As carteiras ativas começam pela indexação

Através das interações da BPAS (Soluções e Análises de Carteiras da BlackRock) com os clientes, os investidores de sucesso destacam-se devido a:

  • maior adoção do índice,
  • maior adoção de estratégias ilíquidas e "reais" de busca de alfa
  • abordagem deliberada e adaptável para combinar estas soluções

De acordo com isto, vimos uma mudança contínua para as estratégias de indexação entre os investidores1, com os distribuidores e os investidores finais a mudarem a sua perceção sobre o papel e o valor dos veículos indexados.

Capital em risco. O valor dos investimentos e o seu rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. O investidor poderá não recuperar o montante investido originalmente.

Quebre o hábito, indexe mais

As afetações para fundos de índice aumentaram rapidamente e continuam a crescer. Entretanto, com o crescimento dos ETF na última década, as qualidades que atraíram os adotantes iniciais - precisão, flexibilidade e preço - são cada vez mais valorizadas por um conjunto crescente de investidores.

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  • poupetempo

    Poupar temp

    A construção de carteiras leva tempo. À medida que o número de produtos aumenta, também aumenta o esforço necessário para explorar o mercado e selecionar os melhores.

    A indexação pode ajudar a reduzir a carga de governança necessária para procurar continuamente e reavaliar os gestores; permitindo-lhe mais tempo para se concentrar em encontrar alfa real em áreas selecionadas da carteira.

  • giraorisco

    Gerir riscos

    Uma das chaves para a construção bem-sucedida de carteiras é entender os riscos do seu investimento, uma vez que, ao contrário dos rendimentos, estes podem ser mais facilmente previstos e controlados.

    A indexação oferece-lhe mais controlo do risco da sua carteira, reduzindo o potencial de desalinhamento entre a carteira alvo (a visão estratégica de afetação de ativos ou do Diretor de Investimentos (CIO)) e a carteira real e implementada.

  • reduzaoscustos

    Controlar custos

    O aumento da transparência de custos, aliado a uma melhor compreensão dos fatores de rendimento das carteiras, tornou as ferramentas de indexação a opção mais óbvia para muitos investidores.

    A indexação não se refere apenas a reduzir os custos das carteiras em geral, mas também a encontrar formas potencialmente mais eficientes de obter resultados semelhantes.

Na prática: Resolver desafios de carteira com indexação

Conheça os nossos estudos de caso de clientes e veja como a indexação o pode ajudar a maximizar a eficiência do orçamento de riscos e taxas, reduzir os custos da carteira e concentrar-se em encontrar o alfa verdadeiro em áreas selecionadas da sua carteira.

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A BPAS (Soluções e Análises de Carteiras da BlackRock) é uma equipa de consultores de investimento altamente qualificados, que procura fornecer ferramentas, análises e ideias líderes de mercado para capacitar os nossos clientes a tomarem melhores decisões de investimento e a ganharem novas perspetivas na construção de carteiras.

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1Fonte: Estudo de ETF institucionais da Greenwich Associates 2019, fevereiro de 2019. Com base em 127 respostas.

IBEM1019E-991330