In Europa investieren – gewusst wie

Unsere Anlageplattform für Europa

Mit einem uns von unseren europäischen Kunden anvertrauten Vermögen von EUR 1,9 Bio.1 sind wir einer der führenden Anlageverwalter in der Region. Wir werden weiter in Research, Produkte, Portfoliolösungen und Dienstleistungen in ganz Europa investieren. Vor allem aber werden wir unsere Technologie, unser Know-how, unsere Kompetenz und unsere über 30 Jahre an Anlageerfahrung dazu nutzen, bessere Portfolios zu konzipieren2.

Kapitalrisiko. Der Wert von Anlagen und die damit erzielten Erträge können ebenso gut sinken wie steigen und sind nicht garantiert. Daher besteht die Möglichkeit, dass ein Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurückerhält.

Wir bieten ein breites Spektrum an Anlagesprodukten über verschiedenste Anlageklassen, Kapitalisierungssegmente, Branchen und Anlagestile (auch Alpha- und Indexanlagen).

1 Quelle: BlackRock, Juni 2021.
2 Quelle: BlackRock, Dezember 2020.

  • Wir haben verschiedene Cash Management-Lösungen im Angebot und suchen gemeinsam mit unseren Cash-Kunden nach Lösungen, die ihren individuellen Liquiditätsanforderungen entsprechen. In Europa bieten wir ein breites Spektrum an Liquiditätsfonds in unterschiedlichen Währungen sowie individuelle Mandate für Großkunden. Für Anleger, die sich etwas in Richtung des kurzen Endes der Renditekurve bewegen wollen, bieten wir auch ultrakurze Rentenfonds.

  • BlackRock ist im Bereich europäischer Rentenanlagen mittlerweile stark präsent. Unsere breit aufgestellte Plattform und unsere breit gefächerten Ressourcen decken alle Arten von europäischen Vermögenswerten ab, von liquiden Anleihen des oberen Qualitätsspektrums bis hin zu singulären Private Debt-Deals.

    Zwei Hauptrisiken im Zusammenhang mit festverzinslichen Anlagen sind das Zinsrisiko und das Kreditrisiko. Wenn die Zinssätze steigen, sinkt in der Regel auch der Marktwert der Anleihen. Das Kreditrisiko bezieht sich auf die Möglichkeit, dass der Emittent der Anleihe nicht in der Lage ist, das Kapital zurückzuzahlen und Zinszahlungen zu leisten.

  • Der europäische Multi Asset-Bereich nutzt eine der großen Stärken von BlackRock, eine kooperative, stark fundamental orientierte Anlagekultur, für Multi Asset-Lösungen, die ganz auf die Ziele unserer Kunden zugeschnitten sind.

    Der Fonds kann in eine Vielzahl von Anlagestrategien und -instrumenten investieren und strebt dabei eine hohe Risiko- und Ertragsdiversifizierung an. Der Fonds unterliegt daher direkt und indirekt durch seine Anlagen den Risiken jeder dieser Anlagestrategien und -instrumente.

  • BlackRock bietet seinen Kunden ein breites Spektrum europäischer Aktienprodukte und hilft ihnen bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Anlageziele am Aktienmarkt. Umfangreiche Kompetenzen und klar definierte Prozesse bilden das Fundament für eine starke Wertentwicklung. Wir sind der führende Fondsmanager am europäischen Aktienmarkt.

    Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kann durch die täglichen Bewegungen am Aktienmarkt beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind politische und wirtschaftliche Nachrichten, Unternehmensgewinne und wichtige Unternehmensereignisse.

  • Wir haben eine Plattform für alternative Anlagen geschaffen, über die Anleger Zugang zu komplexeren liquiden und illiquiden Anlagevehikeln erhalten. Ein Beispiel hierfür sind sogenannte European Long-Term Investment Funds (ELTIF), deren Ziel darin besteht, europaweit die Investitionen in der Realwirtschaft anzukurbeln.

Unser Alpha Investment-Team

Um erstklassige Anlageentscheidungen treffen zu können, betreiben unsere Anlageexperten Feldforschung und beleuchten dabei unterschiedlichste Aspekte. Bei der Analyse gehen sie in die Tiefe, um durch kontinuierliches Beobachten von Politik, Märkten und Unternehmen Chancen für unsere Kunden frühzeitig zu entdecken. Dabei stützen sich unsere Anlageexperten auf Informationen aus erster Hand, unabhängige Analysen und Erkenntnisse aus Vor-Ort-Besuchen. Bei persönlichen Treffen mit Entscheidungsträgern, Führungskräften und Fachleuten loten sie durch gezielte Fragen aus, wo ein Unternehmen genau steht und welches Entwicklungspotenzial es besitzt.

Seit mehr als 30 Jahren ist unsere umfangreiche Analyse Garant für fundierte Entscheidungen und umsichtiges Risikomanagement. Neugier und Wissensdurst zeichnen unser Team von Anlageexperten aus. Sie scheuen auch vor Zusatzarbeit und noch intensiverer Recherche nicht zurück, um bei ihren Anlageentscheidungen noch die letzten Zweifel ausräumen zu können.

