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UM MERGULHO PELOS ETFS

Exchanged Traded Funds (ETFs) estão no radar do investidor brasileiro, sem dúvidas. Destaque para os fundos que replicam índices internacionais, com foco em compor carteiras diversificadas para ampliar oportunidades de investimento.

Em dezembro de 2020, a média diária de negociação de ETFs da BlackRock como o BOVA11 e o IVVB11, por investidores pessoa física, ultrapassava os R$ 130 milhões¹ e R$ 11 milhões, respectivamente.

ETF NO DETALHE

É importante reforçar que os ETFs se destacam por sua transparência nos preços no mercado secundário², o que impacta as negociações. Esses ativos contribuem para o estabelecimento de preços em tempo real. Por exemplo: em momentos em que o mercado se encontra agitado e que os preços de ativos individuais não são tão claros, os ETFs trazem uma base transparente de valores, funcionando até mesmo como um indicador.

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Histórico de força

Apesar de estar em alta entre os brasileiros recentemente, vale lembrar que, em 1993³ o mercado norte-americano criou seu primeiro ETF e, desde então, o ativo ganhou tração. Fundos que acompanham o S&P 500, por exemplo, se sobressaem. A exposição cambial é um dos elementos atrativos ao investidor brasileiro, nesse caso

Outras vantagens atrativas:

Exposição a riscos variados para diversificar o patrimônio.
Exposição a riscos variados para proteger o patrimônio.
Taxas acessíveis e exposição a empresas de diversos segmentos.
Taxas acessíveis e exposição à empresas de diversos segmentos.
Praticidade na compra: exposição internacional por meio de ativos negociados localmente.
Praticidade na compra: exposição internacional por meio de ativos ...

PERSPECTIVAS ATUAIS

No Brasil, a procura por ETFs se fortaleceu, assim como é também possível notar um aumento de interesse nos diferentes ativos que replicam índices internacionais. Dentre os motivos para este cenário, estão:

 

No Brasil, a procura por ETFs se fortaleceu

Os ETFs seguem fortes em performance?

Antes de responder esta pergunta, que tal um rápido raio-x do momento atual? O cenário:

Taxa da Selic ainda baixa.

Taxa da Selic⁴ ainda baixa.

Mais de 2 milhões⁵ de novos CPFs registrados na B3 em 2020.

Mais de 2 milhões⁵ de novos CPFs registrados na B3 em 2020.

Mudança de comportamento do investidor brasileiro.

Mudança de comportamento do investidor brasileiro.

O que é importante ter em mente?

Whale

É preciso lembrar que a flutuação do câmbio é constante. Junto aos riscos geopolíticos e setoriais, por exemplo, a exposição cambial torna-se um fator de diversificação em relação à volatilidade do mercado local.

Em resumo:

Os ETFs agregados em estratégias de diversificação, tornam-se integrantes importantes das carteiras de investimento, principalmente para:

• Focar no longo prazo
• Diversificar
• Ser resiliente

Os benefícios gerados pelos componentes dos ETFs, somados ao aumento de demanda por estes ativos para composição de carteira, mostram sua relevância no mercado.

TENDÊNCIAS

O crescente interesse por ETFs gera a oportunidade de ampliar o leque de possibilidades, com a inclusão de diferentes categorias de produtos e a consolidação de tendências para 2021. Os ativos que envolvem o compromisso com questões ambientais, sociais e de governança fazem parte dessa lista

ETFs para todos os gostos

  • ETFs locais
  • ETFs atrelados a índices internacionais
  • BDRs de ETFs com foco em ESG, em tech, em índices norte-americanos, entre outros.

E só para se ter uma ideia da relevância da tendência ESG, especificamente, aqui vai um dado interessante:

92% dos investidores brasileiros consideram importante que seus investimentos sejam de impacto positivo6