LES PRINCIPAUX DEFIS ET OPPORTUNITES DES INVESTISSEURS DURABLES

L'investissement durable s'accompagne de défis et d'opportunités pour les investisseurs. Voici comment iShares peut aider.

Ferme du moulin à vent

Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent aussi bien baisser qu'augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

NOTRE APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nous investissons pour le compte de nos clients afin de les aider à atteindre leurs objectifs d'investissement. Pour cela, nous faisons preuve de vigilance, de loyauté et de prudence. Nous nous attachons à comprendre et à gérer le risque d'investissement, à anticiper les besoins de nos clients et à les aider à atteindre leurs objectifs d'investissement à long terme.

NAVIGUER DANS L'INVESTISSEMENT DURABLE

La demande en matière d'investissement durable continue de croître, les investisseurs ayant placé leur argent dans des investissements durables à un taux de croissance six fois supérieur à celui des investissements traditionnels.1 Nous reconnaissons que les investisseurs à la recherche de solutions d'investissement durable sont confrontés à des défis et à des opportunités - iShares est là pour les aider à naviguer dans la complexité afin d'atténuer les défis et de maximiser les opportunités.

LES DEFIS DES INVESTISSEURS DURABLES ET COMMENT ISHARES PEUT AIDER

Lorsque vous envisagez d'intégrer des considérations durables à votre gestion indicielle, iShares peut vous aider à chaque étape de votre parcours. Une étude menée auprès de plus de 400 investisseurs2 a permis d'identifier les principaux défis auxquels les investisseurs sont confrontés lorsqu'ils intègrent des considérations de durabilité dans leurs portefeuilles.

DÉFI

Comment puis-je construire un portefeuille d'investissement qui corresponde à mes objectifs financiers tout en intégrant des objectifs de développement durable?

COMMENT ISHARES PEUT AIDER

Lorsque vous investissez avec iShares, vous avez accès à l'expérience et à l'expertise de BlackRock. Notre rôle est de vous écouter et de vous proposer des choix. En tant que client, nous partons de vous et recherchons les meilleurs rendements ajustés au risque dans le cadre des mandats que vous nous confiez. Qu'il s'agisse de conseils en matière de stratégie d'investissement et de construction de portefeuille, de solutions de portefeuilles modèles, de stratégies de négociation ou de gestion de transition, nous pouvons vous aider à intégrer les ETF iShares, des éléments de base qui visent à apporter transparence, liquidité et réduction des coûts, tout en donnant accès à l'investissement durable.

EXPERTISE EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION DE PORTEFEUILLE

Que vous cherchiez à évaluer le profil de durabilité holistique de votre portefeuille, à le faire évoluer par le biais de substitutions de produits ou à établir des allocations d'actifs stratégiques, l'équipe BlackRock Portfolio Consulting peut vous aider à l'aligner sur vos objectifs de durabilité.

ACCÉDER À DES PORTEFEUILLES DURABLES

Nos BlackRock Multi-Asset Portfolio ESG ETFs cherchent à fournir  une performance d'au moins 80% dans des ETFs qui suivent des indices qui répondent à certains critères de durabilité. Nous proposons des produits aux profils de risque conservateur, modéré et de croissance, tous construits à partir des éléments de base des ETF iShares.

Risque: Tout fonds du BlackRock Multi-Asset Portfolio ESG ETFs peut investir dans une variété de stratégies et d'instruments d'investissement tout en visant à être hautement diversifié en termes de risque et de performance. Les fonds sont donc directement et indirectement, par le biais de leurs investissements, soumis aux risques auxquels chacune de ces stratégies et instruments d'investissement est soumis.  

Risque: Les considérations environnementales, sociales et de gouvernance ("ESG") évoquées dans le présent document peuvent influer sur la décision d'une équipe d'investissement d'investir dans certaines sociétés ou industries de temps à autre. Les résultats peuvent différer de ceux des portefeuilles qui n'appliquent pas de telles considérations ESG à leur processus d'investissement.

LA MISE EN ŒUVRE DURABLE

Lorsque vous avez déterminé l'approche durable qui vous convient, les équipes de spécialistes de BlackRock peuvent vous aider à gérer sa mise en œuvre.

DÉFI

Comment trouver et interpréter les données pour évaluer le profil de durabilité d'un fonds ou d'un portefeuille?

COMMENT ISHARES PEUT AIDER

iShares travaille en étroite collaboration avec les fournisseurs d'indices pour évaluer la qualité des données des indices durables qui sous-tendent nos produits indiciels. iShares s'appuie également sur la recherche de BlackRock, qui informe notre approche d'investissement et l'innovation de nos produits. Afin de rechercher les meilleures performances ajustées au risque pour nos clients, BlackRock étudie les principales tendances structurelles qui façonnent l'économie, les marchés et les prix des actifs.

Risque: Il n'y a aucune garantie que les capacités de recherche contribueront à un résultat d'investissement positif.

TRANSPARENCE, COHÉRENCE

Aladdin®, notre système de gestion des risques et des portefeuilles, intègre des milliers de mesures liées au développement durable provenant d'une série de fournisseurs de données tiers et a établi des partenariats de données avec Sustainalytics, Refinitiv, Rhodium et Clarity AI.