Unsere hochkompetenten Portfoliomanager verfügen im Durchschnitt über 20 Jahre Branchenerfahrung, und es sind sieben verschiedene europäische Nationalitäten im Team vertreten. Durch Investments an unterschiedlichsten Märkten konnten sie Einblick in geopolitische und wirtschaftliche Zusammenhänge sowie marktbezogene Aspekte gewinnen, die den Erfolg jeder Anlage beeinflussen können. Unsere Portfoliomanager setzen ihr Wissen und ihre Erfahrung ein, um Risiken durchdacht zu steuern und gleichzeitig auf lange Sicht Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Unsere erstklassigen Anlageprodukte zeugen von der herausragenden Arbeit unserer Anlageexperten.

Quelle: BlackRock, Mai 2021

Risiko: Es kann nicht garantiert werden, dass ein positives Anlageergebnis erzielt wird.

Unsere größten europäischen Fonds gemessen am verwalteten Vermögen:

Fonds Beschreibung Factsheet
Anleihen
BGF Euro Short Duration Bond Fund Ziel des Fonds ist die Maximierung der Anlagerendite, indem auf eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen aus den Vermögenswerten des Fonds gesetzt wird. Der Fonds legt mindestens 80% des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere an. Als Emittenten kommen Regierungen und staatliche Stellen sowie Unternehmen und supranationale Organisationen mit Sitz innerhalb oder außerhalb der Eurozone infrage. Herunterladen
BGF Euro Bond Fund Ziel des Fonds ist die Maximierung der Anlagerendite, indem auf eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen aus den Vermögenswerten des Fonds gesetzt wird. Der Fonds legt mindestens 80% des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere an. Der Anteil an Wertpapieren, die auf Euro lauten, soll mindestens 70% des Fondsvermögens betragen. Herunterladen
BGF Euro Corporate Bond Fund Ziel des Fonds ist die Maximierung der Anlagerendite, indem auf eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen aus den Vermögenswerten des Fonds gesetzt wird. Der Fonds legt mindestens 70% des Fondsvermögens in festverzinsliche, auf Euro lautende Wertpapiere an. Herunterladen
BSF ESG Euro Bond Fund Ziel des Fonds ist die Maximierung der Anlagerendite, indem auf eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen aus den Vermögenswerten des Fonds gesetzt wird. Der Fonds legt mindestens 80% des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere an, die von Unternehmen, Regierungen und staatlichen Stellen innerhalb oder außerhalb der Eurozone begeben wurden. Der Anteil an Anlagen, die ESG (Environmental, Social and Governance)-Kriterien erfüllen, beläuft sich auf mindestens 90% des Fondsvermögens. Weitere Informationen
Aktien
BGF European Equity Income Fund Ziel des Fonds sind überdurchschnittliche Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Europa. Herunterladen
BGF Euro Markets Fund Der Fonds investiert mindestens 70% seines Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Land, das Mitglied der Europäischen Union ist und der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) angehört. Infrage kommen auch Anlagen in EU-Mitgliedstaaten, die nach Einschätzung des Portfoliomanagers in absehbarer Zeit der WWU beitreten könnten, sowie Anlagen in Unternehmen, deren Sitz sich zwar in einem anderen Land befindet, die aber vorwiegend in Ländern innerhalb der WWU tätig sind. Herunterladen
BGF European Fund Ziel des Fonds ist die Maximierung der Anlagerendite, indem auf eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen aus den Vermögenswerten des Fonds gesetzt wird. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Europa. Weitere Informationen
BGF European Value Ziel des Fonds ist die Maximierung der Anlagerendite, indem auf eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen aus den Vermögenswerten des Fonds gesetzt wird. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Europa. Im Fokus stehen insbesondere Aktien von Unternehmen, die nach Ansicht des Portfoliomanagers unterbewertet sind, deren Marktpreis also den eigentlichen Wert des Unternehmens nicht widerspiegelt. Herunterladen
Liquide alternative Anlagen
BSF European Absolute Return Fund Der Fonds ist darauf ausgelegt, unabhängig von den Marktbedingungen positive absolute Renditen zu erzielen, indem auf eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertragsorientierung gesetzt wird. Angestrebt wird ein Exposure von mindestens 70% in Dividendenpapiere (z. B. Aktien) von Unternehmen, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Europa (einschließlich Länder der ehemaligen Sowjetunion) haben. Hierzu werden mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien, sonstige aktienbezogene Wertpapiere und gegebenenfalls festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Geldmarktinstrumente (d. h. kurzfristige Schuldtitel), Einlagen und Barmittel investiert. Herunterladen
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund Der Fonds ist darauf ausgelegt, unabhängig von den Marktbedingungen positive absolute Renditen zu erzielen, indem auf eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertragsorientierung gesetzt wird. Angestrebt wird ein Exposure von mindestens 60% in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz, ihre Hauptnotierung oder ihren Geschäftsschwerpunkt im Vereinigten Königreich haben. Berücksichtigt werden als „aufstrebend“ erachtete kleinere und mittlere Unternehmen sowie Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Herunterladen
BSF UK Equity Absolute Return Fund Der Fonds ist darauf ausgelegt, unabhängig von den Marktbedingungen positive absolute Renditen zu erzielen, indem auf eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertragsorientierung gesetzt wird. Angestrebt wird ein Exposure von mindestens 70% in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz, ihre Hauptnotierung oder Geschäftsschwerpunkt im Vereinigten Königreich haben. Hierzu werden mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und sonstige aktienbezogene Wertpapiere investiert. Herunterladen
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Ziel des Fonds ist die Maximierung der laufenden Erträge bei gleichzeitigem Kapital- und Liquiditätserhalt. Erreicht werden soll dies über ein Portfolio erstklassiger kurzfristiger Geldmarktinstrumente. Als Portfolioanlagen kommen vor allem Wertpapiere der höchsten Ratingkategorie infrage. Dabei kann es sich u. a. um Commercial Paper, Einlagenzertifikate, variabel verzinsliche Anleihen, Termineinlagen und vollständig besicherte Pensionsgeschäfte handeln. Der Anlageverwalter bezieht in seine Anlageentscheidungen bestimmte, im Fondsprospekt näher erläuterte Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ein. Weitere Informationen
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Im Fokus des Fonds stehen gleichzeitiger Kapital- und Liquiditätserhalt. Erreicht werden soll dies über ein Portfolio erstklassiger kurzfristiger Staatsanleihen und Pensionsgeschäfte. Der Fonds investiert in von Mitgliedstaaten der Europäischen Union begebene oder garantierte Staatsanleihen, Schuldverschreibungen und Schatzwechsel sowie in Pensionsgeschäfte, die mit von Mitgliedstaaten der Europäischen Union begebenen Schuldverschreibungen unterlegt sind. Weitere Informationen
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Der Fonds ist darauf ausgerichtet, eine den Geldmarktsätzen entsprechende Rendite bei gleichzeitigem Kapital- und Liquiditätserhalt zu erzielen. Erreicht werden soll dies über ein Portfolio erstklassiger kurzfristiger Geldmarktinstrumente. Das Anlageuniversum des Fonds umfasst ein breites Spektrum an übertragbaren Wertpapieren. Hierzu zählen an den maßgeblichen Märkten verfügbare Wertpapiere, Instrumente und Schuldverschreibungen. Bei der Portfolioauswahl berücksichtigt der Fonds umweltbezogene Aspekte. Weitere Informationen
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund Ziel des Fonds ist die Maximierung der laufenden Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und angemessenem Einsatz von Liquidität. Erreicht werden soll dies über ein Portfolio erstklassiger festverzinslicher Instrumente mit kurzer bis mittlerer Laufzeit, u. a. Geldmarktinstrumente, variabel verzinsliche Wertpapiere und Asset-Backed Securities. Der Anlageverwalter bezieht in seine Anlageentscheidungen bestimmte, im Fondsprospekt näher erläuterte Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ein. Herunterladen

