Persiga objectivos de inversión con factores

Las ideas detrás de los factores no son nuevas. No obstante, la información y la tecnología está perfeccionado su uso.

¿qué son los factores?

Los factores son la base de todas las carteras, las fuerzas amplias y persistentes que han impulsado la rentabilidad de las acciones, los bonos, y otros activos. La inversión por factores aprovecha los avances actuales en materia de información y tecnología con el fin de buscar estos impulsores de rendimiento histórico en las carteras. Comprender cómo funcionan los factores puede ayudarle a captar su potencial para generar exceso de rendimiento y reducir el riesgo, al igual que los inversores institucionales líderes y los administradores activos de fondos lo han hecho durante décadas.

Tipos de factores

Hay dos tipos principales de factores que impulsan los rendimientos: los factores macroeconómicos, que capturan los riesgos a nivel general en las distintas clases de activos y los factores de estilo, que ayudan a explicar los rendimientos y los riesgos dentro de las clases de activos.

Desplácese sobre cada factor para obtener más información.

Los factores macroeconómicos

Crecimiento económico
Crecimiento económico
Exposición al ciclo de negocios
Tasas reales
Tasas reales
El riesgo de variaciones en la tasa de interés
Inflación
Inflación
Variaciones en los precios
Crédito
Crédito
Riesgo de suspensión de pagos al prestarle a las empresas
Mercados emergente
Mercados emergente
Riesgos políticos y soberanos
Liquidez
Liquidez
Tenencia de activos sin liquide

Los factores de estilo

Valor
Valor
Acciones descontadas relativas a sus características
Volatilidad mínima
Volatilidad mínima
Acciones estables y de bajo riesgo
Momentum
Momentum
Acciones con tendencias alcista
Calidad
Calidad
Empresas saneadas desde el punto de vista financiero
Tamaño
Tamaño
Empresas más pequeñas y de fuerte crecimiento
Carry
Carry
Ingresos atractivos para mantener valores con mayor riesgo

 

Los factores por lo general tuvieron bajas correlaciones entre sí y, en consecuencia, tendieron a tener un un desempeño en diferentes partes del ciclo económico. Utilice nuestra herramienta interactiva para ver qué desempeño han tenido los diferentes factores en las crisis, las expansiones y las contracciones del mercado en largo plazo.

Herramienta de desempeño de los factores

 


¿por qué invertir en factores?

Durante décadas, los inversores institucionales y los administradores activos han empleado los factores para administrar las carteras. Hoy en día, la información y la tecnología han democratizado la inversión por factores para darles a los inversores acceso a estos impulsores de rendimiento históricamente persistentes.

La inversiones por factores es el camino del futuro. Se trata de empoderar a los inversores para que tengan acceso directo y deliberado a ideas que los ayudarán a alcanzar su metas financieras.

Andrew Ang, Ph.D.
Jefe de Estrategias basadas en factores

Los factores pueden ayudar a cumplir los objetivos de la cartera

Buscar obtener un mejor desempeño
Buscar obtener un mejor desempeño
Determinadas estrategias unifactoriales o multifactorales pueden ayudar a obtener rendimientos superiores a los del mercado.
Administrar el riesgo
Administrar el riesgo
Las estrategias de volatilidad mínima apuntan a un riesgo por debajo del mercado.
Mejorar la diversificación
Mejorar la diversificación
La asignación en factores macro les permite a los inversores apuntar a una mayor diversificación de la cartera.

¿cómo acceder a los factores?

BlackRock ofrece una gama de soluciones diseñadas para aprovechar el potencial de los factores, desde los fondos cotizados en bolsa (ETF) smart beta de bajo costo y eficientes hasta fondos con vencimiento específico para estrategias de factor mejoradas.

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