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Bem-vindo ao website BlackRock para investidores profissionais
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Neste website, os Investidores Profissionais são investidores que se qualificam como Cliente Profissional e como Investidor Qualificado.
Em suma, uma pessoa que possa ser classificada como cliente profissional ao abrigo da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros e como investidor qualificado de acordo com a Diretiva dos Prospetos deverá, de um modo geral, cumprir com um ou vários dos seguintes requisitos:
(1) Uma entidade que deva ser autorizada ou regulamentada para operar nos mercados financeiros. A lista seguinte inclui todas as entidades autorizadas a exercerem as atividades características das entidades referidas, quer sejam autorizadas por um Estado do Espaço Económico Europeu ou por um país terceiro e quer sejam autorizadas ou não por referência a uma diretiva:
(a) uma instituição de crédito;
(b) uma empresa de investimento;
(c) qualquer outra instituição financeira autorizada ou regulamentada;
(d) uma companhia de seguros;
(e) um organismo de investimento coletivo ou a sociedade de gestão desse organismo;
(f) um fundo de pensões ou a sociedade de gestão de um fundo de pensões;
(g) um operador em mercadorias ou derivados de mercadorias;
(h) um local;
(i) qualquer outro investidor institucional.
(2) Uma grande empresa que cumpra com dois dos seguintes testes: (i) um balanço total de EUR 43.000.000, (ii) um volume de negócios líquido anual de EUR 50.000.000 e (iii) um número médio de funcionários durante o ano de 250.
(3) Um governo nacional ou regional, um organismo público que gira a dívida pública, um banco central, uma instituição internacional ou supranacional (como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu ou o Banco Europeu de Investimento) ou outra organização internacional semelhante.
(4) Uma pessoa singular residente num Estado do Espaço Económico Europeu que permita a autorização de pessoas singulares como investidores qualificados, que peça expressamente para ser tratada como um cliente profissional e um investidor qualificado e que cumpra com, pelo menos, dois dos seguintes critérios: (i) efetuou transações em mercados de valores mobiliários com uma frequência média de, pelo menos, 10 por trimestre durante os quatro trimestres anteriores ao pedido, (ii) a dimensão da sua carteira de instrumentos financeiros, definida como incluindo depósitos em numerário e instrumentos financeiros, excede EUR 500.000, (iii) trabalha ou trabalhou durante, pelo menos, um ano no setor financeiro numa posição profissional que exija conhecimentos em matéria de investimento em valores mobiliários.
Tenha em atenção que o resumo acima é fornecido apenas para fins informativos. Se não tiver a certeza se pode ser classificado como cliente profissional ao abrigo da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros e como investidor qualificado ao abrigo da Diretiva dos Prospetos, então deve procurar aconselhamento independente.
Investidor privado
Um investidor privado, também conhecido como cliente não profissional, é uma organização de clientes ou uma pessoa singular que não pode cumprir, ao mesmo tempo, com (i) um ou vários dos critérios de cliente profissional estabelecidos no Anexo II da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (Diretiva 2004/39/CE) e (ii) um ou vários critérios de investidor qualificado estabelecidos no Artigo 2.º da Diretiva dos Prospetos (Diretiva 2003/71/CE).
Em suma, uma pessoa que possa ser classificada como cliente profissional ao abrigo da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros e como investidor qualificado de acordo com a Diretiva dos Prospetos deverá, de um modo geral, cumprir com um ou vários dos seguintes requisitos:
(1) Uma entidade que deva ser autorizada ou regulamentada para operar nos mercados financeiros. A lista seguinte inclui todas as entidades autorizadas a exercerem as atividades características das entidades referidas, quer sejam autorizadas por um Estado do Espaço Económico Europeu ou por um país terceiro e quer sejam autorizadas ou não por referência a uma diretiva:
(a) uma instituição de crédito;
(b) uma empresa de investimento;
(c) qualquer outra instituição financeira autorizada ou regulamentada;
(d) uma companhia de seguros;
(e) um organismo de investimento coletivo ou a sociedade de gestão desse organismo;
(f) um fundo de pensões ou a sociedade de gestão de um fundo de pensões;
(g) um operador em mercadorias ou derivados de mercadorias;
(h) um local;
(i) qualquer outro investidor institucional.
(2) Uma grande empresa que cumpra com dois dos seguintes testes: (i) um balanço total de EUR 20.000.000, (ii) um volume de negócios líquido anual de EUR 40.000.000 e (iii) fundos próprios de EUR 2.000.000.
(3) Um governo nacional ou regional, um organismo público que gira a dívida pública, um banco central, uma instituição internacional ou supranacional (como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu ou o Banco Europeu de Investimento) ou outra organização internacional semelhante.
