDJI") und wurden für die Verwendung durch iShares lizenziert. S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); und diese Marken wurden für die Verwendung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke von iShares unterlizenziert. iShares ETFs werden nicht von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien ** gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Investition in ein solches Produkt bzw. solche Produkte ab, und sie haften auch nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.
MKTGH0324E/S-3403572
