A efectos de este sitio web, profesionales son aquellos inversores que tienen calidad tanto de clientes profesionales como de inversores cualificados.
En resumen, para ostentar la calidad de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros e inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, una persona deberá por lo general cumplir uno o más de los siguientes requisitos:
(1) Ser una entidad que deba estar autorizada o regulada para operar en mercados financieros. La siguiente lista incluye todas las entidades autorizadas que llevan a cabo actividades propias de dichas entidades, ya sean autorizadas por un Estado miembro del EEE o un país tercero y estén o no autorizadas de acuerdo con una directiva:
(a) entidades de crédito;
(b) empresas de inversión;
(c) cualquier otra entidad financiera autorizada o regulada;
(d) entidades aseguradoras;
(e) organismos de inversión colectiva o sociedades gestoras de dichos organismos;
(f) fondos de pensiones o sociedades gestoras de dichos fondos;
(g) corredores de materias primas o de derivados de materias primas;
(h) agentes de bolsa;
(i) cualquier otro inversor institucional;
(2) grandes organismos que cumplan dos de los siguientes criterios: (i) un balance total de 43 000 000 EUR; (ii) una cifra de negocios neta anual de 50 000 000 EUR; (iii) un número medio de 250 empleados a lo largo del año;
(3) un gobierno nacional o regional, un organismo público gestor de deuda pública, un banco central, una institucional internacional o supranacional (tal como el Banco Mundial, el FMI, el BCE o el BEI) u otro organismo internacional similar.
(4) personas físicas residentes en un Estado del EEE que permita otorgar a personas físicas la calidad de inversores cualificados, que soliciten expresamente la condición de cliente profesional e inversor cualificado y que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: (i) haber operado en los mercados de valores con al menos una frecuencia media de 10 operaciones trimestrales en los últimos cuatro trimestres antes de la solicitud; (ii) que el tamaño de su cartera de valores, incluidos depósitos de efectivo e instrumentos financieros, supere 500 000 EUR; (iii) que trabaje o haya trabajado al menos un año en el sector financiero en un cargo profesional que requiera conocimiento de la inversión en valores.
Tenga en cuenta que el resumen que antecede se ofrece únicamente con carácter informativo. Si no está seguro de si puede optar a la condición de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros y a la de inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, consulte con un asesor independiente.
Inversor particular
Un inversor particular, también conocido como cliente minorista o cliente privado, es una entidad cliente o una persona física que no cumple (i) uno o más de los criterios de cliente profesional referidos en el Anexo II de la Directiva de mercados de instrumentos financieros (Directiva 2004/39/CE) o (ii) uno o más de los criterios de inversor cualificado establecidos en el artículo 2 de la Directiva de folletos (Directiva 2003/71/CE).
En resumen, para ostentar la calidad de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros e inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, una persona deberá por lo general cumplir uno o más de los siguientes requisitos:
(1) Ser una entidad que deba estar autorizada o regulada para operar en mercados financieros. La siguiente lista incluye todas las entidades autorizadas que llevan a cabo actividades propias de dichas entidades, ya sean autorizadas por un Estado miembro del EEE o un país tercero y estén o no autorizadas de acuerdo con una directiva:
(a) entidades de crédito;
(b) empresas de inversión;
(c) cualquier otra entidad financiera autorizada o regulada;
(d) entidades aseguradoras;
(e) organismos de inversión colectiva o sociedades gestoras de dichos organismos;
(f) fondos de pensiones o sociedades gestoras de dichos fondos;
(g) corredores de materias primas o de derivados de materias primas;
(h) agentes de bolsa;
(i) cualquier otro inversor institucional;
(2) grandes organismos que cumplan dos de los siguientes criterios: (i) un balance total de 20 000 000 EUR; (ii) una cifra de negocios neta anual de 40 000 000 EUR; (iii) unos fondos propios de 2 000 000 EUR;
(3) un gobierno nacional o regional, un organismo público gestor de deuda pública, un banco central, una institucional internacional o supranacional (tal como el Banco Mundial, el FMI, el BCE o el BEI) u otro organismo internacional similar.