(4) Uma pessoa singular residente num Estado do Espaço Económico Europeu que permita a autorização de pessoas singulares como investidores qualificados, que peça expressamente para ser tratada como um cliente profissional e um investidor qualificado e que cumpra com, pelo menos, dois dos seguintes critérios: (i) efetuou transações em mercados de valores mobiliários com uma frequência média de, pelo menos, 10 por trimestre durante os quatro trimestres anteriores ao pedido, (ii) a dimensão da sua carteira de instrumentos financeiros, definida como incluindo depósitos em numerário e instrumentos financeiros, excede EUR 500.000, (iii) trabalha ou trabalhou durante, pelo menos, um ano no setor financeiro numa posição profissional que exija conhecimentos em matéria de investimento em valores mobiliários.
Tenha em atenção que o resumo acima é fornecido apenas para fins informativos. Se não tiver a certeza se pode ser classificado como cliente profissional ao abrigo da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros e como investidor qualificado ao abrigo da Diretiva dos Prospetos, então deve procurar aconselhamento independente.
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Os entendimentos aqui expressos não refletem necessariamente o entendimento da BlackRock, no seu conjunto ou em parte, nem constituem assessoria ou recomendação de investimento ou de qualquer outra natureza.
Qualquer pesquisa encontrada nestas páginas foi obtida e pode ter sido usada pela BlackRock para os seus próprios fins.
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O que são investimentos alternativos?
Há cada vez mais investidores a mudarem para investimentos alternativos para aumentar os retornos, gerar rendimentos, proporcionar diversificação a partir dos investimentos tradicionais e alcançar os seus objetivos.
O que são investimentos alternativos?
Existem dois tipos principais. O primeiro tipo consiste em ativos privados como, por exemplo, participações privadas, crédito privado, infraestruturas e bens imobiliários privados. São mais complexos e menos frequentemente negociados do que as ações ou obrigações públicas e permitem aos investidores acederem a fontes adicionais de retorno. Os hedge funds, o segundo tipo, operam principalmente em mercados públicos, mas utilizam menos ferramentas tradicionais como, por exemplo, a venda a descoberto e a alavancagem.
Os investimentos alternativos tornaram-se numa ferramenta essencial tanto para consultores como para investidores. O crescimento significativo dos ativos privados, em particular, está a tornar o investimento mais complexo.
Apenas para fins ilustrativos e educacionais.
Fonte: BlackRock, 31 de Dezembro de 2021
Quais são os diferentes tipos de investimentos alternativos?
Accordion-1
Accordion-2
Investimentos alternativos líquidos4
Investimentos que visam fornecer diversificação e proteção face a uma deterioração da situação, disponíveis através de veículos mais líquidos como, por exemplo, fundos mútuos, OICVM5, Caimão6 e ETF7.
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Um fundo especulativo é definido como um veículo de investimento organizado de forma privada que utiliza a sua natureza menos regulamentada para gerar oportunidades de investimento substancialmente distintas das oportunidades oferecidas pelos veículos de investimento tradicionais, os quais estão sujeitos a regulamentações como as que restringem a sua utilização de derivados e alavancagem. As estratégias dos hedge funds centram-se no risco idiossincrático para gerar retornos absolutos, independentemente do ambiente de mercado.
Fonte: BlackRock, 31 de Dezembro de 2021.
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Embora as estratégias dos hedge funds possam ser meios eficazes de diversificação e otimização dos retornos, as estratégias podem ser muito diferentes umas das outras. Deter exposições diversificadas a múltiplas estratégias de hedge funds a longo prazo, ao mesmo tempo que se alocam dinamicamente a oportunidades a curto prazo que se podem apresentar em determinadas estratégias de hedge funds à medida que nos movemos através de ciclos e regimes de mercado.
Fonte: BlackRock, 31 de Dezembro de 2021.
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Abordagens discricionárias e sistemáticas que procuram gerar retornos absolutos positivos através de investimentos numa série de mercados de ações.
Fonte: BlackRock, 31 de Dezembro de 2021.
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Estratégias que procuram gerar retornos superiores ajustados ao risco, explorando um vasto espetro de eventos corporativos transformadores.
Fonte: BlackRock, 31 de Dezembro de 2021.
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As estratégias de valor relativo procuram explorar diferenças temporárias nos preços de títulos relacionados.
Fonte: BlackRock, 31 de Dezembro de 2021.
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Exposição discricionária, dinâmica, longa/curta, multiativos, numa estrutura de retorno absoluto de liquidez diária.
Fonte: BlackRock, 31 de Dezembro de 2021.
