Les fonds négociés en bourse (FNB) thématiques fournissent des outils aux investisseurs qui souhaitent tirer parti des tendances macroéconomiques, sectorielles et sociales de manière diversifiée et à faible coût. Dans cet article, nous discutons de ce qu'est l'investissement thématique, de quelques exemples de thèmes d'investissement, des avantages potentiels et de la façon dont la gamme de FNB thématiques iShares peut être un élément important d'un portefeuille diversifié.
INVESTISSEMENT THÉMATIQUE
FNB thématiques : ce que vous devez savoir
QU'EST-CE QUE L'INVESTISSEMENT THÉMATIQUE?
L'investissement thématique identifie les tendances macroéconomiques qui changent le monde et les entreprises en mesure d'en bénéficier. Ces grands thèmes peuvent se manifester sur de nombreuses années tout en étant touchés par des catalyseurs à plus court terme (comme une percée technologique ou un changement législatif important, par exemple).
LES ARGUMENTS EN FAVEUR DE L'INVESTISSEMENT DANS LES THÈMES
Les marchés peuvent être volatils, car les incertitudes macroéconomiques et de marché entraînent des fluctuations spectaculaires du sentiment. Les entreprises qui stimulent l'innovation ou qui visent un changement structurel à long terme peuvent être sous-reconnues et, par conséquent, écartées. Investir dans des entreprises et des industries qui pourraient bénéficier de puissants changements structurels peut offrir des possibilités d'investissement.
TENDANCES TRANSFORMATIONNELLES
Quels sont certains de ces thèmes structurels à long terme ? Il y en a beaucoup, mais BlackRock suit cinq méga forces :
Perturbation numérique et intelligence artificielle (IA):
L'IA peut automatiser des tâches laborieuses, analyser d'énormes ensembles de données et aider à générer de nouvelles idées. La perturbation numérique va au-delà de l'IA.
Fragmentation géopolitique et concurrence économique:
S'écartant nettement de la période de mondialisation croissante de l'après-guerre froide, nous voyons des pays privilégier la sécurité et la résilience nationales plutôt que l'efficacité économique.
La transition vers une économie à faibles émissions de carbone:
La transition vers une économie à faibles émissions de carbone devrait stimuler une réaffectation massive des capitaux à mesure que les systèmes énergétiques sont recâblés.
Divergence démographique:
Le vieillissement des populations dans les grandes économies est sur le point de limiter la quantité de produits et de croissance que les pays peuvent produire et croître. En revanche, certaines économies de marché émergentes peuvent bénéficier de populations plus jeunes et de classes moyennes croissantes.
L'avenir de la finance:
Une architecture financière en évolution rapide est en train de changer la façon dont les ménages et les entreprises utilisent l'argent comptant, empruntent, effectuent des transactions et recherchent des rendements.
POURQUOI LES FNB POUR L'INVESTISSEMENT THÉMATIQUE
Les fonds thématiques sont devenus d'importants outils de portefeuille à mesure que l'univers des FNB s'est élargi et a évolué. Les FNB thématiques iShares répondent aux défis de la gestion et de l'assemblage d'allocations thématiques tout en offrant une rentabilité, une liquidité et une commodité.
Avantages des FNB thématiques:
1. Simplicité: Les FNB thématiques iShares sont un moyen pratique et simple d'obtenir des expositions aux tendances structurelles à long terme.
2. Diversification: Les FNB thématiques peuvent couvrir des régions (Canada, États-Unis, marchés développés et émergents internationaux) ainsi que des secteurs.
3. Fondés sur des règles : Les ETF iShares visent à garantir que les positions s'alignent sur l'objectif thématique et sont régulièrement réexaminées et révisées.
4. Faible coût: Des frais de gestion raisonnables aident les investisseurs à conserver une plus grande partie de ce qu'ils gagnent.