(4) personas físicas residentes en un Estado del EEE que permita otorgar a personas físicas la calidad de inversores cualificados, que soliciten expresamente la condición de cliente profesional e inversor cualificado y que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: (i) haber operado en los mercados de valores con al menos una frecuencia media de 10 operaciones trimestrales en los últimos cuatro trimestres antes de la solicitud; (ii) que el tamaño de su cartera de valores, incluidos depósitos de efectivo e instrumentos financieros, supere 500 000 EUR; (iii) que trabaje o haya trabajado al menos un año en el sector financiero en un cargo profesional que requiera conocimiento de la inversión en valores.
Tenga en cuenta que el resumen que antecede se ofrece únicamente con carácter informativo. Si no está seguro de si puede optar a la condición de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros y a la de inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, consulte con un asesor independiente.
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Nuestros clientes europeos nos han encomendado la gestión de 1,9 billones de euros1, lo que nos convierte en una de las principales gestoras de la región. Seguiremos invirtiendo en investigación, productos, soluciones de carteras y servicios en toda la región. Y quizás lo más importante, utilizaremos nuestra tecnología, conocimientos técnicos, talento y más de 30 años de experiencia en la inversión para construir mejores carteras.
Capital en riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden bajar o subir y no están garantizados. Los inversores pueden no recuperar el importe invertido inicialmente.
Ofrecemos una gama completa de productos de inversión a través de múltiples clases de inversión, capitalizaciones, sectores y estilos, incluyendo opciones alfa e indexadas.
1Fuente: BlackRock, junio de 2021.
Ofrecemos soluciones para la gestión de la liquidez y colaboramos con nuestros clientes para hallar soluciones de inversión adecuadas que satisfagan sus necesidades individuales de liquidez. Para las exposiciones europeas, ofrecemos una amplia gama de fondos de liquidez en distintas divisas, así como cuentas personalizadas para grandes inversores. También tenemos fondos de duración ultra corta para aquellos inversores que buscan salirse ligeramente de la curva de rendimiento.
BlackRock ha construido una presencia europea sustancial en la inversión en renta fija. La diversidad de nuestra plataforma y capacidades abarcan todo tipo de activos europeos, desde bonos líquidos de alta calidad hasta oportunidades únicas de deuda privada.
Riesgo: Dos riesgos principales relacionados con la inversión en renta fija son el riesgo de tipo de interés y el riesgo de crédito. Normalmente, cuando los tipos de interés suben, se produce el correspondiente descenso del valor de mercado de los bonos. El riesgo de crédito se refiere a la posibilidad de que el emisor del bono no sea capaz de devolver el capital y hacer los pagos de intereses.
Nuestro equipo de soluciones multiactivo utiliza la fuerza principal de la empresa —una cultura de inversión basada en la colaboración y en los fundamentales— para crear soluciones multiactivo encaminadas al logro de los objetivos de nuestros clientes.
Riesgo: El Fondo puede invertir en una variedad de estrategias e instrumentos de inversión con el objetivo de estar altamente diversificado en términos de riesgo y rentabilidad. Por lo tanto, el Fondo está directa e indirectamente, a través de sus inversiones, sujeto a los riesgos a los que están sujetas cada una de estas estrategias e instrumentos de inversión.
BlackRock dispone de una multitud de productos de renta variable europea para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos de inversión en renta variable. Utilizamos nuestras diversas capacidades y nuestro riguroso proceso en pos de un elevado rendimiento. Somos la principal gestora de renta variable europea.
Riesgo: El valor de las acciones y de los títulos relacionados con la renta variable puede verse afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Otros factores influyentes son las noticias políticas y económicas, los resultados de las empresas y los acontecimientos corporativos importantes.
Hemos construido una plataforma líder de inversión alternativa que brinda acceso a opciones alternativas líquidas e ilíquidas más complejas, incluidos los fondos europeos de inversión a largo plazo, diseñados para impulsar la inversión en la economía real en todo el continente.
