As megatendências e o futuro dos investimentos
Em um cenário de mudanças globais, o investidor brasileiro procura por estratégias que protejam seu portfólio e estejam alinhadas aos seus objetivos. Dentre as opções, as megatendências, que impulsionam inovação e desenvolvimento mundial se destacam, mas não estão facilmente disponíveis no mercado local. Via BDRs de ETFs elas podem ser acessadas.
TAKEAWAYS
- As megatendências representam o desenvolvimento de áreas estratégicas e uma nova maneira do investidor alocar seus recursos visando o futuro.
- Os BDRs de ETFs (Brazilian Depositary Receipts) fornecem acesso a diferentes setores, regiões, tamanhos de capitalização de mercados e empresas que se beneficiam das mudanças estruturais globais.
- As economias de mercado emergentes estão transformando o consumo global.
Pensando que as tendências possuem um tempo de maturação e desenvolvimento, quando são identificadas no momento certo, em sua fase inicial, podem maximizar os retornos no longo prazo. As megatendências mapeadas a seguir representam uma oportunidade para o investidor brasileiro alocar recursos em temas que estão ganhando destaque em mercados diferentes, via produtos disponíveis no mercado local, como os BDRs de ETF.
Com eles é possível diversificar a exposição da sua carteira ao investir em um conjunto de empresas que atuam em toda a cadeia de produção, diluindo os riscos do investimento – uma vantagem para quem não tem tempo para montar e monitorar um portfólio de ações.
As megatendências representam uma nova estratégia para o investidor e para o mercado brasileiro, pois elas oferecem a possibilidade de alocar recursos em setores que estão mais desenvolvidos em outros mercados, mas com a facilidade de investir via mercado local.
As cinco principais megatendências que nós mapeamos e devem estar no radar dos investidores são os avanços tecnológicos, as mudanças demográficas e sociais, a rápida urbanização, as mudanças climáticas e de poder econômico. Para os brasileiros, destacamos três:
1. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Quando os primeiros smartphones foram lançados no mercado, ou quando os primeiros aplicativos de mensagens gratuitas foram incorporados à nossa rotina, o mundo presenciou tecnologias disruptivas ganhando forma, destaque e protagonismo, tanto para os usuários quanto para os investidores que alocaram seus recursos ainda na fase inicial do projeto, quando muitos ainda duvidavam que mudariam a forma como vivemos e nos comunicamos.
Os BDRs de ETFs com foco em inovação tecnológica compilam uma cadeia de empresas que possuem potencial de transformação. Para os brasileiros, como existe um número limitado de empresas do segmento listadas no mercado local, investir nessa megatendência pode parecer distante. No país, o investimento no setor representa apenas 0,79% do total investido no mercado de capital1, enquanto os mercados emergentes chegam até 21,95%2.
Por isso, a diversificação internacional se mostra uma importante ferramenta para incorporar essa perspectiva ao portfólio. Com os BDRs de ETF, é possível investir nessa megatendência que é amplamente difundida em outros mercados.
2. RÁPIDA URBANIZAÇÃO
Além do desenvolvimento de novas tecnologias, o mundo gerou um impulso por uma urbanização mais acentuada e eficaz, fazendo os governos reavaliarem a importância dos investimentos destinados à infraestrutura.
Em escala global, o investimento nesse setor pode significar uma oportunidade de criar um ambiente de negócios mais favorável, além da geração de mais empregos e renda para a população, movimentando a economia regional.
Em relatório recente sobre a urbanização3, o MSCI destacou a escala do crescimento de diversas cidades ao redor do mundo. No Brasil, onde a megatendência ainda é incipiente, a maior parte das cidades tem uma taxa de crescimento inferior a 1%4.
No entanto, é possível alocar recursos em mercados que estão investindo no setor de maneira mais ativa e que tenham uma perspectiva de longo prazo palpável, alinhando seu portfólio a empresas associadas ao setor de maneira primária.
3. MUDANÇAS CLIMÁTICAS E ESCASSEZ DE RECURSOS
Em 2022, o mundo viu a inflação aumentando e alcançando patamares recordes. Para controlá-la, os países desenvolvidos têm buscado novas soluções.
Nos Estados Unidos, por exemplo, o Congresso americano aprovou a Lei de Redução da Inflação (Inflation Reduction Act), que visa combater a inflação com investimentos em setores estratégicos, como o de energia, e foco no investimento desse setor está direcionado para a produção de energias limpas. O valor do pacote totaliza US$370 bilhões.
Pensando no setor, o segmento de carros elétricos é um dos que mais cresce nas vendas globais - em 2021, os modelos representaram 7% das vendas. A rapidez do crescimento desse mercado chama atenção da indústria. No Brasil, dados recentes mostram que, caso siga as tendências mundiais, em 2035 existirão cerca de 5,5 milhões de carros elétricos em circulação no país5.
Para o investidor brasileiro, a alocação de recursos via diversificação internacional pode ser uma oportunidade para expor a carteira a mercados onde as tecnologias sustentáveis estão mais desenvolvidas e maduras quando comparadas ao brasileiro, permitindo o acesso do investidor local à uma megatendência global que impulsiona toda a cadeia produtiva, diversificando a carteira e mitigando os riscos.
MEGATENDÊNCIAS E O PORTFÓLIO RESILIENTE
Não há como prever qual tendência será a mais inovadora e promissora, mas nós buscamos nos aproximar de empresas disruptivas e que demonstram protagonismo no cenário global. O interessante é estar investido em um conjunto de BDRs de ETF de megatendências para poder capturar todo o upside destas estratégias. Além disso, é importante reforçar que esse é um investimento com resultados a longo prazo.
Conforme os avanços tecnológicos, a urbanização e as mudanças climáticas ditam o rumo da economia internacional, os fatores de risco e as áreas de oportunidade também são renovados. Investir em megatendências permite que o investidor fique à frente do mercado com portfólios resilientes e diversificados.