Risque : Bien que les plateformes technologiques propriétaires puissent aider à gérer le risque, celui-ci ne peut être éliminé.

ET UNE EXPERTISE DURABLE

L'équipe de gestion de portefeuille de BlackRock utilise les données d'Aladdin® pour évaluer les composants de nos produits durables au niveau de l'émetteur, en surveillant les changements et en anticipant les évolutions futures des indices que nous suivons.

Risque: Les considérations environnementales, sociales et de gouvernance ("ESG") évoquées dans le présent document peuvent influer sur la décision d'une équipe d'investissement d'investir dans certaines entreprises ou industries de temps à autre. Les résultats peuvent différer de ceux des portefeuilles qui n'appliquent pas de telles considérations ESG à leur processus d'investissement.

COMPARER LES DONNÉES ENTRE LES INDICES DURABLES

Outre son expertise en matière de construction de portefeuille, iShares peut fournir une gamme complète de solutions pour aider les investisseurs à s'orienter dans l'analyse des indices, la sélection des produits et la liquidité des transactions. Par exemple, l'analyse des indices peut aider les investisseurs qui cherchent à intégrer des considérations de durabilité dans leur approche d'investissement, en clarifiant les caractéristiques durables des indices sous-jacents, afin de rechercher l'exposition souhaitée à la fois du point de vue du risque-rendement et du profil de durabilité.

DÉFIS

Comment trouver des fonds durables adaptés à mes besoins?

Comment iSHARES peut aider

Compte tenu du nombre croissant de produits durables sur le marché, les investisseurs ont plus de choix parmi les classes d'actifs et les stratégies de développement durable. S'y retrouver dans l'étendue des produits peut être un défi pour les investisseurs, et c'est pourquoi iShares peut leur apporter clarté, choix et qualité pour les aider à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable.

CHOIX ET GAMME COMPLÈTE

iShares offre la possibilité d'appliquer une approche cohérente à l'ensemble du portefeuille, avec des alternatives indicielles durables en actions et en obligations dans tous les secteurs du marché, depuis les expositions sélectionnées jusqu'à l'investissement à impact.

Portrait de Manuela Sperandeo

NAVIGUER DANS L'INVESTISSEMENT DURABLE AVEC CLARTÉ ET QUALITÉ

Les ETF durables iShares sont gérés par des équipes mondiales de gestionnaires de portefeuille BlackRock spécialisés dans les actions et les obligations.  

Chez iShares, nous cherchons à stimuler l'innovation et à améliorer les expositions existantes en nous engageant systématiquement à l'échelle mondiale avec les principaux fournisseurs d'indices pour le compte de nos clients. Par exemple, en 2019, nous avons travaillé avec MSCI pour lancer la première stratégie optimisée durable dans la région EMEA par le biais de nos ETF iShares ESG Enhanced, qui a évolué pour intégrer les exigences de l'indice de référence de la transition carbone de l'UE en 2021.

Notre approche de l'investissement durable est dynamique et nous continuons à innover pour refléter l'évolution de la gestion indicielle durable, les changements de réglementation et les commentaires et idées de nos clients. iShares travaille avec les bourses et les teneurs de marché pour développer des options d'ETF durables, des contrats à terme indexés durables et le marché des prêts d'ETF durables, pour le compte de nos clients.

Les investisseurs peuvent utiliser la plateforme d'investissement durable de BlackRock pour déterminer quels ETF et produits indiciels iShares correspondent le mieux à leurs objectifs d'investissement. Ce cadre classe les ETF et les produits indiciels iShares selon quatre approches durables.

Icône de loupe

Filtrage

Limiter les investissements en évitant les émetteurs ou les activités commerciales présentant certaines caractéristiques environnementales, sociales et/ou de gouvernance.

Icône de diamant

Engagement

Engagement en faveur d'investissements présentant des caractéristiques environnementales, sociales et/ou de gouvernance améliorées par rapport à un univers ou à un indice de référence donné.

Icône de jumelles

Thématique

Investissements ciblés dans des émetteurs dont les modèles d'entreprise peuvent non seulement bénéficier de résultats durables à long terme, mais aussi les favoriser.

Icône de feuille

Impact

Engagement à produire des résultats positifs, mesurables et supplémentaires en matière de développement durable.

A juin 2023

Vous avez besoin d'aide pour naviguer dans l'éventail des options durables ? L'outil de sélection des produits iShares permet d'associer nos ETF à des options durables. Il intègre des caractéristiques* durables, notamment des indicateurs liés à la durabilité et des classifications SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce qui vous permet de filtrer notre gamme pour l'adapter à vos besoins.

*Les caractéristiques de durabilité peuvent être consultées dans la page web des produits lorsque l'option "Caractéristiques de durabilité" est sélectionnée dans les filtres ou individuellement sur chaque page produit.

Man verkent ijsgrot

GESTION INDICIELLE DURABLE : UN SUJET D'ACTUALITÉ

Téléchargez notre guide où nous éliminons les mythes les plus courants pour vous aider à connaître les faits sur l'indexation durable.

© 2023 BlackRock, Inc. Tous droits réservés.
1 Source : BlackRock Global Market Intelligence au 1er avril 2023
2 Source : BlackRock, au 30 juin 2021, EMEA Client Sustainability Survey (enquête sur la durabilité des clients dans la région EMEA).