Renta variable

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfica de rendimiento

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  1a 3a 5a
32.35 - -
Índice de referencia

a 28-feb-2021

38.14 - -
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a
9.13 5.99 11.82 32.35 - -
Índice de referencia

a 28-feb-2021

7.67 5.17 10.32 38.14 - -
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimiento total - - - - 16.59
Índice de referencia - - - - 21.70

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 05-mar-2021 MXN 18,081.0 M
Fecha de lanzamiento de la serie 24-jul-2018
Número de posiciones a 26-feb-2021 8
CUSIP SBHTD7Q32
Tipo de activo Renta variable
Índice de referencia MSCI World Index NET (SPL MXN)
ISIN MX52BL0A0049
Abierto a nuevos inversionistas Yes

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 05-feb-2021 A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 05-feb-2021 5.83
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 05-feb-2021 32.16
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 05-feb-2021 99.18
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 05-feb-2021 Equity Global
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 05-feb-2021 166.92
Fondos en Grupo de Características Similares a 05-feb-2021 4
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 05-feb-2021, tomando como base las tenencias a fecha de 31-dic-2020. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de las tenencias del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo establece la estrategia de asignación de activos y, a continuación, tiene en cuenta la información ESG durante las fases de diligencia debida, selección de valores y supervisión de la cartera del proceso de inversión en relación con cada clase de activo o sector. Este análisis incluye información interna y de terceros. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas del riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos de BlackRock, además de evaluaciones de la cartera con los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Comisiones

Comisiones

Comisión 0.00%

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 26-feb-2021
Nombre Peso (%)
ISHARES EDGE MSCIWORLDSIZEFACTORUC 27.26
ISHARES EDGE MSCIWORLDQLTYFACTORUC 23.07
ISHARES EDGE MSCIWORLDVALUEFACTORU 20.45
Nombre Peso (%)
ISHARES EDGE MSCI WORLD MIN VOL UC 16.95
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UC 11.55

Exposición

Exposición

a 26-feb-2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 26-feb-2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 26-feb-2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 26-feb-2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Administradores del fondo

Administradores del fondo

José Luis Ortega Bribiesca, CFA
Managing Director

José Luis Ortega Bribiesca, Managing Director, es el responsable de los equipos de inversión de deuda y multiactivos en BlackRock México. Es el lead portfolio manager de los fondos de liquidez, instrumentos de deuda y multi-activos administrados por BlackRock México.

Philip Hodges
PhD, Managing Director

El equipo de inversiones en México que es responsable de administrar el fondo, se apoya en la experiencia del equipo de Philip Hodges, PhD, Managing Director, miembro del grupo de Estrategias Basadas en Factores de BlackRock. El Grupo optimiza factores para ayudar a lograr resultados de inversión, como ahorros para el retiro, mandatos de asesoría de factores y soluciones, y desarrollan herramientas analíticas aprovechando la plataforma de Aladdin de BlackRock.

He Ren
Director

El equipo de inversiones en México que es responsable de administrar el fondo, se apoya en la experiencia del equipo de He Ren, Director, Investigador Cuantitativo, miembro del grupo de Estrategias Basadas en Factores de BlackRock. Su responsabilidad principal es construir nuevas estrategias de factores y valuación de factores. Adicionalmente, también proporciona análisis del mercado en general y fundamentales económicos.

Literatura

Literatura