投资路书

投资导航：洞察前路

您的投资规划，从这里开始。寻求AI领域内外的增长机遇，通过互补性来源构建稳健收益，并在波动加剧的市场环境中强化多元布局。

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投资前路

  • 01

    收益配置

    差异化配置信用资产。寻求互补性收益来源。善用波动增厚收益。

    借助信用资产相对价值机会、亚洲市场的互补收益以及善用市场波动增厚收益的策略，有针对性地配置收益。

  • 02

    增长机会

    持续布局AI。把握AI相关机会。发掘AI以外机会。

    围绕AI领域内外的机遇布局增长，从AI主题投资、基础设施相关企业，到受益于更广泛盈利增长的公司。

  • 03

    多元布局

    配置波动缓冲工具。以黄金增强韧性。多元化收益来源。

    通过流动性另类策略、黄金和多元资产方案强化多元布局，帮助缓冲市场波动，并在传统股票和债券敞口之外提供其他收益驱动因素。

收益配置

随着AI重塑固定收益市场并加剧市场波动，收益机会进一步分化。当前构建稳健收益，或需结合信用资产的相对价值机会、互补性收益来源，以及有助增厚收益的策略。

灯火通明的城市环形交叉路口
差异化配置信用资产

随着AI融资需求增长，信用的分化正在加剧。主动策略可在高收益债券、证券化资产及新兴市场等压力相对较小的领域发掘收益机会。

寻求互补收益来源

亚洲债券相对于其久期仍提供具有吸引力的收益率，同时受AI相关债券供给的直接影响较小。

善用波动增厚收益

期权收益策略旨在将较高的市场波动转化为额外收益来源，同时帮助管理下行风险。

增长机会

AI周期仍是推动增长和投资的重要动力。相关机会已从AI创新企业扩展至支撑AI发展的基础设施，以及受益于AI应用的更广泛行业。

横跨水面的斜拉桥
持续布局AI

AI投资持续带动科技供应链各环节的需求，为投资者带来了差异化且聚焦AI的投资机会。

把握AI相关机会

AI电力需求上升正加快发电、输电及配套基础设施投资，为布局AI增长机遇提供另一条路径。

发掘AI以外机会

增长机会正向更多行业扩展，工业和金融行业盈利动能增强。

多元布局

随着AI驱动的市场集中度和资产相关性上升，投资者或需引入不同的风险缓冲工具。在组合中纳入与传统股票和债券配置表现不同的回报来源，或有助提升组合韧性。

设有弧形高架桥的多车道公路交汇处
配置波动缓冲工具

流动性另类策略有助降低组合波动，同时寻求受市场方向影响较小的收益机会。

以黄金增强韧性

在结构性需求和市场环境演变的支持下，黄金仍有望作为长期分散风险的配置工具发挥作用。

多元化收益驱动因素

多元资产方案可帮助降低组合对单一主题、市场或风险敞口的依赖。