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La croissance de la population et de la demande en nourriture, énergie et matériaux continuent d’épuiser les ressources limitées de la planète. Le besoin de trouver des solutions qui augmentent l’efficacité énergétique, réduisent le gaspillage alimentaire et fournissent des ressources susceptibles de remplacer celles qui sont épuisables ne s’est jamais autant fait sentir. L’augmentation constante d’émissions polluantes, qui a attisé les débats autour du changement climatique et de la manière d’y remédier, est à la base de ces tendances.
En savoir plus sur les méga-tendances qui façonnent l’avenir de l’économie, de la société et des entreprises au niveau mondial.
Risque de perte en capital. La valeur des investissements et le revenu qui en découle peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. L’investisseur n’est dès lors pas assuré de récupérer son investissement initial.
En 2018, les émissions mondiales ont continué leur progression avec une hausse de 1,7 % en glissement annuel.1 Le rapport de l’US National Climate Assessment indique que le niveau des mers monte à présent deux fois plus vite qu’il y a 25 ans, tandis que la société de réassurance Swiss Re a estimé récemment que les catastrophes naturelles et phénomènes météorologiques extrêmes avaient causé 146 milliards USD de dégâts en 2018. Les conséquences sociales et économiques du changement climatique sont considérables. Comment ralentir ce processus?
Investir dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables est une étape importante. La bonne nouvelle est que l’énergie propre n’a jamais été aussi bon marché qu’aujourd’hui. Le prix moyen d’un module photovoltaïque a chuté de 88 % depuis 2010, tandis que le coût d’une éolienne a baissé de plus de 40 %.2 Dans certains pays, les sources d’énergie propre sont comparables au gaz naturel et aux centrales à charbon en termes de coûts unitaires, et dépendent chaque année un peu moins des subventions d’État.
Source: 1. Global Energy & CO2 Status Report, The International Energy Agency, Mar 2019. 2. Bloomberg, Dec 2018.
Des solutions similaires sont nécessaires en agriculture, car la hausse des besoins alimentaires accompagne celle du PIB par habitant dans les grands marchés émergents. Il faudra satisfaire cette hausse de la demande avec moins de ressources. À l’échelle mondiale, la superficie des terres agricoles n’a pas augmenté depuis 20 ans, tandis que la part de l’agriculture dans le marché de l’emploi a plongé à environ 25 %, contre 42 % il y a seulement 30 ans.3 Pour produire plus avec moins, les productivité doit être améliorée en continu.
Source: Banque mondiale : Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
Nous nous efforçons d’identifier les entreprises innovantes qui apportent des solutions au changement climatique, notamment les producteurs de panneaux solaires, d’éoliennes et de technologies pour véhicules électriques. Nous cherchons aussi des produits de substitution aux matériaux rares, notamment ceux qui sont utilisés dans les nouvelles technologies essentielles, comme les batteries et les smartphones. La solution repose aussi sur de meilleures pratiques de recyclage, qui peuvent également contribuer à réduire la pollution matérielle. Il s’agit d’un thème de plus en plus important, car les consommateurs et les régulateurs s’intéressent davantage au remplacement du plastique à usage unique par des emballages durables.
Enfin, la nécessité d’augmenter la productivité alimentaire offre des opportunités aux fabricants de produits chimiques et d’engrais, aux constructeurs de machines agricoles qui réduisent le besoin en main-d’œuvre humaine, ainsi qu'aux nouvelles technologies comme les drones, l’analyse et la prévision météorologique et l’agriculture de précision, qui sont nécessaires pour augmenter les rendements partout dans le monde.
Notre gamme de fonds thématiques permet aux investisseurs de tirer parti de ces méga-tendances en offrant une exposition à des entreprises dont la croissance des bénéfices est structurellement plus élevée, ce qui devrait doper la performance des placements à long terme.
Fonds BlackRock (actif)
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Fonds iShares (indice)
Innovation technologique
Les nouvelles technologies sont au cœur de la résolution ou de l’accélération des cinq méga-tendances. L’innovation technologique est nécessaire pour relever les grands défis (ex : le vieillissement des économies, le changement climatique), tandis que de nouvelles solutions permettent aussi de résoudre des problèmes mineurs (ex : les paiements, le streaming). Ce contexte a créé un terrain propice à l’innovation disruptive et l’investissement thématique.
Évolutions démographiques et sociales
L’évolution de la démographie mondiale va soulever des défis importants et offrir des opportunités considérables aux sociétés et aux entreprises. Cette méga-tendance repose sur les moteurs suivants : le vieillissement de la population dans les économies avancées et la Chine, les perspectives d’emploi, les pressions migratoires, le déséquilibre des compétences et les priorités radicalement différentes des jeunes générations.
Urbanisation rapide
Les villes ont toujours constitué des plaques tournantes pour les talents, les capitaux et l’innovation. Au cours de la dernière décennie, des centaines de grandes villes ont été construites dans les économies émergentes, attirant des investissements d’infrastructure considérables. De grandes villes comme San Francisco, Londres, Paris et New York ont aussi été un tremplin idéal pour les entrepreneurs en raison de la densité de leur population. Comprendre les avantages des villes du futur, mais aussi les défis qu’elles soulèvent, peut nous aider à identifier les prochaines sources de croissance.
Changement climatique et pénurie des ressources
La croissance de la population et de la demande en nourriture, énergie et matériaux continuent d’épuiser les ressources limitées de la planète. Le besoin de trouver des solutions qui augmentent l’efficacité énergétique, réduisent le gaspillage alimentaire et fournissent des alternatives aux ressources rares ne s’est jamais autant fait sentir. L’augmentation constante d’émissions polluantes, qui a attisé les débats autour du changement climatique et de la manière d’y remédier, est à la base de ces tendances.
Richesse des pays émergents
Au cours des vingt dernières années, la mondialisation et le déplacement de la fabrication en Asie ont profité aux économies en développement. L’émergence d’une classe moyenne considérable et ambitieuse, en particulier en Chine, a fait de ces économies un marché privilégié à l’échelle mondiale. Nous pensons que les marchés émergents vont continuer d’offrir un potentiel de croissance considérable pour les sociétés locales et les multinationales.
Utilisez notre outil très simple pour observer comment nos cinq mégatendances sont reliées aux fonds et aux thèmes d’investissement.
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