Alguns investidores ainda pensam em investimentos alternativos como uma classe exclusiva e estreita de investimentos, mas há diversos alternativos em vários pacotes, o que pode ser uma ferramenta poderosa para ajudar os investidores a aumentar sua diversificação, amortecer a volatilidade e impulsionar os retornos.
O que são alternativos?
Em geral, há dois tipos principais de alternativos. O primeiro tipo são veículos que investem em ativos não tradicionais, como infraestrutura, imóveis e capitais privados. O segundo tipo envolve estratégias de investimento em ativos tradicionais, mas usando métodos não tradicionais, como venda a descoberto e empréstimos.
Investimentos tradicionais versus investimentos alternativos
O que diferencia os investimentos alternativos dos tradicionais?
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Estratégias elaboradas usando principalmente ações e títulos. Caracterizados por:
- Perfil de alta liquidez
- Ativos em mercados públicos
- Alta correlação com mercados
- Acionistas passivos
- Retornos conduzidos principalmente pelo beta, com menor dispersão entre investidores
Investimentos que buscam explorar ineficiências dos mercados, ao se concentrar em ativos e estratégias de investimento não tradicionais. Caracterizados por:Potential illiquidity
- Possível iliquidez
- Ativos em mercados privados e públicos
- Baixa correlação com mercados
- Acionistas ativos (às vezes, únicos proprietários)
- Retornos conduzidos principalmente pelo alfa, com maior dispersão entre gestores
- Frequentemente concentrado em mercados ineficientes
Em números
1981
A BlackRock lança os primeiros Fundos Alternativos
Mais de US$ 135 bilhões
AUM (Ativos sob Gerenciamento) em ativos alternativos gerenciados pela BlackRock
US$ 7,7 trilhões
Alternativos são um setor com US$ 7,7 trilhões1
US$ 15,3 trilhões até 2020
Espera-se que o setor duplique de tamanho até 20201
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