Steigern Sie den Wert Ihres Portfolios mit iShares ETFs

Die von BlackRock angebotenen börsengehandelten Fonds (ETFs) und Indexfonds der iShares-Produktfamilie sind genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten. Als weltweit größter Anbieter von ETFs1 haben wir uns dem Ziel verschrieben, Anleger bei der Verwirklichung ihrer vielfältigen finanziellen Ziele zu unterstützen.

1 Quelle: BlackRock Global Business Intelligence-Datenbank, Stand: 31. Dezember 2020. Basierend auf 950 Produkten und einem weltweit verwalteten Vermögen von USD 2,6 Bio. Alle Beträge in US-Dollar.

Unser Angebot umfasst mehr als 135 iShares-Indexfonds mit Ausrichtung auf Europa. Anleger haben die Wahl zwischen unterschiedlichsten ETFs, die das gesamte Spektrum an Anlageklassen abdecken.2 Beim Portfolioaufbau erweist sich die breite Auswahl an ETFs mit europäischem Fokus als äußerst hilfreich und überzeugt zudem durch niedrige Kosten. Ganze 82% der Anleger in der EMEA-Region sind in indexbasierte Anlagen investiert.3

2Quelle: BlackRock, Februar 2021.

3Quelle: BPAS, Morningstar, basierend auf Daten zu 649 BPAS-Kundenportfolios im Betrachtungszeitraum von 31. Dezember 2019 bis 31. Dezember 2020. Zu den Indexanlagen zählen ETPs, Indexfonds und Indexderivate (Optionen, Futures etc.).

ETFs als Zugangsmöglichkeit zu Anlagechancen in Europa

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BlackRock Portfolio Analysis and Solutions (BPAS) ist ein Team aus hochqualifizierten Anlageberatern, die Hilfestellung leisten, den Portfolioaufbau aus einer anderen Perspektive zu betrachten und so die Portfolioziele zu erreichen. Kontaktieren Sie uns noch heute, um zu erfahren, wie Sie ihre Allokation in Bezug auf Europa optimieren können.
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