Para recabar las respuestas que necesitamos para realizar inversiones de alta calidad, nuestros profesionales de la inversión se adentran en el terreno. No se quedan en un análisis superficial; su objetivo es descubrir más oportunidades para nuestros clientes y están constantemente analizando políticas, mercados y empresas. Nuestros profesionales se basan en análisis independientes de primera mano y en evaluaciones in situ. Al reunirse con los principales directivos, ejecutivos y expertos, tratan de formular las preguntas adecuadas para obtener una comprensión más profunda de la situación de una empresa y de hacia dónde podría dirigirse en el futuro.
Nuestro profundo conocimiento ha servido de base para una mejor toma de decisiones y una gestión prudente del riesgo durante más de 30 años. A nuestros profesionales de la inversión les mueve la pasión por la exploración y la comprensión. No escatiman pasos ni investigación para descubrir las ideas más profundas y mejor informadas que motiven sus decisiones de inversión.
Nuestros cualificados gestores de carteras llevan una media de 20 años en el sector y representan más de siete nacionalidades europeas diferentes. Han invertido en todo tipo de mercados y comprenden los factores geopolíticos, de mercado y económicos que pueden afectar a cada tipo de inversión. Utilizando sus conocimientos y experiencia, persiguen gestionar cuidadosamente el riesgo a la vez que buscan maximizar el valor para nuestros clientes en horizontes temporales más largos. El resultado es evidente en nuestros productos de inversión de alta calidad.
Fuente: BlackRock, mayo de 2021
Riesgo: No existe ninguna garantía de que se vaya a alcanzar un resultado de inversión positivo.
Fondo | Descripción | Ficha de producto | ||||
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Renta fija | ||||||
BGF Euro Short Duration Bond Fund | El fondo pretende maximizar el rendimiento de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital e ingresos de los activos del fondo. El fondo invierte un mínimo del 80 % de su patrimonio total en valores de renta fija (RF). Los valores de RF pueden ser emitidos por gobiernos y agencias gubernamentales o por empresas y multinacionales domiciliadas en países de la eurozona o de fuera de ella. | Descargar | ||||
BGF Euro Bond Fund | El fondo pretende maximizar el rendimiento de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital e ingresos de los activos del fondo. El fondo invierte un mínimo del 80 % de su patrimonio total en valores de renta fija. Al menos el 70 % del patrimonio total del fondo se invertirá en valores denominados en euros. | Descargar | ||||
BGF Euro Corporate Bond Fund | El fondo pretende maximizar el rendimiento de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital e ingresos de los activos del fondo. El fondo invierte un mínimo del 70 % de su patrimonio total en valores de renta fija denominados en euros. | Descargar | ||||
BSF ESG Euro Bond Fund | El fondo pretende maximizar el rendimiento de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital e ingresos de los activos del fondo. El fondo invierte un mínimo del 80 % de su patrimonio total en renta fija emitida por empresas, multinacionales, gobiernos y agencias gubernamentales de dentro o fuera de la eurozona. Al menos el 90 % del patrimonio total fondo cumplirá los criterios ambientales, sociales y de gobernanza («ESG»). | Ver más | ||||
Renta variable | ||||||
BGF European Equity Income Fund | El fondo persigue que tu inversión coseche un nivel de ingresos superior a la media, así como que mantenga el crecimiento del capital a largo plazo. El fondo invierte un mínimo del 70 % de su patrimonio total en acciones de empresas domiciliadas o cuya actividad principal se desarrolle en la República Popular de China. | Descargar | ||||
BGF Euro Markets Fund | El fondo invierte un mínimo del 70 % de su patrimonio total en acciones domiciliadas en Estados miembros de la Unión Europea adheridos a su Unión Económica y Monetaria (UEM). El fondo también puede exponerse a inversiones en Estados miembros de la UE que, a juicio del gestor de cartera, sea probable que se incorporen a la UEM en un futuro próximo y en empresas domiciliadas en otros lugares cuya actividad principal se desarrolle en países adheridos a la UEM. | Descargar | ||||
