Investissement

L’investissement alternatif chez BlackRock

Dans un contexte économique difficile, les investisseurs doivent comprendre les facteurs qui influencent les rendements de leur portefeuille et appliquer la bonne combinaison de stratégies d'index et d'alpha pour construire des portefeuilles résilients.

 

En tant qu'élément stratégique central, les investissements alternatifs peuvent apporter diversification et rendements ajustés au risque à long terme à un portefeuille équilibré.

Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Les investissements alternatifs sont essentiels

Nouveau dans l'investissement alternatif ? Voici quelques termes clés et comment nous les définissons chez BlackRock.

Une image vue d'en haut d'un homme accroupi sur des panneaux solaires tout en utilisant son ordinateur.
Qu’est-ce que c’est ?

Qu'est-ce que l'investissement alternatif?

Les investissements alternatifs sont des actifs qui ne rentrent pas dans les catégories traditionnelles telles que les actions, les obligations ou les liquidités. Ils fournissent un contrepoids pour la diversification du portefeuille et certains actifs tangibles peuvent protéger efficacement contre l'inflation.

Vue aérienne de véhicules circulant sur un échangeur autoroutier.
Différents types

Quels sont les types d'investissements alternatifs?

Les investissements de marché privé dans le capital-investissement, le crédit privé, l'infrastructure et l'immobilier, moins échangés que les actifs publics, peuvent offrir plus de performances. D’un autre côté, les alternatives liquides incluent les fonds spéculatifs et cotés exposés aux marchés privés.

Un contrôleur de la circulation dirigeant des conteneurs de navires.
Capital-investissement

Qu'est-ce que le capital-investissement?

Le capital-investissement, Private Equity (PE) en anglais, investit dans des entreprises privées. Le capital fourni aux fonds de PE est utilisé pour créer de la valeur ajoutée via une expansion géographique, des acquisitions, des optimisation des coûts ou encore une planification stratégique par exemple.

Un homme habillé de manière décontractée vérifie son appareil mobile dans un bureau, regardant par la fenêtre.
Crédit privé

Qu'est-ce que le crédit privé?

Le crédit privé (parfois appelé "prêt direct" ou "prêt privé") est une alternative au prêt bancaire pour les entreprises à la recherche de financement. Le crédit privé est une dette qui n'est ni émise ni échangée sur les marchés publics.

Un côté d'un immeuble d'appartements coloré avec des formes géométriques en rouge, orange et blanc.
Fonds spéculatifs

Quels sont les fonds spéculatifs?

Les fonds spéculatifs, inclus dans la gamme de produits de BlackRock, sont des fonds d'investissement actifs utilisant des techniques complexes pour améliorer les performances. Ces techniques incluent l'effet de levier, la vente à découvert, et l’utilisation de dérivés.

A red brick building
Immobilier et Infra

Qu'est-ce que l'immobilier et l'infrastructure?

L'investissement en immobilier (Real Estate en anglais) et infrastructure consiste à mettre des fonds dans des biens physiques comme des bâtiments, des routes ou des réseaux de transport pour générer des revenus ou une valeur à long terme.

BlackRock, plateforme d'alternatives

Alors que les investissements alternatifs deviennent de plus en plus critiques, nous continuons d'évoluer et d'innover notre plateforme d'alternatives – en tirant parti de notre technologie, de notre échelle et de notre modèle de fiduciaire pour mieux servir nos clients maintenant et à l'avenir.

$329
Notre plateforme d'alternatives : 329 milliards de dollars USD1
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Professionnels dédiés aux alternatives dans le monde entier2

Notre approche des alternatives

Notre approche des alternatives chez BlackRock est évolutive, technologiquement avancée et basée sur un partenariat de fiduciaire.
Une illustration d'un diamant
Opportunités de haute qualité
Relations avec des milliers d'entreprises pour accès et diligence élevés: 9 000 offres annuelles, taux de déploiement environ 5%.3
Une illustration d'un camembert circulaire
Une vue complète
Nous offrons à nos clients une vue complète sur l'ensemble de leur portefeuille, pour comprendre l'impact des alternatives sur le reste du portefeuille.
Une illustration d'un cercle, d'un diamant, d'un triangle et d'un carré
Des objectifs alignés
Nous agissons en tant que véritable partenaire, visant à offrir une meilleure valeur avec des stratégies et des structures qui reflètent les objectifs des investisseurs.

Source : BlackRock, 30/09/23, sauf indication contraire.
1Source : Les actifs des clients incluent les AUM et les engagements non rémunérés non investis (c'est-à-dire, le capital engagé/la poudre sèche) provenant (i) de BlackRock Core Alternatives, qui comprend les Hedge Funds Directs gérés sur la plateforme d'investissement de BLK et (ii) les actifs de crédit liquide. "Core Alternatives" désigne les AUM "Alternatives" rapportés dans le formulaire 10-K de BLK (24-fév-2023) et 10-Q (05-mai-2023) à l'exclusion des devises et des matières premières. Tous les montants en USD.
2Source : Le nombre de professionnels exclut les travailleurs contingents et les stagiaires.
3Source : BlackRock, 31 décembre 2022
4Source : BlackRock, 31 mars 2023 : Le chiffre se réfère à la plateforme eFront. Bien que les plateformes technologiques propriétaires puissent aider à gérer le risque, le risque ne peut être éliminé.

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