Family Offices
Nos asociamos con family offices para ayudarlos a alcanzar sus objetivos más importantes
Propuesta de valor
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Experiencia en el mercado
Ofrecemos análisis personalizados de portafolios que aprovechan la tecnología de Aladdin y las perspectivas del mercado a través de análisis de investigación.
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Soluciones de inversión y tecnología
Proporcionamos una variedad de soluciones dentro de las clases de activos y en todos los portafolios para ayudarlo a alcanzar sus objetivos.
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Inteligencia de red
Creemos que los aportes externos siempre son útiles. Por eso, le ofrecemos la ayuda de nuestros expertos. Facilitamos presentaciones con familias con ideas similares para que pueda conectarse a nivel humano.
Aprovechamos nuestra inteligencia colectiva para convertirnos en su socio a largo plazo y ayudarlo a alcanzar sus objetivos
Nuestro equipo dedicado de family offices aprovecha la experiencia de BlackRock para ofrecer soluciones de inversiones que estén alineadas con las prioridades de los family offices. Desde la preservación del capital, pasando por el mantenimiento del flujo de efectivo hasta la optimización de los mercados públicos, nuestros clientes de family offices utilizan la gama completa de estrategias de mercados públicos y privados de BlackRock para ayudar a asegurar su futuro financiero.
Inteligencia colectiva: entendemos que son profesionales de inversiones altamente sofisticados y estamos aquí para apoyarlos al ofrecerles la amplitud de nuestros recursos, es decir, nuestro mercado colectivo, tecnología e inteligencia de red.
Nuestras soluciones
Soluciones de liquidez diferenciada: hemos logrado una escala gracias a nuestro compromiso de más de 40 años con este tipo de soluciones durante todos los ciclos de mercado, lo que nos llevó a ganarnos la confianza al superar las expectativas.
Seguimiento eficiente del mercado: contamos con una gran amplitud y profundidad de conocimiento del mercado como el proveedor de ETF más grande del mundo, con más de 1000 ETF en la mayoría de las clases de activos y con estructuras flexibles.
Excelentes resultados con alianzas estratégicas: hemos diseñado una plataforma de alternativos de USD 297 000 millones 1 para ofrecer inversiones de alta calidad mejor alineadas, sin importar el ciclo del mercado.
Soluciones integrales personalizadas: contamos con más de 140 profesionales que desarrollan soluciones de inversión personalizadas, soluciones externalizadas incluyendo la asignación de activos, selección de administradores y gestión de riesgos.
Análisis y administración de riesgos sólidos: confíe en la solidez del análisis; Aladdin supervisa más de 2000 factores de riesgo cada día y realiza 5000 stress tests y 180 millones de cálculos ajustados por opción cada semana.
Fuente: BlackRock, datos al 31 de diciembre del 2020, a menos que se indique lo contrario. 1 Datos al 31 de marzo del 2021, incluyen divisas y productos básicos; solo incluyen crédito privado, crédito multiestratégico y CLO administrados. Aunque las plataformas tecnológicas patentadas pueden ayudar a administrar el riesgo, este no se puede eliminar. No hay garantía de que se obtendrá un resultado positivo de inversión.
Serie de videos de family office
The World Ahead: Videos de inteligencia colectiva de family office
Perspectivas más recientes de BlackRock para inversionistas de family offices
Visión interna: Encuesta global de BlackRock sobre Family Offices
El año 2020 fue un año diferente a cualquier otro.
Para entender cómo los family offies de todo el mundo están navegando por él, nosotros:
Encuestamos a 185 participantes
Realizamos 20 entrevistas
Nos dieron una visión interna.
Surgieron 3 temas clave:
1.Las carteras se muestran resilientes, pero aumentan las preocupaciones
2.La creciente importancia de los activos alternativos
3.Mayor interés por la inversión sostenible
Las carteras se muestran resilientes, pero aumentan las preocupaciones
El 55% de los family offices describen sus perspectivas entre neutras y positivas, lo que demuestra su resistencia a pesar de las recientes turbulencias
Sólo el 23% de los family offices considera que es necesario realizar cambios importantes en sus carteras, pero la diversificación es una preocupación creciente
Opinión de BlackRock
Creemos que todos los inversores se beneficiarían de la revisión de su asignación estratégica de activos para tener en cuenta el cambiante entorno macro y la incertidumbre en los futuros rendimientos de las clases de activos.
La creciente importancia de los activos alternativos
El 49% de los family offices tiene la intención de aumentar su asignación a activos alternativos en los próximos 5 a 10 años
El capital privado y el crédito privado son áreas clave a las que prestar atención.
