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Inversión alternativa en BlackRock

La inversión alternativa implica la negociación de valores, activos y oportunidades de inversión que no están disponibles en el mercado público. Como elemento estratégico fundamental, las inversiones alternativas pueden aportar diversificación y rendimientos ajustados al riesgo a largo plazo a la cartera bien equilibrada del futuro.

Capital en riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden tanto bajar como subir y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen el importe invertido inicialmente.

Puntos clave

  • 01

    Inversiones alternativas

    Las inversiones alternativas pueden ser activos privados: capital o crédito privado, infraestructura e inmobiliario, a menudo denominados mercados privados. O pueden ser hedge funds, una inversión de alto riesgo que utiliza estrategias complejas como la venta en corto (apostar contra las acciones) para maximizar los rendimientos potenciales.

  • 02

    Ventajas de las inversiones alternativas

    Las clases de activos alternativos ofrecen un mayor potencial de rentabilidad y diversificación con respecto a acciones y bonos. Sin embargo, es importante tener en cuenta las desventajas: mayor riesgo, menor liquidez (dificultad para vender rápidamente y obtener efectivo) y un compromiso de inversión más prolongado.

  • 03

    Elegir una cartera

    Una cartera de inversiones que funciona bien para una persona puede no ser la más adecuada para otra. Al igual que con cualquier decisión de inversión, es importante comprender primero lo que se quiere conseguir y, a continuación, identificar la mejor cartera para lograrlo.

La diversificación y la asignación de activos pueden no protegerle completamente del riesgo de mercado.

¿Por qué elegir BlackRock para las inversiones alternativas?

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Amplias oportunidades de inversión

Mantenemos relaciones con miles de empresas de diferentes regiones, clases de activos y sectores para encontrar constantemente inversiones de alta calidad.

Una visión completa de la cartera

Gestionamos activos tanto privados como públicos, proporcionando a nuestros clientes acceso a oportunidades de inversión más amplias y una gestión del riesgo potencialmente mejor en toda la cartera.

Alcance global y experiencia en inversiones

Conocimientos de más de 21 000 empleados en 38 países y más de 3100 profesionales de la inversión especializados en todas las clases de activos.1

VENTAJAS DE LAS ALTERNATIVAS

¿Cuáles son las ventajas asociadas a las alternativas?

Es importante comprender tanto los riesgos como las ventajas que conlleva la inversión en alternativas. A continuación se indican algunas de las que más interesan a los inversores en la actualidad:

Diversificación potencial

Las inversiones alternativas no conllevan los mismos riesgos la inversión pública, así que pueden ayudar a distribuir los factores de riesgo en una cartera.

Ingresos

Los alternativos pueden ser menos sensibles a los movimientos de los mercados mundiales y buscar ingresos estables en una amplia gama de ciclos de mercado.

Mitigación de la inflación

Incluyen activos reales: activos físicos, como bienes inmuebles o infraestructuras. Estos tienden a aumentar su valor con el tiempo, en línea con la inflación o superándola.

Mayores rendimientos potenciales

A cambio de invertir en activos ilíquidos, los inversores reciben una «prima de iliquidez». Esta puede adoptar la forma de mayores ingresos o ganancias de capital.
RESUMEN

Resumen de alternativas

  • Las inversiones alternativas son activos que no entran en las categorías tradicionales, como las acciones, los bonos o el efectivo (activos de alta liquidez). Proporcionan un contrapeso para la diversificación de la cartera, y algunos activos reales, como los inmuebles y las infraestructuras, pueden servir de cobertura eficaz contra la inflación.

  • Existen activos privados como el capital privado, el crédito privado, las infraestructuras y los bienes inmuebles. Y alternativas líquidas: fondos de cobertura y fondos cotizados que invierten en activos subyacentes de mercados privados.

  • Diversificación potencial, ya que estas inversiones suelen tener riesgos que no evolucionan en la misma dirección que las acciones o bonos normales que se pueden comprar públicamente.

    Mitigación de la inflación: la inversión en activos alternativos implica activos que mantienen su valor incluso cuando suben los precios de los bienes y servicios, lo que puede ser una característica típica de los activos reales.

    Mayor rentabilidad potencial, ya que las inversiones alternativas también pueden ofrecer oportunidades potenciales que no están disponibles en los mercados públicos.

  • Al igual que con cualquier tipo de inversión, los mercados privados pueden ofrecer recompensas financieras, pero también conllevan una serie de riesgos únicos. Estos pueden incluir el riesgo de liquidez, el riesgo de mercado y el riesgo de capital, por nombrar algunos.

1BlackRock, a 31 de marzo de 2025.