Filosofía de inversión

El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos, manteniendo al mismo tiempo un perfil de riesgo (es decir, una evaluación de los riesgos asociados a la cartera) conservador.

Se espera que el perfil de riesgo de la cartera del Fondo sea del 4-8 % y, a tal efecto, se mide como la volatilidad (es decir, el grado de fluctuación) de la rentabilidad del Fondo convertida a un tipo anual, a lo largo de un periodo de cinco años.

El Fondo tiene un enfoque flexible para la asignación de activos y tratará de obtener exposición a diferentes clases de activos invirtiendo en todo el mundo en valores de renta variable (como acciones), valores asimilados a la renta variable, valores de renta fija (RF) (como bonos), valores relacionados con RF, instrumentos del mercado monetario (IMM) (como instrumentos de deuda con vencimientos a corto plazo), depósitos, efectivo y otros fondos. Los valores de RF e IMM podrán ser emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales de todo el mundo, y pueden incluir inversiones con una calificación de solvencia relativamente baja, o que carezcan de calificación. La Gestora de Inversiones (GI) pretende identificar oportunidades de inversión dentro de un universo de inversión global, de acuerdo con las categorías macroeconómicas de «crecimiento», «inflación», «política» y «precios» descritas en el folleto.