El 55% de los family offices considera que el capital privado es un motor clave de la rentabilidad y tiene la intención de aumentar su exposición a esta clase de activos
El 40% tiene la intención de aumentar su exposición futura al crédito privado, buscando mayores rendimientos y alternativas a las asignaciones de renta fija pública
Mayor interés por la inversión sostenible
El 80% de los family offices incluyen ahora alguna forma de inversión sostenible en su cartera
Es probable que esta tendencia continúe debido tanto a la presión generacional como a la creciente concienciación del público.
“Observamos dentro de nuestro family office que los beneficios por sí solos para la próxima generación quizás no sean suficientes”. CIO de un family office estadounidense
El 59% de los family offices no cree que tenga que comprometer el rendimiento para alcanzar sus objetivos sostenibles
Opinión de BlackRock
Creemos que la incorporación de datos y conocimientos medioambientales, sociales y de gobierno (ESG) en los procesos de inversión o en el diseño de la cartera puede conducir a mejores resultados para los inversores.
Visite blackrock.com/family-offices para ver el informe completo.
Encuesta global de family office
La encuesta global de family office de BlackRock combina datos sobre las experiencias y planes de 185 family offices en todo el mundo, con información sobre perspectivas de mercado, asignación de activos e inversión sostenible.
Comuníquese con nuestro equipo dedicado de family office
Preguntas frecuentes de inversionistas de family office
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BlackRock es fiduciario de los clientes de family office. Tenemos más de 30 años de historia de innovación continua, junto con una mentalidad en la que el cliente va primero, y contamos con experiencia en todas las clases de activos y estilos de inversiones. Construimos portafolios integrales para nuestros clientes, desde fondos activos, pasando por alternativos y soluciones ambientales, sociales y de gobierno corporativo, hasta factores y fondos indexados, diseñados para ofrecer el conjunto más amplio de soluciones de inversión para las necesidades específicas de family offices.
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BlackRock tiene más de 800 clientes de family offices en todo el mundo y USD 60 000 millones de AUM de family offices (desde el 31 de diciembre del 2020). En la región de Latinoamérica, más de 100 family offices nos confían la administración de sus inversiones.
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Sí, ofrecemos a los family offices acceso a la Academia educativa de BlackRock, que ofrece cursos y educación específicos para los CIO, para sus equipos y también para la próxima generación de su familia.
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Organizamos eventos dedicados a los family offices en persona, así como eventos virtuales, incluido nuestro Foro global de inversionistas de family offices y muchas mesas redondas más íntimas que le permiten disfrutar de conversaciones entre pares y compartir perspectivas.
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Las inversiones de BlackRock se benefician de Aladdin, nuestro software de administración de portafolio completo que combina análisis de riesgos sofisticados con herramientas integrales de administración de portafolios en una sola plataforma para ofrecer la mejor solución de su clase. Siéntase seguro con la solidez de nuestros análisis, ya que Aladdin supervisa más de 2000 factores de riesgo cada día, desde tasas de interés hasta divisas, y realiza 5000 stress tests de portafolios y 180 millones de cálculos ajustados por opción cada semana.
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En BlackRock, recurrimos a la inteligencia de mercado global con más de 2000 profesionales de inversión a su disposición: el BlackRock Investment Institute, investigación patentada del autor que proporciona perspectivas sobre la economía global, los mercados, la geopolítica y la asignación de activos. Nos enorgullecemos de nuestras perspectivas específicas en Latinoamérica, como nuestra serie de videos y correos electrónicos de inteligencia colectiva de family office, con expertos dedicados de family office en 25 mercados de Latinoamérica, Europa, Oriente Medio y África, Norteamérica y Asia-Pacífico, que se encargan de más de USD 50 000 millones en inversiones de family offices.
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Contamos con una plataforma integral de alternativos de USD 264 000 millones (desde el 20 de septiembre del 2020) que busca ofrecer un rendimiento superior con una verdadera asociación. Les ofrecemos a los clientes de family offices acceso a oportunidades de alta calidad en bienes raíces, infraestructura, capital privado, crédito, fondos de alto riesgo y soluciones multialternativos. El alcance global en los mercados privados y públicos potencia nuestro aprovisionamiento y la tecnología líder en la industria proporciona una mejor transparencia en las inversiones.
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Nuestro objetivo es ayudar a cada vez más personas a experimentar el bienestar financiero. Para lograr esto, hemos incorporado un enfoque en la sostenibilidad a largo plazo en todo nuestro negocio. Desde la integración de las prácticas ambientales, sociales y de gobierno (ESG) en nuestros procesos de inversión hasta la creación de un impacto social positivo tras servir a las comunidades en toda Latinoamérica, y a nivel mundial, estamos dedicados a ayudar a los clientes, empleados, accionistas y comunidades a lograr un bienestar financiero a largo plazo.
Conozca a nuestro equipo de family offices
Con oficinas regionales en Latinoamérica, el equipo dedicado de family offices de BlackRock sirve como un punto de contacto central para la administración de riesgos e inversiones.