BLACKROCK EDUCAZIONE FINANZIARIA

Investimenti alternativi in BlackRock

Gli investimenti alternativi comportano la negoziazione di titoli, asset e opportunità di investimento che non sono disponibili sul mercato pubblico o in borsa. Come elemento strategico fondamentale, gli alternativi possono apportare diversificazione e rendimenti corretti per il rischio nel lungo termine alla costruzione del portafoglio.

Capitale a rischio. Il valore degli investimenti e il loro reddito possono diminuire o aumentare e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non recuperare l'importo inizialmente investito.

Punti chiave

  • 01

    Investimenti alternativi

    Gli investimenti alternativi possono essere asset come il private equity, il credito privato, le infrastrutture e il real estate, spesso definiti mercati privati. Oppure hedge fund - investimenti ad alto rischio che utilizzano strategie complesse come le vendite allo scoperto (posizioni contro le azioni), per massimizzare i potenziali rendimenti.

  • 02

    Vantaggi degli alternativi

    Gli alternativi offrono un potenziale di rendimento e di diversificazione più elevato rispetto alle azioni e alle obbligazioni che tipicamente dominano i portafogli. Tuttavia, è importante considerare i compromessi: rischio più elevato, minore liquidità (è difficile vendere rapidamente per ottenere cash) e un impegno di investimento più lungo.

  • 03

    Scelta del portafoglio

    Un portafoglio d'investimento che funziona bene per una persona può non essere il più adatto per un'altra. Come per ogni decisione d'investimento, è importante prima capire cosa si sta cercando di ottenere e poi identificare il portafoglio migliore per raggiungerlo.

La diversificazione e l’asset allocation potrebbero non offrire una protezione completa dal rischio di mercato.

Perché BlackRock per gli alternativi?

Tre bambini che giocano e ridono in un campo
Ampie opportunità di investimento

Abbiamo rapporti con migliaia di società in diverse regioni, asset class e settori per trovare costantemente investimenti di alta qualità.

Una visione d'insieme del portafoglio

Gestiamo sia asset privati che pubblici, offrendo ai nostri clienti l'accesso a opportunità di investimento più ampie e una gestione potenzialmente migliore del rischio di portafoglio.

Portata globale e competenza negli investimenti

Insight di oltre 21.000 dipendenti in 38 Paesi e di oltre 3.100 professionisti dell'investimento specializzati in tutte le asset class.1

Cosa sono i mercati privati?

I mercati privati sono ampi e meno liquidi delle azioni e delle obbligazioni quotate, poiché non sono negoziati pubblicamente e non possono essere facilmente convertiti in liquidità senza perdere valore.2 Possono inoltre offrire opportunità differenziate e potenziali fonti aggiuntive di rischio e rendimento per un portafoglio.
Scopri i mercati privati Scopri i mercati privati
Lente d'ingrandimento

La diversificazione e l’asset allocation potrebbero non offrire una protezione completa dal rischio di mercato.

VANTAGGI DEGLI ALTERNATIVI

Quali sono i vantaggi associati agli alternativi?

È importante comprendere sia i rischi che i vantaggi legati agli investimenti alternativi. Eccone alcuni che stanno a cuore agli investitori in questo momento:

Potenziale diversificazione

Gli alternativi spesso non comportano gli stessi rischi delle azioni e delle obbligazioni pubbliche tradizionali, pertanto possono contribuire a diversificare il rischio.

Il reddito

Gli alternativi possono essere meno sensibili ai movimenti dei mercati globali e cercare di ottenere un reddito stabile in un'ampia gamma di cicli di mercato.

Attenuazione dell'inflazione

Gli alternativi comprendono gli asset reali, cioè beni fisici come immobili o infrastrutture. Tendono ad aumentare di valore nel tempo, in linea o superando l'inflazione.

Rendimenti potenziali più elevati

Per investire in asset illiquidi come i mercati privati gli investitori ricevono un "premio di illiquidità", nella forma di un maggior reddito o di una plusvalenza.
A CAPO

Panoramica degli alternativi

  • Gli investimenti alternativi sono asset che non rientrano nelle categorie tradizionali come azioni, obbligazioni o liquidità (asset altamente liquidi). Rappresentano un elemento chiave per la diversificazione del portafoglio e alcuni asset reali, come gli immobili e le infrastrutture, possono costituire una copertura efficace contro l'inflazione.

  • Ci sono asset privati come il private equity, il credito privato, le infrastrutture e il real estate. E gli alternativi liquidi - hedge fund e fondi quotati che investono in asset sottostanti dei mercati privati.

  • Potenziale diversificazione, poiché questi investimenti spesso presentano rischi che non si muovono nella stessa direzione delle normali azioni o obbligazioni che si possono acquistare pubblicamente.

    Attenuazione dell'inflazione, poiché gli investimenti alternativi prevedono asset che mantengono il loro valore anche quando i prezzi di beni e servizi aumentano, il che può essere una caratteristica tipica degli asset reali.

    Potenziali rendimenti più elevati, in quanto gli alternativi possono anche offrire potenziali opportunità che non sono disponibili nei mercati pubblici.

  • Come ogni tipo di investimento, i mercati privati possono offrire vantaggi finanziari, ma comportano anche una serie di rischi specifici. Tra questi, il rischio di liquidità, il rischio di mercato e il rischio di capitale, per citarne alcuni.

1BlackRock, al 31 marzo 2025.
2Capital IQ, BlackRock al 31 dicembre 2023. Rappresenta il numero di società globali con ricavi annuali superiori a 100 milioni di dollari. L'88% sono società private e il 12% sono società pubbliche.