BlackRock Income Modell-Portfolios
Eine Möglichkeit für weniger Aufwand und mehr laufende Erträge
Laufende Erträge zu erzielen, ist vielleicht so anspruchsvoll wie nie zuvor. Dabei sind v.a. professionelle Vermögensverwalterinnen und -verwalter wie Wealth-Manager, Privatbanken, Stiftungen oder Versicherungen darauf angewiesen. Sei es, um laufende Kosten zu begleichen, Anschaffungen zu finanzieren oder um den Vermögensaufbau zu unterstützen.
Warum sich die Ertragsprofile der BlackRock Income Modell-Portfolios anbieten
3 Gründe
01
Der Anleihenmarkt bietet weiterhin Chancen auf höhere Zinsen, beispielsweise im Hochzins- und Schwellenländerbereich. Und auch dividendenstarke Aktien können die gewünschten Erträge liefern.
02
Ertragswunsch und Risikotoleranz werden vor dem Hintergrund einer immensen Titelvielfalt von Anleihen und Aktien verlässlich miteinander vereinbart.
03
Individuelle Ertragsziele werden – bei aktivem Management – mit kosteneffizienten iShares ETFs angesteuert.
Ein Globaler Ansatz bietet einen Fokus auf Anleihen, Multi-Asset oder Aktien – mit insgesamt 5 Ertragsprofilen
Die Income Modell-Portfolios beruhen auf einem flexiblen Multi-Asset-Ansatz, der Ertragschancen im Rahmen einer definierten strategischen Allokation nutzt. Dafür wird entweder ein Anleihen-, ein Multi-Asset- oder ein Aktienansatzverfolgt. Je nach Interesse werden entweder höhere Erträge oder ein höheres Maß an Sicherheit angestrebt. So entstehen drei Income Modell-Portfolios mit insgesamt fünf unterschiedlichen Ertragsprofile, die mit kosteneffizienten ETFs erstellt und aktiv gemanagt werden.
| Income Modell Anleihen | Income Modell Multi-Asset | Income Modell Aktien | |
|---|---|---|---|
| Anlageklasse | Anleihen | Multi-Asset | Aktien |
| Geografischer Fokus | global, vorwiegend Europa | global, vorwiegend Europa | global, vorwiegend Europa |
| Anlagestil | ertragsorientierte, strategische Allokation | ertragsorientierte, strategische Allokation | ertragsorientierte, strategische Allokation |
| Anzahl der Profile | 3 Ertragsprofile von Staats- über Unternehmens-, Hochzins- und Schwellenländeranleihen mit entsprechendem Ertragsziel in einer Bandbreite von 1,0-3,0% p.a. |
1 Ertragsprofil mit einem Ertragsziel von ca. 3,0% p.a. | 1 Ertragsprofil mit einem Ertragsziel von ca. 3,3% p.a. |
| Rebalancing-Intervall | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
| Portfoliobausteine | iShares ETFs | iShares ETFs | iShares ETFs |
| Anzahl der Positionen* | 13-14 | 16 | 11 |
| Auflegungsdatum | 15. März 2013 | 15. März 2013 | 21. März 2016 |
Quelle: BlackRock, 31.12.2021. Die Informationen stellen weder Anlageberatung, Research oder Empfehlungen BlackRocks bezüglich iShares Fonds, der Frage ob Modelle zu bestimmten Kunden passen, oder bestimmter Wertpapiere dar. Anlageprozesse können sich ändern und werden hier nur zur Veranschaulichung bereitgestellt. Allokationen können sich ändern. Rundungsdifferenzen möglich. Auch wenn Technologieplattformen helfen, Risiken zu managen, können Risiken jedoch niemals ganz vermieden werden.
Die Allokationsentscheidungen: Erfahrung trifft modernes Investmentsystem
Hier fließen u.a. BlackRocks Annahmen zu Wachstum, Inflation und zum Verhalten von Verbrauchern ein. So berücksichtigen die Core Modelle, dass das makroökonomische Umfeld und die Fundamentaldaten der verschiedenen Anlageklassen miteinander verknüpft sind. Neben fundamentalen Bewertungskennzahlen spielen auch Sentiment-Analysen auf Basis umfangreicher digitaler Daten wie Nachrichten oder Analyse-Calls mit Unternehmen eine Rolle. Im Zusammenspiel schafft dies eine langfristig solide Basis.
Flexible und fixe Asset Allokation im Anleihenportfolio
Durch Verschieben des Reglers sehen Sie die beispielhafte Anpassung der Asset Allokation innerhalb der drei Profile für Anleihen-Portfolios.
Flexible Allokation
Fixe Allokation
Quelle: BlackRock MPS, beispielhafte Allokation per Dezember 2021. Aufgrund des aktiven Ansatzes können sich die Zusammenstellungen im Laufe der Zeit ändern.
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Die Informationen stellen weder Anlageberatung, Research oder Empfehlungen BlackRocks bezüglich (i) BlackRock Produkten (inklusive iShares Fonds), (ii) der Frage, ob Modell-Portfolios zu bestimmten Kunden passen, oder (iii) bestimmter Wertpapiere dar.
Die Nutzung oder Eignung der Modell-Portfolios oder anderer Anlageprodukte für einzelne Anleger wurde nicht überprüft. Eine Investitionsentscheidung kann nur unter Kenntnis der individuellen Situation durch den einzelnen Anleger oder seinen Finanzberater getroffen werden.
Anlageprozesse können sich ändern und werden hier nur zur Veranschaulichung bereitgestellt. Allokationen können sich ändern. Rundungsdifferenzen möglich. Auch wenn Technologieplattformen helfen, Risiken zu managen, können Risiken jedoch niemals ganz vermieden werden.
Die hier beschriebenen Anlagestrategien versuchen, Risiken zu kontrollieren, können diese aber nicht vollständig ausschalten. Es kann nicht garantiert werden, dass die Anlagestrategien erfolgreich sind und der Wert der Anlage kann ebenso gut fallen wie steigen.
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