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Oferta de franquia longa/curta multiativos mundial Style Advantage que procura retornos atrativos, diversificados e ajustados ao risco com uma baixa correlação com os principais mercados de ações e obrigações.
Fonte: BlackRock, 31 de Dezembro de 2021.
Investimentos alternativos ilíquidos
Investimentos que são negociados menos frequentemente e/ou com baixo volume, tornando mais difícil a observação de retornos. Devido às dificuldades de vender e valorizar investimentos ilíquidos, muitos investidores exigem um prémio de risco. Enquanto uns investidores podem evitar investimentos ilíquidos a todo o custo, outros aumentam especificamente a sua alocação a investimentos ilíquidos para ganhar este prémio de risco.
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A categoria de ativos reais centra-se em investimentos em que os ativos subjacentes envolvem a propriedade direta de ativos não financeiros. Estes ativos também são conhecidos como ativos corpóreos que têm valor devido à sua substância e propriedades como, por exemplo, bens imobiliários e infraestruturas. Os bens imobiliários centram-se em terrenos e melhorias de fixação permanente como, por exemplo, os edifícios. As reivindicações de infraestruturas estão incluídas no rendimento de estradas com portagem, serviços públicos regulamentados, portos, aeroportos e outros ativos reais que são tradicionalmente detidos e controlados pelo setor público.
Fonte: BlackRock, 31 de Dezembro de 2021.
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As participações privadas referem-se a posições em capitais próprios e dívidas que, entre outras coisas, não são negociadas publicamente. Estes investimentos emergem principalmente do financiamento de novas empresas, conhecido como capital de risco, dos capitais próprios de aquisições alavancadas de empresas existentes, do financiamento mezanino de aquisições alavancadas ou outras empresas e da dívida em dificuldades resultante do declínio na saúde de empresas anteriormente saudáveis. Nos investimentos diretos em participações privadas, os gestores procuram acrescentar valor através de operações.
Fonte: BlackRock, 31 de Dezembro de 2021.
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Crédito ilíquido ou não principal que oferece um rendimento superior ao crédito tradicional de grau de investimento devido a iliquidez, solvabilidade ou complexidade. As alterações cíclicas e seculares nos mercados de crédito impulsionam as oportunidades de investimento. Os ativos de crédito privados podem proporcionar aos investidores benefícios de diversificação, melhoria do rendimento e oportunidades adicionais de mobilização de capital em relação a ativos públicos semelhantes.
Fonte: BlackRock, 31 de Dezembro de 2021.
Defender uma nova era de investimentos alternativos
Há cada vez mais investidores a mudarem para investimentos alternativos para aumentar os retornos, gerar rendimentos, proporcionar diversificação a partir dos investimentos tradicionais e alcançar os seus objetivos. À medida que os investidores mudam para investimentos alternativos e que estes investimentos se tornam mais complexos, torna-se difícil realizá-los corretamente. Estamos a ajudar a fazer evoluir a indústria para superar esses desafios e a definir um novo tipo de parceria para os nossos clientes.
A BlackRock é a plataforma de investimentos alternativos de amanhã
A BlackRock pode olhar para além dos mercados públicos e investimentos tradicionais para encontrar soluções em bens imobiliários, infraestruturas, participações privadas, crédito, hedge funds e múltiplos investimentos alternativos. Procuramos proporcionar um desempenho superior com uma verdadeira parceria. A BlackRock está bem equipada para satisfazer as suas necessidades nesta viagem. Fornecemos-lhe:
* Fonte: BlackRock
1A BlackRock não considerou a adequação deste investimento às suas necessidades individuais e à tolerância ao risco. Para garantir que entende se o nosso produto é adequado, leia o [Documento de Informação Fundamental/Prospeto].
2Os investimentos [do Fundo/da estratégia] podem ter pouca liquidez, o que faz frequentemente com que o valor destes investimentos seja menos previsível. Em casos extremos, [o Fundo/a estratégia] pode não conseguir realizar o investimento ao mais recente preço de mercado ou a um preço considerado justo.
3O beta, utilizado no modelo de equilíbrio de ativos financeiros (CAPM), é uma medida da volatilidade, ou do risco sistemático, de um título ou carteira, em comparação com o mercado como um todo.
4A referência a investimentos individuais mencionados na presente comunicação é apenas para fins ilustrativos e não deve ser interpretada como consultoria ou recomendação de investimento.
5Organismos de investimento coletivo em valores mobiliários.
6Um organismo de investimento coletivo domiciliado numa jurisdição offshore.
7Fundo de índice cotado.
8Abordagens discricionárias e sistemáticas que procuram gerar retornos absolutos positivos através de investimentos numa série de mercados de ações.
9A eFront é a nossa plataforma de dados de mercados privados.
MKTGM0222E/S-2017437