可持续投资

可持续投资

什么是可持续投资?

可持续投资旨在持续提升投资绩效,根据该理念筛选的公司可从容应对全球面临的最严峻挑战。长远来讲这些公司最具增长潜力。可持续投资可促进公司持续改善经营模式,创造动力,鼓励更多人共创美好未来。

把传统投资方法与环境、社会和公司治理(ESG)投资观点相结合,无论是全球机构或个人投资者均可运用可持续投资方法实现投资目标。

风险提示。所有金融投资均涉及风险。因此,投资价值及收益会出现波动,亦不保证可收回本金。

 


 

2020年的可持续发展趋势是什么?

贝莱德全球可持续投资主管 Brian Deese 阐述在金融投资中考量可持续发展相关风险的重要性。

可持续投资规模日益增长
近年来可持续投资专项策略管理的资产规模快速增长,且无放缓迹象。

可持续投资规模日益增长

 

不保证前瞻估计将会实现。

数据来源:贝莱德,数据来自Broadridge/Simfund,2018年6月。注:图表显示全球ESG共同基金及交易型开放式指数基金(ETF)的总资产管理规模。2019年至2028年的数据以贝莱德估计数据为准,并假设相关市场的年增长率为5%。其它假设:共同基金在2019年的资产增长率为5%,直至2022年前每年下跌0.5%,其后每年下跌零至0.5%。 ETF资产增长率为45%,直至2022年前每年下跌5%,其后每年下跌零至3%。

推动可持续投资增长的因素有哪些?

越来越多来自不同背景的投资者积极发掘可持续投资机遇,原因如下:
Invest sustainably
未来财务决策者对公司的要求提高,致力挖掘更趋多元化的可持续投资方案。
Invest affordably
监管机构及各地政府更注重将可持续发展要素融入投资信息及决策流程。
Invest in tech
对于ESG研究与分析有助认清投资风险及获取超额回报的重视度不断提高。

如何进行可持续投资

我们对可持续投资专项产品与融入可持续发展相关数据或观点的现有投资流程作出明确区分。

目前投资者可选择的可持续投资专项产品种类繁多。贝莱德根据客户的投资偏好,提供从回避型到进取型策略的系列解决方案。

  • 回避型” 策略旨在排除ESG风险增加或有背资产所有者价值观的某些公司或行业。
  • 进取型” 策略注重增持ESG指标绩效良好的公司或行业,依据特定公司行为或既定的正面社会或环境成果作出资产配置。

融入ESG因素是指不论策略的投资授权是否涉及可持续投资,都将ESG信息作为投资决策的考虑因素,借此提升风险调整后回报。虽然可持续投资并无通用方案,但贝莱德认为应与旗下所有基金经理共享相关研究成果、数据及观点,致力通过共同合作改进所有投资活动的流程。

贝莱德的可持续投资理念

贝莱德的宗旨是致力帮助更多投资者实现财富幸福。

作为大型投资机构,我们有能力且愿意肩负责任,监督所投资公司,并在认为有利于维护客户利益的前提下,与这些公司进行一对一的建设性沟通。贝莱德的投资督导包括直接与企业沟通及参与投票,促使企业为我们的客户创造长期且可持续的增长及回报。

我们肩负客户的委托,致力不断创造佳绩,因此我们同样注重贝莱德能否长期取得可持续的稳健业绩。这使得我们高度关注对贝莱德及其员工、以及我们与客户生活及工作所在社区带来的实际可量化长期影响的环境、社会和公司治理的议题。

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管理层

Brian Deese
Brian Deese
可持续投资全球主管
Meaghan Muldoon
Meaghan Muldoon
可持续投资主管(欧洲、中东及非洲)
Andre Bertolotti
Andre Bertolotti
全球可持续研究及数据主管

本资料不应作为预测、研究或投资意见而加以倚赖,也非买卖任何金融工具或产品或采取任何投资策略的建议、要约或要约邀请。