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Les nouvelles technologies sont au cœur de la résolution ou de l’accélération des cinq méga-tendances. L’innovation technologique est nécessaire pour relever les grands défis (ex : le vieillissement des économies, le changement climatique), tandis que de nouvelles solutions permettent aussi de résoudre des problèmes mineurs (ex : les paiements, le streaming). Ce contexte a créé un terrain propice à l’innovation disruptive et l’investissement thématique.
En savoir plus sur les méga-tendances qui façonnent l’avenir de l’économie, de la société et des entreprises au niveau mondial.
Risque de perte en capital. La valeur des investissements et le revenu qui en découle peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. L’investisseur n’est dès lors pas assuré de récupérer son investissement initial.
Véhicules électriques, e-commerce, panneaux solaires, robotique, Blockchain, nuage informatique («cloud »), streaming, réseaux intelligents et de nombreuses autres innovations de notre époque - dans chacun des cas, ingénieurs et entrepreneurs cherchent à exploiter le besoin d’une nouvelle solution ou d’une solution meilleure sur les marchés existants.
Nous pensons que l’innovation disruptive va vraisemblablement se produire selon deux scénarios :
Une solution nouvelle et unique est conçue pour surmonter une contrainte ou un défi significatif.
De nouveaux concurrents, attirés par les secteurs offrant d’importants bénéfices et des rendements élevés, conçoivent de meilleures alternatives sur les marchés existants.
Les innovations révolutionnaires ont gagné en force au cours des dernières années grâce à la mondialisation et à l’omniprésence de la technologie. Ensemble, elles ont réduit les barrières à l’entrée pour les nouveaux concurrents et accéléré l’adoption des nouvelles technologies partout dans le monde, libérant une vague d’opportunités disruptives sur l’ensemble des secteurs et des économies. Ainsi, la croissance technologique est devenue exponentielle.
Cette année, plus de la moitié de la population mondiale va avoir accès à internet pour la première fois.
Tout d’abord, nous cherchons des secteurs économiques offrant des conditions propices aux technologies innovantes : dépenses de recherche et d’innovation, réglementation favorable, modifications de la demande des consommateurs et défis sociétaux en attente de résolution. Nous cherchons ensuite à identifier les entreprises innovantes proposant les meilleures solutions, susceptibles de générer une croissance à long terme. Le revers de l’innovation est la rupture - ainsi, nous nous méfions des opérateurs historiques qui offrent des produits traditionnels et qui se retrouvent confrontés à de nouvelles menaces concurrentielles.
Il est important d’évaluer le cycle de vie des nouvelles technologies : ne pas se laisser influencer par le battage médiatique, mais investir dans la réalité et comprendre les obstacles empêchant l’adoption de nouvelles technologies. Nous recherchons plutôt les entreprises qui rendent possibles les nouvelles technologies, comme les extracteurs de lithium, qui alimente les batteries des véhicules électriques, ou les sociétés de semi-conducteurs qui permettent de connecter les maisons intelligentes. De même, nous cherchons à investir dans les sociétés qui fournissent l’infrastructure nécessaire aux nouvelles technologies (ex : les réseaux 5G ou les réseaux intelligents).
Notre gamme de fonds thématiques permet aux investisseurs de tirer parti de ces méga-tendances en offrant une exposition à des entreprises dont la croissance des bénéfices est structurellement plus élevée, ce qui devrait doper la performance des placements à long terme.
Fonds BlackRock (actif)
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Fonds iShares (indice)
Innovation technologique
Les nouvelles technologies sont au cœur de la résolution ou de l’accélération des cinq méga-tendances. L’innovation technologique est nécessaire pour relever les grands défis (ex : le vieillissement des économies, le changement climatique), tandis que de nouvelles solutions permettent aussi de résoudre des problèmes mineurs (ex : les paiements, le streaming). Ce contexte a créé un terrain propice à l’innovation disruptive et l’investissement thématique.
Évolutions démographiques et sociales
L’évolution de la démographie mondiale va soulever des défis importants et offrir des opportunités considérables aux sociétés et aux entreprises. Cette méga-tendance repose sur les moteurs suivants : le vieillissement de la population dans les économies avancées et la Chine, les perspectives d’emploi, les pressions migratoires, le déséquilibre des compétences et les priorités radicalement différentes des jeunes générations.
Urbanisation rapide
Les villes ont toujours constitué des plaques tournantes pour les talents, les capitaux et l’innovation. Au cours de la dernière décennie, des centaines de grandes villes ont été construites dans les économies émergentes, attirant des investissements d’infrastructure considérables. De grandes villes comme San Francisco, Londres, Paris et New York ont aussi été un tremplin idéal pour les entrepreneurs en raison de la densité de leur population. Comprendre les avantages des villes du futur, mais aussi les défis qu’elles soulèvent, peut nous aider à identifier les prochaines sources de croissance.
Changement climatique et pénurie des ressources
La croissance de la population et de la demande en nourriture, énergie et matériaux continuent d’épuiser les ressources limitées de la planète. Le besoin de trouver des solutions qui augmentent l’efficacité énergétique, réduisent le gaspillage alimentaire et fournissent des alternatives aux ressources rares ne s’est jamais autant fait sentir. L’augmentation constante d’émissions polluantes, qui a attisé les débats autour du changement climatique et de la manière d’y remédier, est à la base de ces tendances.
Richesse des pays émergents
Au cours des vingt dernières années, la mondialisation et le déplacement de la fabrication en Asie ont profité aux économies en développement. L’émergence d’une classe moyenne considérable et ambitieuse, en particulier en Chine, a fait de ces économies un marché privilégié à l’échelle mondiale. Nous pensons que les marchés émergents vont continuer d’offrir un potentiel de croissance considérable pour les sociétés locales et les multinationales.
Utilisez notre outil très simple pour observer comment nos cinq mégatendances sont reliées aux fonds et aux thèmes d’investissement.
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