BGF European Fund | El fondo pretende maximizar el rendimiento de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital e ingresos de los activos del fondo. El fondo invierte un mínimo del 70 % de su patrimonio total en acciones de empresas domiciliadas o cuya actividad principal se desarrolle en la República Popular de China. | Descargar | ||||
BGF European Value | El fondo pretende maximizar el rendimiento de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital e ingresos de los activos del fondo. El fondo invierte un mínimo del 70 % de su patrimonio total en acciones de empresas domiciliadas o cuya actividad principal se desarrolle en la República Popular de China. El fondo hace especial hincapié en acciones de empresas infravaloradas, cuando, a juicio del gestor de cartera, su precio de mercado no refleje su valor subyacente. | Ver más | ||||
Inversiones alternativas líquidas | ||||||
BSF European Absolute Return Fund | El fondo persigue conseguir una rentabilidad absoluta positiva mediante una combinación de crecimiento del capital y de ingresos de tu inversión, con independencia de las condiciones del mercado. El fondo trata de conseguir una exposición de al menos el 70 % al mercado de valores de renta variable (tales como acciones) de empresas domiciliadas o cuya actividad principal se desarrolle en Europa (incluidos los países de la antigua Unión Soviética). Esto se consigue invirtiendo un mínimo del 70 % de su patrimonio en valores de renta variable, otros valores asimilables a la renta variable y, cuando se juzgue oportuno, en valores de renta fija (tales como bonos y obligaciones), instrumentos del mercado monetario (es decir, valores de deuda con vencimiento a corto plazo) depósitos y liquidez. | Descargar | ||||
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund | El fondo persigue conseguir una rentabilidad absoluta positiva mediante una combinación de crecimiento del capital y de ingresos de tu inversión, con independencia de las condiciones del mercado. El fondo persigue conseguir una exposición de al menos un 60 % al mercado de valores de renta variable y valores asimilables a la renta variable de empresas domiciliadas o cuya actividad principal o cuya cotización principal se produzca en el Reino Unido. Entre dichas empresas figuran las de pequeña, mediana y gran capitalización consideradas «emergentes». | Descargar | ||||
BSF UK Equity Absolute Return Fund | El fondo persigue conseguir una rentabilidad absoluta positiva mediante una combinación de crecimiento del capital y de ingresos de tu inversión, con independencia de las condiciones del mercado. El fondo persigue conseguir una exposición de al menos un 70 % al mercado de valores de renta variable de empresas domiciliadas o cuya actividad principal o cuya cotización principal se produzca en el Reino Unido. Ello se consigue invirtiendo al menos el 70 % de su patrimonio en valores de renta variable y otros valores asimilables a la renta variable. | Ver más |
BlackRock ofrece fondos cotizados (ETFs) y fondos indexados de iShares para ayudarte a satisfacer tus necesidades de inversión. Como el mayor proveedor global de ETFs1, nos comprometemos a ayudar a los inversores a avanzar hacia sus objetivos financieros, sean cuales sean.
1Fuente: BlackRock, base de datos de Global Business Intelligence, a 31 de diciembre de 2020. Basado en 950 productos y 2,6 billones de dólares en activos gestionados en el mundo entero. Todas las cantidades se expresan en USD.
Disponemos de más de 135 fondos indexados locales de iShares centrados en Europa. Existe una amplia gama de ETFs a disposición de los inversores y que cubren todas las clases de activos2. La amplitud de nuestros ETFs centrados en Europa y su bajo coste los convierten en útiles bloques de construcción de carteras. No en vano, el 82 % de los inversores de la región EMEA tiene una asignación a inversiones indexadas.3
2Fuente: BlackRock, febrero de 2021.
3Fuente: BPAS, Morningstar, basado en 649 carteras de clientes de BPAS recogidas entre el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. La indexación comprende los ETPs, los fondos colectivos de inversión indexados y los derivados sobre índices (opciones, futuros, etc.).