DU HAUT RENDEMENT AU HAUT REVENU

DÉFI

Comment puis-je accroître le revenu généré par mon portefeuille ?

Un changement des fondamentaux du marché ou du régime économique peut souvent obliger à revoir de façon significative l’allocation des actifs afin d’atteindre les objectifs de revenu, de risque ou de performance fixés.

Recourir aux produits indiciels axés sur les dividendes et diversifier ses sources de risque et de revenu sont un des moyens permettant d’atteindre potentiellement ces objectifs.

ACTION

La restructuration d'une allocation d'actifs stratégique requiert une approche multidimensionnelle, qui va au-delà de l'optimisation du risque et de la performance, et prend également en compte d'autres paramètres tels que les considérations ESG et de revenu.

L'approche de BlackRock en matière de conception de portefeuille, qui s'appuie sur notre plateforme de gestion des risques Aladdin, offre à nos clients les outils et l’accompagnement nécessaires pour garantir que leurs portefeuilles atteignent leurs objectifs d'investissement de la manière la plus efficace possible.

Dans le cas présent, BlackRock a été en mesure de trouver une solution alternative en actions, ce qui a permis à son client de se retirer de ses expositions à haut rendement et de mieux gérer le risque global de son portefeuille.

Rendement des dividendes

Graphique du rendement des dividendes

Source : BlackRock, Aladdin, en date de mai 2020.
À des fins d'illustration uniquement.

Les études de cas présentées ici le sont à des fins d'illustration uniquement ; elles ne constituent pas une garantie de résultats ou d’événements futurs et ne doivent pas être interprétées comme un conseil ou une recommandation d’investissement.

Ratio de capture des marchés haussiers et des marchés baissiers

Graphique du ratio de capture

Source : BlackRock, Aladdin, en date de mai 2020.
À des fins d'illustration uniquement. La période considérée va de mai 2015 à mai 2020. Les calculs ont été réalisés en utilisant l'indice FTSE All World comme référence.

RÉSULTAT

Les solutions ont montré comment le client pouvait obtenir jusqu'à 77 % de hausse du rendement des dividendes, en parallèle d’une diminution de 14 % de l'écart type historique du portefeuille sur deux ans.

POURQUOI L’INVESTISSEMENT INDICIEL ?

L'expansion des blocs de construction indiciels, au-delà de leur utilisation pour accéder à des expositions globales aux marchés, offre une boîte à outils supplémentaire aux investisseurs leur permettant de prendre des décisions d'investissement plus granulaires. Dans le cas présent, une stratégie d’ETF de dividendes de qualité a fourni une solution utile contribuant à gérer simultanément le risque et les besoins de revenu.

COMMENT NOUS POUVONS VOUS AIDER

Des études de cas à l'externalisation complète, découvrez comment nos solutions de portefeuille peuvent vous aider à repenser votre portefeuille.

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